O sjednoceném rozhraní

Ve vydání Aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.0 jsme představili nové uživatelské rozhraní - Sjednocené rozhraní - které využívá principy návrhu přizpůsobivých webů a nabízí optimální zobrazení a interakci pro libovolnou velikost obrazovky, zařízení nebo orientaci.

Nové sjednocené rozhraní přináší veškeré bohaté zkušenosti do všech klientů, které používáte. Ať už jste v prohlížeči, na tabletu nebo telefonu, budete mít podobné zážitky. Některé příklady:

  • Podobný vzhled formulářů pro aktualizaci a zobrazení záznamů.
  • Interaktivní řídicí panely ve všech zařízeních pro zobrazení informací a jejich podrobné procházení.
  • Referenční Panel je nyní k dispozici pro použití se všemi entitami, které jsou podporovány v sjednoceném rozhraní.
  • Nyní podporujeme jazyky psané zprava doleva (RTL).
  • Veškerá sjednocená rozhraní mají vylepšené usnadnění přístupu.

Možnosti dostupné v sjednoceném rozhraní s Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.0

Většina základních funkcí prodeje a služeb zákazníkům se přesunula do klienta sjednoceného rozhraní.

Řídicí panely a grafy

Na všechny systémové a uživatelské řídicí panely se dostanete z aplikací se sjednoceným rozhraním. Interaktivní řídicí panely jsou nyní k dispozici pro všechny typy záznamů s bohatšími možnostmi interaktivního řídicího panelu.

Řídicí panel sjednoceného rozhraní

Vylepšené uživatelské prostředí

Pokud uživatelé pracují na základní typech záznamů, jako aktivity, účty, kontakty, zájemci, příležitosti a případy, budete je moci přesunout do klienta sjednoceného rozhraní.

Budou mít na sjednoceném rozhraní známé funkce a také objeví vylepšení produktivity se zavedením některých vylepšených funkcí.

Ovládací prvek časové osy - Zobrazení časové osy umožňuje spolupráci s týmem díky sledování komunikace se zákazníkem v záznamu na jedné stránce ve snadno čitelném zobrazení. Vidíte vše od příspěvků a hlasových příloh, až po e-maily a poznámky. Poskytuje rychlý způsob, jak zobrazit vlákno celé komunikace.

Zlepšení obchodní procesů - Tok obchodního procesu byl vylepšen o mechanismus ukotvení. Fáze obchodního procesu můžete ukotvit na obrazovce, abyste se mohli soustředit na aktuální úkol ve vašem toku obchodního procesu. To je zvláště užitečné, když má fáze procesu složité kroky k dokončení.

Referenční panel - Použijte referenční panel pro aplikace, které jsou založeny na sjednoceném rozhraní, jako jsou aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement for Customer Service. Referenční panel je skvělý způsob, jak dokončit práci, aniž byste museli kliknout mimo obrazovku, na které se nacházíte. Můžete vyhledat jiné věci, jako články znalostní báze, v rámci kontextu záznamu, který prohlížíte.

Navigace - Nové možnosti nabídky umožňují rychle procházet jiné aplikace v systému. Poskytuje rychlý přístup k nedávno zobrazeným záznamům a připnutým oblíbeným položkám.

Přeformátování - Aplikace se také škáluje pomocí přeformátování součástí na obrazovce. Responzivní design se přizpůsobí vašemu prostředí na základě velikosti obrazovky, takže čím máte více dostupného místa, tím více informací se zobrazí.

Sjednocené rozhraní se přizpůsobí obrazovce

Ucelené prostředí

Prostředí sjednoceného rozhraní jsou založena na aplikacích řízených podle modelu. Můžete nastavit rozsah uživatelského rozhraní na základě úloh, kterých je třeba dosáhnout. Uživatelé mohou mít jednu nebo více aplikací na základě jejich požadavků a v případě potřeby mezi nimi mohou snadno přepínat.

Bohaté ovládací prvky

Sjednocené rozhraní je prostředím na základě metadat. Všechny ovládací prvky jsou vytvořeny na architektuře ovládacích prvků, která je rozšiřitelná a zajišťuje jednotnou zkušenost mezi klienty. Displej aplikace mění formátování na velikost zobrazení, ve které uživatel pracuje.

