Crear connexions per visualitzar les relacions entre registres

 

Publicat: de novembre de 2017

S'aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Al Microsoft Dynamics 365 podeu crear i visualitzar les relacions entre els registres de moltes entitats mitjançant Connecta't. Les connexions us permeten associar fàcilment usuaris, contactes, ofertes, comandes de vendes i molts altres registres d'entitat entre si. Quan obriu un registre i seleccioneu Connexions, podeu visualitzar totes les connexions entre aquest i altres registres.

Quan creeu una connexió li assigneu una funció. Hi ha moltes funcions diferents que podeu utilitzar per identificar les vostres connexions, com ara Administrador de comptes o Company. Les funcions de connexió defineixen com els registres es relacionen amb vós, amb la vostra l'organització o entre els mateixos registres, com ara la relació entre un cap i el seu empleat. Hi ha tres tipus de funcions de connexió: empresa, familiar i social. L'administrador del sistema pot afegir noves funcions de connexió.

En aquesta pàgina:

Crear una connexió

Visualitzar les connexions d'un registre

Desactivar o suprimir una connexió

Crear una connexió

1. Obriu un registre i a la barra d'ordres, feu clic a Connecta't > Amb un altre.

   El registre amb el qual comenceu s'anomena el registre d'origen.

2. Al quadre de diàleg Nova connexió, introduïu un Nom i Com aquesta funció per identificar la funció de connexió per al registre al qual us voleu connectar, anomenat registre de destinació. Opcionalment podeu escriure una descripció.

   La funció del registre de destinació pot ser la mateixa que la del registre d'origen, pot ser diferent, o bé podeu deixar la funció de registre de destinació en blanc.

3. Si és necessari, podeu seleccionar un propietari diferent per a la connexió. Seleccioneu Detalls i, a continuació, empleneu els camps.

4. Feu clic a Desa, Desa i tanca o Desa i crea per desar la connexió creada recentment i obrir el formulari per crear una altra connexió.

Visualitzar les connexions d'un registre

1. Obriu el registre per al qual voleu visualitzar les connexions.

2. Per visualitzar totes les connexions, seleccioneu el menú desplegable de registres relacionats al costat del nom del registre i, a continuació, feu clic a Connexions.

   

Desactivar o suprimir una connexió

Si ja no necessiteu una connexió per a un registre, podeu desactivar-la o suprimir-la per eliminar permanentment la connexió.

1. Obriu el registre que voleu desactivar o del qual voleu suprimiu la connexió.

2. Seleccioneu el menú desplegable de registres relacionats al costat del nom del registre i, a continuació, feu clic a Connexions.

3. Seleccioneu la connexió que voleu desactivar o suprimir i, a continuació, feu clic a Desactiva o Suprimeix.

Vegeu també

Configuració d'una funció de relació per definir les relacions familiars, social o comercials