Odesílání dokladů e-mailem

Chcete-li svým obchodním partnerům rychle sdělit obsah obchodních dokladů, například platební informace o prodejních dokladech, můžete pomocí funkce Rozvržení sestavy definovat obsah specifický pro doklad, který se automaticky vloží do těla e-mailu. Pro více informací navštivte Správa rozvržení sestav a dokladů.

Chcete-li povolit e-maily z prostředí Business Central, spusťte v Centru rolí asistované nastavení Nastavit e-mail.

Můžete poslat e-mailem prakticky všechny typy dokladů jako přílohy k e-mailovým zprávám přímo ze stránky, která doklad zobrazuje. Kromě přílohy, můžete nastavit těla e-mailů specifických pro doklad se základními informacemi z dokladu, kterému předchází standardní text, který uvítá příjemce a představí dotyčný doklad. Chcete-li svým zákazníkům nabídnout, aby elektronicky platili za prodej pomocí platební služby, jako je Paypal, můžete do těla e-mailu také vložit informace o PayPal a hypertextový odkaz.

Ze všech podporovaných dokladů zahájíte zasílání e-mailů výběrem akce Odeslat na zaúčtovaných dokladech nebo akce Účtovat a Odeslat na nezaúčtovaných dokladech.

Pokud je pole E-mail na stránce Odeslat doklad (komu) nastaveno na Ano (Výzva pro nastavení), otevře se stránka Odeslat e-mail, která je předvyplněná kontaktní osobou v poli Komu: a doklad je připojený jako soubor PDF. V poli Tělo můžete buď zadat text ručně nebo můžete nechat vyplnit pole tělem e-mailu specifickým pro doklad, který jste nastavili.

Následující postup popisuje, jak nastavit sestavu Prodej - Faktura tak, aby byla použita pro těla e-mailů specifická pro doklad, když zasíláte účtované prodejní faktury.

Nastavení těla e-mailu specifického pro prodejní faktury

1. Vyberte ikonu , zvolte Výběry sestav - prodej a poté vyberte související odkaz.

2. Na stránce Výběry sestav - prodej v poli Použití vyberte Faktura.

3. Na novém řádku v poli ID sestavy vyberte například standardní sestavu 1306.

4. Zašktněte políčko Použít pro předmět e-mailu.

5. Zvolte Kód rozvržení textu e-mailu a poté vyberte rozvržení z rozevíracího seznamu.

   Rozvržení sestavy definují jak styl, tak obsah těla e-mailu, včetně standardního textu, který předchází hlavním informacím o dokladu v těle e-mailu. Pokud v rozevíracím seznamu stisknete tlačítko Výběr z úplného seznamu, zobrazí se všechna dostupná rozvržení sestav.

6. Chcete-li zobrazit nebo upravit rozvržení, na kterém je tělo e-mailu založeno, vyberte rozvržení ve stránce Vlastní rozvržení sestav a poté vyberte akci Upravit rozvržení.

7. Chcete-li zákazníkům nabídnout, aby elektronicky platili za prodej pomocí příslušné platební služby, jako je Paypal, můžete do těla e-mailu také vložit informace o PayPal a hypertextový odkaz. Pro další informace navštivte Povolení plateb zákazníkům prostřednictvím služby PayPal.

8. Zvolte tlačítko OK.

Když nyní zvolíte například akci Odeslat na stránce Účtovaná prodejní faktura, bude tělo e-mailu obsahovat informace o dokladu sestavy 1306, které předchází stylizovaný standardní text podle rozvržení sestavy, které jste vybrali v kroku 5.

Následující postup popisuje, jak odeslat účtovanou prodejní fakturu jako e-mailovou zprávu s dokladem přiloženým jako soubor PDF a s tělem e-mailu specifickým pro doklad.

Odesílání dokladů e-mailem

1. Vyberte ikonu , zvolte Účtovaná prodejní faktura a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte příslušnou účtovanou prodejní fakturu a poté zvolte akci Odeslat. Otevře se stránka Odeslat doklad (komu).

3. V poli E-mail vyberte Ano (Výzva pro nastavení). Pro více informací navštivte Nastavení profilů odesílání dokladů.

4. Zvolte tlačítko OK. Otevře se stránka Odeslat e-mail.

5. Do pole Komu: zadejte platnou e-mailovou adresu. Výchozí hodnota je e-mailová adresa zákazníka.

6. Do pole Předmět zadejte popisný název e-mailu. Výchozí hodnota je jméno zákazníka a číslo faktury.

7. V poli Příloha je vygenerovaná faktura standardně připojena jako soubor PDF. Stisknutím vyhledávacího tlačítka otevřete soubor nebo připojíte další.

8. Do pole Tělo zadejte krátkou zprávu příjemci.

   Pokud je na stránce Výběr sestavy - prodej nastaveno tělo e-mailu specifické pro doklad, pak se pole Tělo automaticky vyplní. Více informací naleznete v tomto tématu v části Nastavení těla e-mailu specifického pro doklad pro prodejní faktury.

9. Pro odeslání e-mailové zprávy volte tlačítko OK.

Hinweis

Pokud nechcete specifikovat nastavení e-mailu při každém odeslání dokladu e-mailem, můžete vybrat možnost Ano (Použít výchozí nastavení) v poli E-mail na stránce Odeslat doklad (komu). V takovém případě se stránka Odelat e-mail neotevře. Viz krok 4. Pro více informací navštivte Nastavení profilů odesílání dokladů.

Viz také

Správa rozvržení sestav a dokladů
Nastavení e-mailu
Fakturace prodeje
Práce s Business Central