Configuració de les funcions web d'un portal d'administració de relacions entre proveïdors i associats (PRM)

Les funcions web d'un portal d'administració de relacions entre proveïdors i associats (PRM) proporcionen accés específic al les diferents àrees del portal. Si assigneu les funcions adequades, podeu proporcionar als vostres contactes de socis principals els permisos correctes per administrar els seus membres de l'equip i optimitzar els processos.

  • Administrador d'associats: els administradors d'associats són contactes que s'utilitzen com el contacte principal per a un compte de soci. Són els encarregats d'afegir i desactivar els membres dels seus equips i de les activitats administratives relacionades amb la informació dels comptes dels seus socis. Els administradors d'associats poden:

    • Visualitzar, acceptar i rebutjar totes les oportunitats distribuïdes
    • Veure, gestionar i realitzar acciones en totes les oportunitats administrades.
    • Gestionar la informació dels comptes dels socis, els contactes de socis associats i les seves funcions web
    • Administrar les funcions de contacte de socis Crear i editar comptes de client
    • Crear i editar contactes de clients
    • Crear i editar oportunitats noves
  • Administrador d'associat: els administradors d'associat són contactes que gestionen les oportunitats distribuïdes per l'empresa matriu. Són els encarregats d'acceptar o rebutjar les oportunitats distribuïdes i compartir les oportunitats acceptades amb els membres de l'equip. Els administrador d'associat poden:

    • Visualitzar, acceptar i rebutjar totes les oportunitats distribuïdes
    • Veure, gestionar i realitzar acciones en totes les oportunitats administrades.
    • Gestionar la informació dels comptes dels socis
    • Crear i editar comptes de clients
    • Crear i editar contactes de clients
    • Crear i editar oportunitats noves
  • Venedor associat: els venedors associats són contactes que gestionen les oportunitats i realitzen accions sobre aquestes. Poden veure i realitzar accions en les oportunitats que es comparteixen amb ells, però no poden veure les oportunitats que no estan associades amb ells. Els venedors associats poden:

    • Veure, gestionar i realitzar accions en oportunitats administrades que s'han compartit amb ells
    • Crear i editar comptes de clients
    • Crear i editar contactes de clients
    • Crear i editar oportunitats noves

Creació d'un compte de soci en un portal PRM

Podeu utilitzar els comptes de socis per fer un seguiment de diversos socis. Us recomanem que creeu un compte individual per a cada soci perquè pugueu gestionar l'organització de cada soci per separat. Per crear un compte de soci,

  1. Aneu a Comptes de vendes > (dins del formulari Microsoft Dataverse - Compte).
  2. Trieu Crea i ompliu la informació requerida.
  3. A la pestanya Informació del soci, utilitzeu el camp Classificació i seleccioneu Soci.
  4. Seleccioneu Desa.

Associació de contactes de socis amb un compte

Els contactes es converteixen en contactes d'associat quan s'associen amb un compte d'associat. Per associar un contacte amb un compte de soci, quan creeu o editeu un contacte, especifiqueu el nom del compte de soci al camp Nom del compte.

Assignació d'un conjunt de permisos a una funció web per als portals

Els permisos d'accés al lloc web són un conjunt de permisos associats amb una funció web, que permet l'edició a una cara de diversos elements administrats del contingut del portal que no siguin només pàgines web. La configuració de permisos determina quins components es poden gestionar al portal. Més informació: Creació de funcions web per als portals

Nom Descripció
Administra fragments de contingut Permet l'edició de controls de fragments. Més informació: Personalització de contingut amb fragments de contingut
Administra marcadors de lloc Permet l'edició d'hipervincles que utilitzen marcadors de lloc.
Administra conjunts d'enllaços web Permet l'edició de conjunts d'enllaços web, incloent l'addició i l'eliminació d'enllaços web d'un conjunt d'enllaços web. Més informació: Gestió d'enllaços web als portals
Visualització prèvia d'entitats sense publicar Permet la visualització de taules exposades al portal que tenen un estat de publicació d'Esborrany.

Per afegir un permís d'accés al lloc web a una funció web, només heu de crear una entitat d'accés a la pàgina web nova, proporcionar-li el permís que vulgueu, posar-li un nom, associar-la amb la pàgina web en qüestió, guardar-la i associar-la amb les funcions web que vulgueu.

Vegeu també

Control d'accés a les pàgines web per als portals
Addició de seguretat basada en registres mitjançant permisos de taula per a portals
Creació de funcions web per als portals