Vytváření a správa kategorií
Pomocí entity Kategorie můžete vytvořit hierarchická kategorická data pro seskupení záznamů. Záznamy kategorizace entit v aplikaci Dynamics 365 Customer Service umožňuje označit záznamy, abyste je mohli snadno vyhledat. Použijte tuto entitu pro vytváření a správu logické struktury kategorií v aplikaci Dynamics 365 Customer Service a poté přidružte záznamy entity k jedné nebo více kategoriím.
Kategorie jsou užitečné pro vytváření sestav, řazení, segmentaci a kategorizaci záznamů.
Vytvoření kategorie
Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Manažer oddělení služeb zákazníkům, Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Kontrola vaší role zabezpečení
Postupujte podle kroků uvedených v tématu Zobrazení uživatelského profilu.
Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
Kategorii můžete vytvořit v aplikaci Centrum pro správu Customer Service nebo Centrum služeb zákazníkům provedením následujících kroků:
Přejděte na stránku Kategorie.
- V mapě webu v části Prostředí agenta vyberte možnost Znalosti. Zobrazí se stránka Znalosti.
- V sekci Kategorie vyberte Spravovat. Otevře se zobrazení Všechny kategorie. Pomocí rozevíracího seznamu můžete přepínat mezi různými systémovými zobrazeními.
Na panelu příkazů vyberte Nová k vytvoření nového záznamu kategorie.
Zadejte požadované informace.
- V části Obecné vyplňte požadované podrobnosti:
- Název: Zadejte název kategorie.
- Popis: Zadejte podrobný popis kategorie.
- Pořadí zobrazení: Zadejte pozici, kde lze kategorii zobrazit v hierarchickém pořadí.
- Nadřazená kategorie: Vyberte existující kategorii, která se stane nadřazenou kategorií. Novou kategorii lze vytvořit výběrem Nová.
- Číslo kategorie: Pro odkaz na kategorii se zobrazí číslo kategorie. Pro zobrazení nejprve uložte záznam výběrem možnosti Uložit na panelu příkazů.
b. V části Přidružené kategorie:
- Zde zobrazíte všechny Podřízené kategorie pro určitou kategorii.
- Výběrem možnosti Přidat novou kategorii vytvoříte novou kategorii.
Správa kategorií
- Chcete-li zobrazit hierarchii konkrétního záznamu a jeho přidružených nadřazených a podřízených kategorií, vyberte kategorii ze seznamu a zvolte Zobrazit hierarchii.
- Chcete-li přiřadit kategorii ke konkrétnímu vlastníkovi, na panelu příkazů vyberte Přiřadit.
- Chcete-li odstranit kategorii, vyberte kategorii ze seznamu a zvolte Odstranit na panelu příkazů.
- Chcete-li upravit kategorii, ve sloupci Název vyberte kategorii. Kategorii můžete také vybrat v seznamu a na panelu příkazů zvolit volbu Upravit.
Poznámka:
Zobrazení vyhledávání kategorií v rozšířených nastaveních Dynamics 365 nelze přizpůsobit.