Použití schvalování workflow

Pokud musí být záznam, například nákupní doklad nebo karta zákazníka, schválen někým ve vaší organizaci, odešlete požadavek na schválení jako součást workflow. Na základě nastavení workflow je příslušná schvalující osoba informována o tom, že záznam vyžaduje schválení.

Schvalování workflow se nastavuje na stránce Workflow. Pro více informací navštivte Nastavení workflow.

Kromě schvalování workflow popsaného v tomto tématu můžete provádět různé další úkoly souvisejíci s workflow. Pro více informací navštivte Použití workflow.

Základní workflow schvalování nákupních a prodejních dokladů, deníků plateb, karet odběratele a karet zboží jsou připraveny ke spuštění jako průvodce. Pro více informací navštivte Přehled.

Požadavek na schválení záznamu

Následující úloha je prováděna uživatelem schvalování.

1. Na stránce, která představuje záznam, vyberte akci Odeslat požadavek ke schvalování.
2. Chcete-li zobrazit všechny vaše žádosti o schválení, vyberte ikonu , zadejte Položky požadavku ke schvalování a poté vyberte související odkaz.

Stav položky schvalování se aktualizuje z hodnoty Vytvořené na Otevřeno. Stav záznamu, například nákupní faktura, je aktualizována z Otevřeno na Čeká na schválení a zůstává uzamčena pro zpracování až do doby, než všichni schvalovatelé schválí záznam.

Když schvalovatel schválil záznam, stav se změní na Vydáno. Poté můžete pokračovat v práci se záznamem.

Zrušení žádosti o schválení

Následující úloha je prováděna uživatelem schvalovaní s právy schvalovatele.

Zákazník může chtít po odeslání ke schválení změnit objednávku. V takovém případě můžete zrušit proces schvalování a provést potřebné změny objednávky, než požádáte o opětovné schválení.

• Na stránce, která představuje záznam, vyberte akci Zrušit požadavek ke schvalování.

Pokud byla žádost o schválení zrušena, změní se stav příslušné položky schválení na Zrušeno. Stav záznamu je aktualizován z Čeká na schválení na Otevřeno. Schvalovací proces pak může začít znovu.

Schválení nebo zamítnutí žádosti o schválení

Následující úloha je prováděna uživatelem schvalovaní s právy schvalovatele.

Žádosti o schválení můžete zpravovat na stránce Žádosti o schválení, například za účelem schválení více žádostí najednou. Alternativně můžete zpracovat každý požadavek na souvisejícím záznamu stejně jako stránka Nákupní faktura, výběrem odkazu v obdržené notifikaci.

1. Vyberte ikonu , zadejte Požadavky na schválení a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte jeden nebo více řádků pro záznam nebo záznamy, které chcete schválit nebo odmítnout.
3. Vyberte akci Schválit, Zamítnout nebo Delegovat.

Po schválení nebo odmítnutí záznamu se stav schválení v poli Status změní na Schváleno nebo Zamítnuto.

Je-li nastavena hierarchie schvalovatele, bude stav záznamu Čeká na schválení dokud záznam neschválí všichni schvalovatelé. Poté se stav záznamu změní na Vydáno.

Současně se stav schválení změní z Vytvořeno na Otevřeno, jakmile bude vytvořena žádost o schválení pro záznam. Pokud je žádost zamítnuta, stav schválení se změní na Zamítnuto. Stav zůstane nastaven na Otevřený nebo Zamítnuto dokud žádost neschválí všichni schvalovatelé.

Delegovat žádosti o schválení

Následující úloha je prováděna uživatelem schvalovaní s právy schvalovatele.

Chcete-li zabránit tomu, aby se dokumenty shromažďovaly nebo jinak zablokovaly workflow, schvalovatel a správce schvalování mohou přenést žádost o schválení na náhradního schvalovatele. Náhradník může být buď určeným náhradníkem, přímým schvalovatelem nebo schvalovacím správcem v uvedeném pořadí priority. Tuto funkci obvykle používáte, pokud je schvalovatel mimo kancelář a není schopen schválit žádosti před datem splatnosti.

1. Vyberte ikonu , zadejte Požadavky na schválení a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte jeden nebo více řádků pro žádosti o schválení, které chcete přenést na náhradního schvalovatele a potom vyberte akci Delegovat.

Oznámení o schválení žádosti je odesláno schvalujícímu náhradníkovi.

Správa žádostí o schválení po splatnosti

Následující úloha je prováděna uživatelem schvalovaní s právy schvalovatele.

V pravidelných intervalech musíte připomenout uživatelům schvalovacího workflow žádosti o schválení po splatnosti, na které musí reagovat. Na to použijete funkci Odeslat upozornění na zpožděné pol.schvalování.

Funkce Odeslat upozornění na zpožděné pol.schvalování kontroluje všechny otevřené žádosti o schválení, které jsou v současné době opožděné. Každý schvalovatel, který má alespoň jeden záznam o schválení po uplynutí doby platnosti, obdrží oznámení se seznamem všech žádostí o schválení po splatnosti. Oznámení se také zašle jejich schvalovatelům a všem žadatelům o schválení po splatnosti. Toto pomáhá, pokud musí být položka schválení po splatnosti delegována na náhradníka.

1. Vyberte ikonu , zadejte Odeslat upozornění na zpožděné pol.schvalování a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Upozornění na zpožděné pol.schvalování, vyberte akci Odeslat upozornění na zpožděné pol.schvalování.

Viz také

Prodej
Došlé doklady
Nákup
Práce s Business Central