Přiřazení záznamu uživateli nebo týmu

Pokud chcete, aby pro vás obchodní vztah nebo kontakt zpracovávala jiná osoba v organizaci, můžete této osobě záznam přiřadit.

Záznam můžete přiřadit také týmu nebo sami sobě.

  1. Přejděte na Obchodní vztahy nebo Kontakty. Jak se tam dostanu?

  2. Ze seznamu záznamů vyberte požadovaný záznam.

    Na panelu příkazů klikněte na tlačítko Další příkazy Tlačítko Další příkazya pak na možnost Přiřadit.

  3. Pokud používáte webovou aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement: V panelu příkazů klepněte na tlačítko Další příkazy (Tlačítko Další příkazy) a potom klepněte na tlačítko Přiřadit.

  4. V dialogovém okně Přiřadit klikněte na tlačítko:

    • Přiřadit sobě

      - NEBO -

    • Přiřadit jinému uživateli nebo týmu

      Klikněte na možnost Vyhledávání a pak na možnost Vyhledat více záznamů. Z rozevíracího seznamu Hledat vyberte položku Uživatel nebo Tým. Do pole Hledat zadejte název, klikněte na ikonu hledání a pak je kliknutím na název vyberte. Klikněte na tlačítko Přidat.

  5. Vyberte OK.

Viz také

Navigace a základy