Crear, editar i distribuir oportunitats
Al vostre portal d'associats, podeu utilitzar les oportunitats per informar els socis de les perspectives de vendes de les quals en poden fer un seguiment. És possible que tingueu oportunitats per als clients existents o de nous clients. Si les distribuïu als socis, podreu crear noves fonts d'ingressos o reforçar les relacions amb els clients actuals.
La distribució d'oportunitats als socis específics també pot ajudar a connectar els clients amb els venedors que tenen els coneixements i habilitats pertinents per a les seves necessitats específiques.
Crear una oportunitat
- Aneu a Vendes > Oportunitats.
- Seleccioneu Crea.
- A l'àrea Resum de la pàgina Oportunitat, introduïu el tema i les dades de contacte de l'oportunitat. També podeu canviar la moneda de l'oportunitat.
- Afegiu qualsevol informació als camps Situació del client, Necessitat del client i Solució proposada.
- Seleccioneu Desa.
Distribució d'una oportunitat
Podeu distribuir les oportunitats manualment o utilitzar el sistema d'assignació de soci preferit per distribuir automàticament les oportunitats als comptes de socis adequats.
Distribuïu les oportunitats manualment si sabeu a quin soci voleu assignar l'oportunitat. Si distribuïu manualment una oportunitat, podreu assegurar que anirà al soci que més adequat per respondre a les necessitats del client.
Distribució manual d'oportunitats
- Aneu a Vendes > Oportunitats.
- Seleccioneu l'oportunitat que voleu editar.
- A l'àrea Detalls del soci de la pàgina Oportunitat, introduïu el compte de soci al qual voleu distribuir l'oportunitat al camp Soci.
- Canvieu l'estat de l'oportunitat a Lliurat.
- Seleccioneu Desa.
Distribuïu oportunitats a diversos associats
- Aneu a Vendes > Oportunitats.
- Seleccioneu l'oportunitat que voleu editar.
- A la pestanya General, a la secció Pipeline d'associat, activeu la casella de selecció Col·laboració d'associats.
- Desplaceu-vos cap avall a la secció Comptes de col·laboració d'associats i seleccioneu el botó + per afegir associats als quals voleu distribuir l'oportunitat.
- Canvieu l'estat de l'oportunitat a acceptat.
- Seleccioneu Desa.
Permetre als socis veure el progrés d'una oportunitat
Un cop que una oportunitat s'ha distribuït a un soci, podrà veure els detalls i el progrés de l'oportunitat al portal. Els socis trobaran l'oportunitat a la pestanya Oportunitats del portal. Les oportunitats que s'han d'acceptar es trobaran a la secció Oportunitats Distribuïdes de la pàgina, i les oportunitats acceptades a Oportunitats Gestionades.
Com els socis poden col·laborar entre si
Una de les diferències més notables en una oportunitat en la qual els socis estan col·laborant és que ja no podran tancar ni ampliar l'oportunitat. No obstant això, la majoria de les opcions de visualització de l'oportunitat seran les mateixes. Això inclou la possibilitat d'afegir notes a la cronologia que altres socis podran veure. És important assenyalar que els socis no poden assignar oportunitats a altres socis.
L'escriptori digital de socis conté dades sobre les oportunitats gestionades i distribuïdes actuals
Després que una oportunitat s'hagi distribuït apropiadament a un soci, la informació sobre aquesta oportunitat apareixerà a l'escriptori digital del soci al portal. Dues de les parts més importants de l'escriptori digital són les oportunitats distribuïdes i gestionades. Les oportunitats distribuïdes són oportunitats que el soci encara no ha acceptat i les oportunitats gestionades són aquelles que sí. A causa d'aquesta diferència, la part d'oportunitat gestionada de l'escriptori digital donarà més informació sobre l'oportunitat, inclòs si els socis estan col·laborant en l'oportunitat.
Registrar un acord per a una oportunitat nova o existent
Els socis poden registrar acords per les oportunitats que han realitzat al portal per tenir exclusivitat en l'oportunitat. Els associats primer naveguen a l'oportunitat que han creat al portal i busquen el botó "Registrar" a la part inferior de la pàgina. Això crea una sol·licitud del registre d'operació que es pot veure en l'oportunitat.
Aprovar oportunitats registrades per un associat
Després que un soci hagi creat una oportunitat mitjançant el portal, l'oportunitat apareixerà com a oportunitat oberta. Aneu a l'oportunitat mitjançant Vendes > Oportunitats i funcionarà com qualsevol altra oportunitat. Per aprovar l'oportunitat, canvieu el seu estat a Acceptada.