Správa dokladů

Ústřední role, jako je například správce aplikace, musí pravidelně řešit shromažďování historických dokladů, jejich odstraněním, nebo kompresí.

Odstranění dokladů

V určitých situacích bude možná nutné smazat fakturované nákupní objednávky, které nebyly odstraněny. Business Central zkontroluje, zda jste smazané objednávky plně fakturovali. Nemůžete smazat objednávky, které jste plně nefakturovali a neobdrželi.

Objednávky vratek jsou obvykle vymazány po jejich fakturaci. Když zaúčtujete fakturu, převede se na stránku Zaúčtovaný nák.dobropis. Pokud jste zaškrtli políčko Dodávka vratky při dobropisu na stránce Nastavení nákupu a závazků, bude faktura převedena na stránku Účtovaná dodávka vratky. Dokumenty můžete odstranit pomocí dávkové úlohy Odstranit fakt. nák. obj.vratky.. Před odstraněním dávková úloha zkontroluje, zda jsou objednávky na vrácení zboží zcela dodány a vyfakturovány.

Nákupní hromadné objednávky nejsou po zpracování a fakturaci všech souvisejících nákupních objednávek odstraněny. Hromadné objednávky můžete odstranit dávkovou úlohou Odstranit fakturované hrom. nák. objednávky.

Fakturované servisní zakázky jsou obvykle po úplné fakturaci automaticky vymazány. Po zaúčtování faktury se vytvoří odpovídající položka na stránce Zaúčtované faktury servisu. Zaúčtovaný dokument lze zobrazit na stránce Zaúčtované faktury servisu.

Servisní zakázky nejsou automaticky odstraněny, pokud však celkové množství na objednávce nebylo zaúčtováno ze samotné servisní zakázky, ale ze stránky Faktura servisu, pak budete muset odstranit fakturované objednávky, které nebyly odstraněny. To lze provést spuštěním dávkové úlohy Odstranit fakturované servisní zakázky.

Viz také

Správa