Úprava entity

Platí pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.x (on-premises)

Můžete upravit jakoukoli vlastní entitu, kterou vytvoříte. Systémové entity nebo spravované vlastní entity mohou mít omezení změn, které provedete.

Systémové entity jsou všechny entity, které jsou součástí vašeho prostředí. Spravované vlastní entity jsou entity, které byly přidány do systému pomocí importu spravovaného řešení. Míra, do jaké lze tyto entity upravit, je určena spravovanými vlastnostmi nastavenými pro každou entitu. Všechny vlastnosti, které nelze upravovat, budou zakázány. Chcete-li zobrazit spravované vlastnosti pro entitu vybranou v Průzkumníku řešení, zvolte Spravované vlastnosti na panelu nabídek.

Poznámka

Po uložení změn existující entity je nutné publikovat vlastní nastavení. Další informace: Publikování vlastního nastavení

Při úpravě entit můžete provést následující změny metadat:

Změna názvu entity

Pomocí vlastností Zobrazovaný název a Plurální název lze změnit název entity v aplikaci. Název řady systémových entit však může být rovněž použit v dalším textu v aplikaci. Chcete-li vyhledat a změnit text, kde byl použit tento název, přečtěte si téma Úprava zpráv systémové entity.

Změna ikon použitých pro vlastní entity

Všechny vlastní entity ve webové aplikaci mají ve výchozím nastavení stejné ikony. Můžete vytvořit webové prostředky bitové kopie pro ikony, které chcete pro vlastní entity, a nastavit je pomocí tlačítka Aktualizovat ikony na panelu nástrojů. Existují dvě velikosti ikon:

  • Ikona ve webové aplikaci Tato ikona by měla mít rozměr 16×16 pixelů.

  • Ikona pro formuláře entit Tato ikona by měla mít rozměr 32×32 pixelů.

    Obě ikony by neměly být větší než 10 KB. Doporučeny jsou soubory ve formátu PNG s průhledným pozadím. Další informace: Změna ikon vlastních entit.

Poznámka

Dynamics 365 pro tablety a Dynamics 365 pro telefony nezobrazují vlastní ikony pro vlastní entity.

Možnosti entity, které lze pouze povolit

V následující tabulce jsou uvedeny možnosti, které lze povolit pro entitu, ale jakmile jsou tyto položky povoleny, nelze je zakázat:

Možnost Popis
Toky obchodních procesů Vytvořte toky obchodního procesu pro tuto entitu. Další informace: Vytvoření toku obchodního procesu za účelem standardizace procesů
Poznámky Připojte k záznamům pro tuto entitu poznámky. Poznámky zahrnují možnost přidat přílohy.
Aktivity Připojte k záznamům pro tuto entitu aktivity.
Připojení Chcete-li zobrazit, jak jsou záznamy pro tuto entitu propojeny se záznamy jiných entit, které mají také povoleno připojení, použijte funkci připojení.
Odesílání e-mailů (pokud neexistuje pole e-mailu, bude vytvořeno) Odešlete e-mailové zprávy pomocí e-mailové adresy uložené v jednom z polí této entity. Pokud pole Jeden řádek textu ve formátu nastavením na email dosud pro tuto entitu neexistuje, bude vytvořeno nové, když povolíte odesílání e-mailu.
Fronty Použijte entitu s frontami. Fronty vylepšují směrování a sdílení práce, protože zpřístupňují záznamy pro tuto entity v centrálním místě, kde k nim mají všichni přístup.

Povolení nebo zakázání možností entity

V následující tabulce jsou uvedeny možnosti entity, které lze kdykoliv povolit nebo zakázat.

Možnost Popis
Primární obrázek Systémové entity, které podporují obrazy, již budou mít pole Obraz. Můžete zvolit, zda chcete zobrazovat data v tomto poli jako obraz pro záznam nastavením tohoto pole na hodnotu [Žádný] nebo Výchozí obraz.

Pro vlastní entity je nutné nejprve vytvořit pole obrazu. Každá entita má pouze jedno pole obrázku. Po vytvoření jedné můžete toto nastavení změnit, chcete-li nastavit primární obraz. Další informace: Pole obrázků
Hrom. korespondence Uživatelé mohou tuto entitu použít s hromadnou korespondencí.
Správa dokumentů Po provedení dalších úloh pro povolení správy dokumentů pro vaši organizaci lze povolením této funkce umožnit zapojení této entity do integrace se službou SharePoint. Další informace: Nastavení integrace služby SharePoint
Vyhledávání duplicit Pokud je povoleno vyhledávání duplicit pro organizaci, povolení této funkce umožňuje vytvořit pravidla vyhledávání duplicit pro tuto entitu. Informace o povolení vyhledávání duplicit najdete v tématu Zapnutí a vypnutí vyhledávání duplicit.
Umožnit vytvoření Poté, co jste vytvořili a publikovali Formulář Vytvořit pro tuto entitu, uživatelé budou mít možnost vytvářet nové záznamy pomocí tlačítka Vytvořit v navigačním podokně. Další informace: Vytváření a návrh formulářů

Pokud je tato funkce povolena pro vlastní entitu aktivity, vlastní aktivita bude viditelná ve skupině entit aktivit, když lidé použijí tlačítko Vytvořit v navigačním podokně. Protože však aktivity nepodporují rychlé vytváření formulářů, hlavní formulář bude použit při kliknutí na ikonu vlastní entity.
Auditování Pokud je auditování ve vaší organizaci povoleno, je možné zachytit změny záznamů entity v průběhu času. Když povolíte auditování u některé entity, je povoleno rovněž auditování u všech jejích polí. Můžete vybrat nebo zrušit výběr polí, u kterých má být auditování povoleno.
Přístupové týmy Vytvořte šablony týmu pro tuto entitu. Další informace: O týmových šablonách
Povolit pro Mobile Express Zpřístupnit tuto entitu aplikaci Dynamics 365 pro telefony.
Povolit pro mobil Zpřístupnit tuto entitu pro aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety. Máte také možnost učinit tuto entitu Jen pro čtení v mobilu.

Pokud formuláře entity vyžadují příponu, která není podporována v aplikaci Customer Engagement pro telefony a tablety, například iFrame nebo ovládací prvky webových prostředků, použijte toto nastavení, abyste zajistili, že uživatelé mobilní aplikace nemohou upravovat data pro tyto entity.

Důležité: Pokud jste již dříve nainstalovali jakékoli portálové řešení, musíte pro vytvoření případu v aplikaci Customer Service Hub nebo použití příkazu Sloučit případy vypnout možnost Jen pro čtení v mobilu pro entitu případu.

Viz také

Vytvoření nebo úprava entity (Přehled)