Začínáme s vlastním nastavením a vytvářením aplikace

  • Článek

Toto téma se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Verzi Power Apps tohoto tématu naleznete na: Co jsou modelem řízené aplikace v Power Apps?

Aplikaci můžete přizpůsobit tak, aby lépe odpovídala odvětví, ve kterém organizace působí, používanému názvosloví a jedinečným podnikovým procesům. Spoustu vlastního nastavení lze implementovat bez psaní kódu.

V následující tabulce jsou uvedeny některé příklady vlastních nastavení:

Vlastní nastavení definice Důvod pro vlastní nastavení
Entita Položka s vlastnostmi, které sledujete, jako je kontakt nebo obchodní vztah. U entity můžete sledovat vlastnosti, jako je název společnosti, místo, produkty, e-mail a telefon. Vytvořte nebo upravte název nebo vlastnosti entity, kterou chce vaše organizace sledovat.
Pole Vlastnost entity, jako například název společnosti. Definujte vlastnosti entity, kterou chcete sledovat.
Formulář Sada polí pro zadávání dat pro danou entitu odpovídající položkám, jež vaše organizace u entity sleduje, jako je například sada polí pro zadávání dat, které sledují předchozí objednávky zákazníka spolu s konkrétními požadovanými daty přiobjednávek. Vytvořte nový formulář vycházející ze stávajícího formuláře a následně upravte formulář tak, aby vyhovoval potřebám vaší organizace.
Tok obchodního procesu Online proces, který provede uživatele standardním obchodním procesem. Standardizujte své obchodní procesy se stejnými fázemi a kroky pro každý typ interakce se zákazníkem. Obchodní procesy pomohou každému uživateli dodržovat osvědčené postupy.
Řídicí panel Poskytuje přehled obchodních dat, na jejichž základě lze rozhodovat. Vytvořte řídicí panel, který obsahuje seznamy a grafy přehledně znázorňující výkon týmu.
Rozhraní Tlačítka, popisky a ovládací prvky uživatelského rozhraní. Pokud například uživatelé ve vaší organizaci spíše znají termín Potvrdit než termín Přejít, můžete změnit všechna tlačítka Přejít na tlačítka Potvrdit.
Pracovní postup Sada pravidel, která se spustí na požádání nebo se spouští automaticky. Vytvořte nebo upravte spouštěné pracovní postupy podle způsobu práce organizace. Například vlastní pracovní postup může automaticky odeslat oznámení e-mailem vlastníkovi účtu při splnění určité podmínky nebo kombinace podmínek.

Publikuje se vlastní nastavení.

Určité prvky vlastního nastavení, které provádějí změny v uživatelském rozhraní, vyžadují, aby byly zveřejněny před tím, než je budou moci uživatelé použít v aplikaci. Publikování umožňuje způsob, jak uložit rozdělanou práci a následně se k ní později vrátit a dokončit ji. Publikování je potřeba pouze tehdy, když měníte součást řešení. Při vytváření nebo odstraňování součástí řešení dochází k publikování automaticky. Před exportem řešení budete vyzváni k publikování vlastního nastavení. Je tomu tak proto, že nepublikovaná vlastní nastavení nebudou zahrnuta do řešení.

Když provádíte vlastní nastavení, která se objeví v Dynamics 365 pro tablety, měli byste vlastní nastavení vždy explicitně publikovat, abyste zajistili, že každá položka bude synchronizovaná s aplikací Dynamics 365 pro tablety.

Poznámka:

Publikace vlastních nastavení může narušit běžný provoz systému. V produkčním prostředí doporučujeme naplánovat vlastní nastavení publikování na dobu, kdy bude co nejméně narušovat činnost uživatelů.

Následující součásti řešení vyžadují během aktualizace publikování:

  • Pás karet aplikací

  • Entita

  • Vztah entity

  • Pole

  • Formulář

  • Message

  • Sada možností

  • Mapa webu

  • Webový prostředek

Poznámka:

Při použití aplikace Dynamics 365 App for Outlook může trvat nejméně hodinu, než se projeví změny přizpůsobení. Provedené změny se v aplikaci Internet Explorer zobrazí okamžitě vymazáním mezipaměti. Chcete-li to provést, přejděte na Nástroje>Možnosti internetu a pod položkou Historie procházení zvolte tlačítko Odstranit. Zrušte zaškrtnutí u všech položek historie procházení s výjimkou „Dočasné soubory internetu a soubory webu“ a „Soubory cookie a data webu“ a vyberte Odstranit.

Viz také

Požadovaná oprávnění
Koncepce vlastního nastavení
Používání řešení
Vytvoření vlastního motivu nebo značky