Import a export dat
Tento článek se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verze 9.1 s použitím staršího webového klienta. Pokud používáte Sjednocené rozhraní, vaše aplikace fungují stejně jako Sjednocené rozhraní pro modelem řízené Power Apps. Verzi tohoto článku pro Power Apps naleznete zde: Jak importovat data
Abyste mohli sledovat všechna data zákazníků na jednom místě, můžete importovat kontakty, zájemce nebo ostatní typy záznamů do aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) z jiných zdrojů, například z e-mailové aplikace, tabulky nebo telefonu.
Poznámka:
V závislosti na množství dat, která chcete importovat, a dalších faktorech může import dat vyžadovat určité plánování. Můžete se o tom poradit se správcem systému.
Kontakty obvykle pochází z e-mailového programu nebo tabulky. Přečtěte si, jak postupovat: Import kontaktů.
Obchodní vztahy, zájemci a další data mohou pocházet z různých zdrojů. Přečtěte si, jak postupovat: Import obchodních vztahů, zájemců nebo jiných dat.
Po importu může být nutné zkontrolovat duplicity. Přečtěte si, jak postupovat: Sloučení duplicitních záznamů pro obchodní vztahy, kontakty nebo zájemce
Exportovat
Pokud chcete provádět další výpočty nebo spustit vlastní sestavy, můžete exportovat data do aplikace Excel. Pokud chcete zachytit všechna data na jednom místě v čase, vytvořte statickou tabulku aplikace Excel. Nebo můžete vytvořit dynamickou kontingenční tabulku či list a poté vyberte sloupce nebo pole, která chcete zahrnout. Tyto články vás provedou celým procesem:
Toto téma se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Verzi Power Apps tohoto tématu naleznete na: Jak importovat data
Abyste mohli sledovat všechna data zákazníků na jednom místě, můžete importovat kontakty, zájemce nebo ostatní typy záznamů do aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) z jiných zdrojů, například z e-mailové aplikace, tabulky nebo telefonu.
Poznámka:
V závislosti na množství dat, která chcete importovat, a dalších faktorech může import dat vyžadovat určité plánování. Můžete se o tom poradit se správcem systému.
Kontakty obvykle pochází z e-mailového programu nebo tabulky. Přečtěte si, jak postupovat: Import kontaktů.
Obchodní vztahy, zájemci a další data mohou pocházet z různých zdrojů. Přečtěte si, jak postupovat: Import obchodních vztahů, zájemců nebo jiných dat.
Po importu může být nutné zkontrolovat duplicity. Přečtěte si, jak postupovat: Sloučení duplicitních záznamů pro obchodní vztahy, kontakty nebo zájemce
Exportovat
Pokud chcete provádět další výpočty nebo spustit vlastní sestavy, můžete exportovat data do aplikace Excel. Pokud chcete zachytit všechna data na jednom místě v čase, vytvořte statickou tabulku aplikace Excel. Nebo můžete vytvořit dynamickou kontingenční tabulku či list a poté vyberte sloupce nebo pole, která chcete zahrnout. Tyto články vás provedou celým procesem: