Import obchodních vztahů, zájemců nebo jiných dat

Tento článek se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verze 9.1 s použitím staršího webového klienta. Pokud používáte Sjednocené rozhraní, vaše aplikace fungují stejně jako Sjednocené rozhraní pro modelem řízené Power Apps. Verzi tohoto článku pro Power Apps naleznete zde: Import dat

Bez ohledu na to, zda jsou data uložena v tabulkách, databázích nebo jiných systémech, budete pravděpodobně chtít data importovat do aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), kde můžete udržovat přehled o všech informacích o zákaznících na jednom místě.

Je možné importovat libovolný typ informací, jako například obchodní vztahy, zájemce nebo příležitosti – dokonce i aktivity nebo případy. (Různé typy informací se nazývají „typy záznamů“.) Kontakty obvykle pochází z e-mailového programu. Informace o tomto tématu si můžete přečíst zde: Další informace: Import kontaktů

Krok 1: Příprava importovaného souboru

Nejprve musíte shromáždit data do souboru.

Při vytváření importovaného souboru se ujistěte, že vaše data jsou tak úplná a přesná, jak je to možné. Vyplňte všechny chybějící informace a ověřte, zda jsou jména a další informace správně napsány.

Podporovány jsou tyto formáty souborů:

• Hodnoty oddělené čárkami (CSV)

• Text (TXT)

• Komprimovaný soubor (ZIP)

• Tabulka Excel 2003 (XML)

• Sešit aplikace Excel (XLSX)

  Maximální povolená velikost souboru pro soubory s příponou ZIP je 32 MB. U ostatních formátů souborů je maximální povolená velikost 8 MB.

  Zpropitné

  Pokud potřebujete importovat větší množství dat, přečtěte si další podrobnosti v dokumentaci pro vývojáře Import dat.

  Můžete přidat více importovaných souborů do jednoho souboru ZIP a potom importováním souboru ZIP přenést všechny soubory najednou. Například pokud více prodejců vloží zájemce z veletrhu do různých tabulek, můžete je shromáždit do jednoho souboru ZIP a ten importovat.

  Import se nezdaří, pokud používáte šablonu, kterou jste exportovali z aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), a poté jste přidali nový sloupec a nyní importujete data zpět do aplikace Customer Engagement (on-premises).

Krok 2: Spusťte průvodce importem dat

Při importování souboru budete využívat průvodce Importovat data.

1. Přejděte na Nastavení>Správa dat>Importy.

2. Na panelu příkazů vyberte Importovat data>Importovat data.

3. Přejděte do složky, kam jste uložili soubor s importovanými soubory. Vyberte soubor a pak zvolte Otevřít. Pak vyberte Další.

   Zpropitné

   Současně lze importovat pouze jeden soubor. Chcete-li přenést více souborů, spusťte průvodce znovu, nebo přidejte všechny importované soubory do jednoho souboru ZIP.

4. Zkontrolujte název souboru a pokud je soubor ve formátu XLSX, XML, CSV, TXT nebo ZIP, ověřte správnost oddělovače polí a dat. Ve většině případů lze přijmout výchozí oddělovače. Chcete-li je zkontrolovat, postupujte podle tohoto kroku:

   1. Klikněte na příkaz Nastavení oddělovače a poté vyberte znaky oddělující obsah polí a dat. (Tyto znaky se nazývají „oddělovače“.)

      Výchozím oddělovačem polí je čárka (,). Mezi další podporované oddělovače polí patří dvojtečka (:), středník (;) a znak tabulátoru (/t).

      Příklad oddělovače polí:

      Název společnosti, Adresa, Město, Stát

      Výchozím oddělovačem dat jsou dvojité uvozovky ("). Mezi další podporované oddělovače dat patří jednoduché uvozovky (') a žádný oddělovač.

      Příklady oddělovače dat:

      Název společnosti, Adresa

      „Fabrikam, Inc.“, „150 A Street“

      Poznámka:

      Protože v souboru XML se nepoužívají oddělovače, při odeslání souboru ve formátu Tabulka XML 2003 nebo souboru ZIP obsahujícího soubory ve formátu Tabulka XML 2003 nebudou k dispozici informace o oddělovačích.

