Afegir una funció de connexió per vincular files entre si
Les connexions us permeten associar fàcilment usuaris, contactes, ofertes, comandes de vendes i moltes altres files de taula entre si. Les files de l'associació poden assignar-se funcions particulars que ajudin a definir la finalitat de la relació.
És una manera ràpida de crear connexions i funcions múltiples per a una fila concreta. Per exemple, un contacte pot tenir moltes relacions amb altres contactes, comptes o contractes. En cada relació, un contacte pot tenir una funció diferent.
Les funcions de connexió estan directament associades a una connexió. Per utilitzar una funció de connexió, primer heu d'afegir una connexió a la fila.
Abans de poder afegir funcions de connexió, ha d'estar habilitat per l'administrador. Per obtenir més informació, vegeu Configurar les funcions de connexió.
Per afegir o administrar connexions, seleccioneu la fila que voleu administrar, com una oportunitat.
Seleccioneu la pestanya Relacionats i, a continuació, seleccioneu Connexió. S'obrirà la quadrícula de connexió amb la llista de connexions de la fila.

Seleccioneu Connecta't i trieu Amb un altre o Amb mi.

A la columna Nom, introduïu o cerqueu el nom de la fila per a la connexió.
A la columna Com aquesta funció, seleccioneu la icona de cerca i, a continuació, trieu Nova funció de connexió. O bé, utilitzeu la cerca per cercar una funció existent que vulgueu associar a la connexió i, a continuació, seleccioneu Desa.

Nota
Si heu introduït informació abans de crear una funció de connexió nova, es visualitzarà un diàleg d'advertiment que us demanarà si voleu cancel·lar i continuar treballant en la connexió o seguir endavant i deixar la fila actual en la qual treballeu.
Per crear una funció de connexió nova, a la pantalla Funció de connexió nova, introduïu un nom i, a continuació, trieu una Categoria de funció de connexió.

Quan hàgiu acabat, seleccioneu Desa i tanca.
Administrar les funcions de connexió
Per administrar una funció de connexió, seleccioneu la funció de connexió des d'una taula de connexió. S'obrirà la fila de la taula de files de connexió. Podeu editar el nom, seleccionar una categoria de funció de connexió i afegir una descripció.

També podeu administrar els tipus de funció de connexió que voleu associar a la funció de connexió.
Obriu la funció de connexió i, a continuació, seleccioneu Administra el tipus de fila a l'ordre.

S'obrirà una llista de tipus de funció de connexió que podeu afegir o suprimir per a aquesta funció de connexió.