Začínáme s prostředím sjednoceného rozhraní

Když zřizujete v Dynamics 365 for Customer Engagement novou organizaci, podle toho, zda ji zřizujete pro Sales, Customer service, Field service, Project service automation, všechny možnosti, nebo organizace bez vlastních nastavení, uvidíte následující aplikace sjednoceného rozhraní:

Volba při zřizování Aplikace sjednoceného rozhraní
Prodej Centrum prodeje
Customer service Centrum služeb zákazníkům
Field service Centrum materiálů pro práci u zákazníků
Project service automation Centrum projektových zdrojů
Žádný Centrum aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement
Vše Vše výše uvedené kromě centra aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement

Aplikace sjednoceného rozhraní

Poznámka

Dynamics 365 for Marketing vždy používá sjednocené rozhraní a je samostatně zřízena.

Přístup k aplikacím sjednoceného rozhraní v prohlížečích

Jakmile ho zřídíte, jsou aplikace sjednoceného rozhraní a webové aplikace přístupné z více rozhraní. V prohlížečích můžete zobrazit všechny aplikace, jak webové, tak sjednoceného rozhraní:

  1. V aplikaci https://home.dynamics.com/

    Domovská stránka aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement

  2. V navigaci aplikací

    V navigaci aplikací

  3. Na stránce Moje aplikace v části Nastavení

    Aplikace sjednoceného rozhraní na stránce Moje aplikace

Přístup k aplikacím sjednoceného rozhraní na telefonu a tabletech

Aplikace sjednoceného rozhraní jsou jedinými aplikacemi podporovanými na telefonech a tabletech pro Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.0. Když se uživatel přihlásí do výše uvedené organizace, uvidí pouze aplikace sjednoceného rozhraní na své úvodní stránce aplikací.

Na telefonu
Aplikace sjednoceného rozhraní pro telefon
Na tabletu
Aplikace sjednoceného rozhraní pro tablet

Vytváření nových aplikací sjednoceného rozhraní

V případě, že máte požadavky na vytvoření vlastního prostředí ve sjednoceném rozhraní, můžete vytvořit aplikaci řízenou podle modelu pomocí návrháře aplikací. Viz Přehled vytvoření aplikace řízené podle modelu.

Vytvoření nové aplikace sjednoceného rozhraní

Vlastní centrum sjednoceného rozhraní

Možnosti, které nejsou dosud na sjednoceném rozhraní k dispozici

Vydali jsme některé funkce starší verze webového klienta ve sjednoceném rozhraní, které jsou k dispozici v hybridním prostředí. Můžete povolit hybridní možnosti, aby se vám zobrazily v klientovi prohlížeče.

Existují určité možnosti, které nadále nejsou k dispozici ve sjednoceném rozhraní a my pracujeme na tom, aby byly k dispozici v příštích verzích:

  • Vlastní styl rozšířených vlastností grafu (kromě barvy a základního formátování)
  • Ovládací prvek složené adresy
  • Globální oznámení
  • Prostředí správce
  • Upravitelné mřížky na telefonech
  • Studijní program

Entity ve sjednoceném rozhraní určené jen pro čtení

Existují určité entity, které jsou ve sjednoceném rozhraní v současné době určeny jen ke čtení. Uživatelé nebudou moci provádět změny těchto záznamů entity v aplikaci Sjednocené rozhraní. Pracujeme na tom, abychom umožnili jejich úpravy v dalších verzích.

Poznámka

Některé entity jsou zastaralé. Podívejte se na nadcházející důležité změny (zastarání).

Následující entity jsou ve sjednoceném rozhraní v současné době určeny jen ke čtení:

  • Propojovací role
  • Zobrazení článků znalostní báze
  • KnowledgeBaseRecord
  • SharePointDocument
  • SharePointSite
  • SMLOUVA SLA
  • Instance klíčového ukazatele výkonu smlouvy SLA
  • Šablona
  • Contract
  • Řádky smlouvy
  • Šablony smluv
  • Řešení případu
  • Služby

Viz také

Přehled vytvoření aplikace řízené podle modelu.