5. Vyberte Další.

6. Vyberte, jak průvodce určuje, která pole chcete použít pro data. Další informace: Výběr mapování dat.

   • Možnost Výchozí (automatické mapování) vyberte, pokud chcete, aby průvodce odpovídající pole v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) určil automaticky. V případě, že průvodce nemůže pole najít, budete mít příležitost k vlastnoručnímu mapování.
     -- NEBO --

   • Pokud importovaný soubor obsahuje kontakty a obchodní vztahy (a hlavním typem dat jsou kontakty), vyberte možnost Pro obecný kontakt a data obchodních vztahů.
     -- NEBO --

   • Pokud je tato možnost ve vaší organizaci k dispozici, zvolte vlastní mapování dat. (V případě, že jsou k dispozici, zobrazí se v seznamu.)

7. Vyberte Další.

8. Pokud budete vyzváni, v rozevírací seznamu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Typy záznamů vyberte typ importovaného záznamu, například Obchodní vztah nebo Zájemce. Pak vyberte Další.

9. Potvrďte, že Průvodce importem dat namapoval veškeré požadované informace (nazývané "pole") v importovaném souboru na správná pole v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Ke zobrazení všech polí v importovaném souboru může být nutné se v něm přesunout dolů. V případě typů záznamů s výstražnou ikonou namapujte pole z importovaného souboru k odpovídajícímu poli v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

   Importovaný soubor obsahující kontakty může například obsahovat pole Křestní jméno, Příjmení a Funkce. Přesvědčte se, zda jsou tato pole správně namapována na odpovídající pole v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

   Pro všechna pole v importovaném souboru označené jako Není namapováno přejděte k rozevíracímu seznamu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Typy polí a vyberte název pole, které chcete použít v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Ke zobrazení všech dostupných polí může být nutné se přesunout dolů.

10. Po zkontrolování mapování polí vyberte Další.

11. Zkontrolujte souhrn a poté vyberte tlačítko Další.

12. Vyberte další nastavení importu. Další informace: Kontrola nastavení a importování dat.

    • Pokud je v pořádku, aby Průvodce importem dat importoval duplicitní záznamy, vyberte v nabídce Povolit duplicity hodnotu Ano.

      Upozornění

      Ve většině případů nechcete importovat duplicitní informace a měli byste zachovat tuto možnost nastavenou na hodnotu Ne.

    • Pokud chcete stanovit, kdo je vlastníkem importovaných záznamů, vyberte v části Vybrat vlastníka importovaných záznamů tlačítko Vyhledat. Vyberte možnost Vyhledat další záznamy, zadejte jméno uživatele a potom vyberte tlačítko Přidat.

      Poznámka:

      Jak se rozhodnout, kdo má „vlastnit“ importovaná data? Obvykle je vlastník osoba odpovědná za provádění akcí s daty. Zde je příklad: Pokud importovaný soubor obsahuje kontakty z veletrhu a vy chcete přiřadit uživatele, který tyto kontakty zpracuje, zadejte tuto osobu jako vlastníka. Budete-li chtít jako vlastníka importovaných záznamů přiřadit někoho jiného, než sebe, musí vaše role zabezpečení disponovat oprávněním k vytváření záznamů uživatele. Pokud nemáte dostatečná oprávnění, průvodce ve výchozím nastavení přiřadí jako vlastníka importovaných záznamů vás.

    • K uložení těchto nastavení importu pro jejich pozdější použití zadejte název nastavení (nazývaný také „mapování dat“).

      Při příštím spuštění Průvodce importem dat uvidíte v nabídce Vlastní mapy nové mapování dat.

13. Vyberte položku Odeslat.

14. Chcete-li ověřit úspěšné použití průvodce, vyberte tlačítko Importy a prohlédněte si hlášení. Jinak vyberte Dokončit.

15. V případě potřeby si přečtěte informace o odstraňování duplicit: Sloučení duplicitních záznamů pro obchodní vztahy, kontakty nebo zájemce