Upravit

Import obchodních dat z jiných finančních systémů.

  • Článek

Když si zaregistrujete Business Central, můžete si zvolit novou prázdnou společnost, kam můžete nahrát vaše vlastní data a testovat Váš nový Business Central. V závislosti na finančním řešení, které vaše firma používá dnes, můžete přenášet informace o zákaznících, dodavatelích, zásobách a bankovních účtech.

V Centru rolí můžete spustit průvodce nastavením, který vám pomůže přenášet obchodní data ze souboru Excel nebo z jiných formátů. Typ souborů, které můžete nahrát, závisí na dostupných příponách. Můžete například migrovat data z QuickBooks protože Business Central obsahuje rozšíření, které zpracovává převod z QuickBooks. Pokud chcete migrovat data z jiných finančních programů, musíte buď zkontrolovat, zda je pro toto řešení k dispozici rozšíření, nebo importovat z aplikace Excel.

Business Central obsahuje šablony pro účty, zákazníky, dodavatele a skladové položky, které můžete použít při importu dat.

Můžete importovat hlavní data a některá transakční data z jiných finančních systémů založených na výchozím konfiguračním balíčku v Business Central. Na stránce Konfigurační balíčky můžete pracovat s balíčkem, tedy importovat a ověřit data před použitím balíčku.

Tipp

Případně použijte průvodce přenesením dat k importu dat z QuickBooks nebo Dynamics GP. Pro více infortmací navštivte Migrace QuickBooks dat nebo Migrace Dynamics GP Dat.

Hinweis

Pro objemnější implementační práci můžete použít služby RapidStart Services v Business Central, které jsou rozsáhlá sada nástrojů pro nastavení nových řešení na základě obchodních požadavků zákazníků a dat o nastavení. RapidStart Services také nabízí funkce pro import obchodních dat. Pro více informací navštivte Nastavení společnosti pomocí RapidStart Services

Chcete-li importovat obrázky zboží, můžete použít vyhrazenou funkci na stránce Nastavení zásob page. Pro více informací navštivte Hromadný import obrázků.

Import dat z konfiguračních balíčků

Business Central obsahuje konfigurační balíček, který můžete exportovat do aplikace Excel a vyplnit data v něm. Potom můžete data importovat znovu z aplikace Excel. Balíček se skládá z 27 tabulek, včetně hlavních dat, jako jsou zákazníci, dodavatelé, zboží a obchodní vztahy, dalších základních tabulek nastavení, jako jsou způsoby expedice a tabulek transakcí, jako je prodejní hlavička a řádky.

Hinweis

Práce s konfiguračními balíčky je pokročilá funkce a doporučujeme vám kontaktovat správce. Pro více informací navštivte Import dat ze staršího účetního softwaru pomocí konfiguračních balíčků.

Práce s daty v Excelu

Při exportu výchozího konfiguračního balíčku do Excelu vygenerovaný sešit obsahuje list pro každou tabulku v balíčku. Pro zjednodušení vašich úkolů můžete využít mapovací nástroje XML, které jsou zabudovány do Excelu. Můžete také použít vestavěné funkce aplikace Excel, které vám pomohou s formátováním dat a vložením dat do správné buňky. Například, přidání prázdného listu a zkopírování starších dat. Potom vytvořte vzorec aplikace Excel pro mapování dat v transformačním listu mezi poli v exportovaném listu a staršími daty zákazníků. Po namapování všech dat zkopírujte oblast dat do listu tabulky.

Wichtig

Neměňte sloupce v listech. Pokud jsou přesunuty, změněny nebo odstraněny, nelze list importovat do Business Central.

Hinweis

Pole typu Blob nelze exportovat/importovat pomocí Excelu.

Tabulky ve Výchozím konfiguračním balíčku

Výchozí konfigurační balíček podporuje následující tabulky:

  • Platební podmínky
  • Cenová skupina zákazníka
  • Způsob dodávky
  • Prodejci/Nákupčí
  • Lokace
  • Účet hlavní knihy
  • Zákazník
  • Dodavatele
  • Zboží
  • Prodejní hlavička
  • Prodejní řádek
  • Nákupní hlavička
  • Nákupní řádek
  • Obecné finančího deníku
  • Řádek deníku zboží
  • Účto skupiny zákazníků
  • Účto skupiny dodavatele
  • Účto skupiny zboží
  • Měrné jednotky
  • Obecné obchodní účto skupiny
  • Obecné účto skupiny zboží
  • Nastavení obecného účtování
  • Teritoria
  • Kategorie zboží
  • Prodejní ceny
  • Nákupní ceny

Viz také

Nastavení společnosti pomocí RapidStart Services
Migrace dat pomocí QuickBooks
Migrace dat pomocí Dynamics GPn
Hromadné importování obrázků zboží

Začněte se zkušební verzí zdarma!