Integrar el Project Service Automation
La solució del Project Service Automation per al Dynamics 365 ara es pot instal·lar en un portal d'associats (el Project Service Automation per al Dynamics 365 i les solucions de portal d'associats s'han d'instal·lar primer). Amb aquesta solució, els clients i associats instal·lats podran veure els projectes i els recursos confirmats que es poden reservar. Els clients també podran aprovar ofertes, veure factures i veure formularis de contractes i comandes.
Veure projectes al portal de l'associat
Tant els clients com els associats poden veure els projectes que els pertanyen al portal dels associats. Els clients poden veure els projectes actius i tancats associats amb la seva organització. Els associats poden veure projectes quan un recurs reservable de la seva organització està associat amb el projectat. En tots dos casos, l'usuari ha de tenir una Project Service Automation– apropiada i unes funcions web específiques (Aprovador/revisor del client de la PSA o Aprovador/revisor d'associats de la PSA). Després d'iniciar sessió al portal, el client o associat pot veure el projecte a Projectes de client. Des d'aquí es pot veure la informació bàsica de cada projecte i es pot triar veure per Projectes actius, Projectes tancats o Tots els projectes.

Veure i aprovar ofertes del projecte al portal de l'associat
Els clients poden veure i aprovar les ofertes del projecte creades que estan associades amb la seva organització. Després d'iniciar sessió al portal, el client navega a Project Service Automation > Ofertes i, a continuació, canvia el filtre a Els darrers 7 dies. A partir d'aquí es mostraran les cites pendents al client juntament amb informació bàsica com l'estat i la quantitat total. El client pot seleccionar una oferta per obtenir més detalls i la capacitat d'aprovar o rebutjar l'oferta mitjançant Aprova l'oferta o Rebutja l'oferta a prop de la part inferior de la pàgina.
Veure les factures de projecte al portal de l'associat
Els clients poden veure les versions finals de les factures del projecte al portal d'associats un cop s'ha aprovat la factura i la casella de selecció Visible per al client està seleccionada. Per visualitzar una factura, el client ha d'iniciar la sessió al portal d'associats i anar a Project Service Automation > Factures. Aquí, el client pot veure informació bàsica i seleccionar una factura per a més detalls.

Veure contractes de projectes i formularis de comanda al portal d'associats
Els clients poden veure les versions finals de contractes o comandes del projecte al portal d'associats després que s'hagi obert un contracte de projecte amb la casella de selecció Visible per al client seleccionada en el contracte. Després d'iniciar sessió al portal d'associats, el client ha d'anar a Project Service Automation > Contractes. Aquí els clients poden veure una llista ordenada de contractes amb alguna informació bàsica, o seleccionar un contracte per obtenir més detalls.


Veure recursos confirmats i reservables per projecte i funció al portal d'associats
Tant els clients com els associats poden veure els recursos reservables al portal d'associats seguint el mateix procés. Després d'iniciar sessió al portal d'associats, s'ha d'anar a Project Service Automation > Recursos de clients. Aquí poden veure la llista de recursos amb la seva funció, les hores reservades i altra informació bàsica. En seleccionar un recurs, es pot veure quines tasques se li han assignat.
