Vytvářejte konzistentní obchodní procesy pro vaši organizaci

  • Článek

Toto téma se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Verzi Power Apps tohoto tématu naleznete na: Použití vlastní obchodní logiky s obchodními pravidly a toky v modelem řízených aplikacích

Definování a prosazování konzistentních obchodních procesů je jedním z hlavních důvodů, proč lidé používají Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Konzistentní procesy pomáhají zajistit, aby se uživatelé, kteří používají systém, mohli soustředit na svou práci a ne na to, aby si vzpomněli, že musejí provést řadu ručních kroků. Procesy mohou být jednoduché nebo složité a mohou se v průběhu času měnit.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zahrnuje čtyři typy procesů, každý určený pro jiný účel:

Kdy použít toky obchodního procesu

Tok obchodního procesu použijte, pokud chcete, aby zaměstnanci procházeli stejným fázemi a postupovali stejným způsobem při interakci se zákazníkem. Můžete například vytvořit tok obchodního procesu, pokud chcete, aby všichni pracovali stejným způsobem se servisními požadavky zákazníků, nebo požadovat, aby zaměstnanci získali schválení faktury před odesláním objednávky.

Vaše prostředí zahrnuje několik připravených toků obchodních procesů pro běžný prodej, služby a úkoly marketingu, které lze použít, přičemž stačí učinit jen málo nebo dokonce žádné změny. Nebo můžete vytvořit vlastní. Další informace o tocích obchodního procesu naleznete v následujících tématech:

Když použít toky mobilních úloh

V aplikacích Dynamics 365 pro telefony a Dynamics 365 pro tablety můžete na základě běžných úkolů prováděných vašimi uživateli také navrhnout typ toku obchodního procesu nazývaný tok úlohy. Pokud uživatelé potřebují pravidelně provádět řadu kroků následujících po schůzkách s klienty, například vytvořit tok úlohy. Když uživatelé klepnou na nový úkol v jejich mobilní aplikaci, provede je od začátku až do konce, aby nezapomněli na důležitý krok. Další informace o tocích úloh naleznete v následujících tématech:

Když použít pracovní postupy

Pomocí pracovních postupů můžete automatizovat obchodní procesy na pozadí. Pracovní postupy jsou obvykle zahájeny pomocí událostí systému, takže uživatel ani nemusí vědět o tom, že jsou spuštěny. Pracovní postupy, které fungují na pozadí, jsou „asynchronní“. Pracovní postupy lze také konfigurovat tak, aby je lidé spouštěli ručně. pokud chcete zautomatizovat běžné úkoly, například automatické odesílání potvrzovacího e-mailu zákazníkům při objednávce. Pracovní postupy, které fungují v reálném čase, jsou „synchronní“. Další informace o pracovních postupech naleznete v části Procesy pracovních postupů

Kdy použít Akce

Akce použijte, když chcete automatizovat řadu příkazů v systému. Pomocí akcí lze rozšířit slovník, který je k dispozici vývojářům pro vyjádření obchodních procesů. Akce využívají základní příkazy jako Vytvořit, Aktualizovat, Odstranit a Přiřadit poskytované systémem k vytvoření expresivnějších příkazů jako Schválit, Eskalovat, Směrovat nebo Naplánovat. Pokud se změní definice obchodního procesu, pak i uživatel, který není vývojář, může upravit akci, aniž by bylo nutné měnit kód. Další informace o akcích naleznete v části Akce

Vhodné použití služby Power Automate

Použijte Power Automate, pokud potřebujete vytvořit automatizované pracovní postupy, které provádějí akce mezi vašim prostředím a vašimi oblíbenými aplikacemi a službami, jako jsou Customer Engagement, Twitter, Dropbox, služby Google, Microsoft 365 a SharePoint. Můžete aktivovat tok na základě určité akce nebo jej spustit z aplikace. Další informace: Použití Power Automate k automatizaci procesů mezi službami

Kam přejít ke tvorbě procesů?

Existují dvě cesty k přechodu k procesům:

  • Nastavení>Procesy. v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Tato cesta představuje nejjednodušší přístup a umožňuje použít zobrazení definovaná pro entitu Proces, včetně všech vlastních zobrazení.

  • V průzkumníkovi řešení. Součásti > Procesy. Tato cesta poskytuje pohodlný přístup při provádění dalšího přizpůsobení v nástrojích pro vlastní nastavení.

    Jednotlivé toky obchodního procesu lze upravovat také pomocí tlačítka Upravit proces na panelu příkazů formuláře, kde je tok obchodního procesu aktivní.

Kdo může vytvářet procesy?

Procesy, které platí pro celou organizaci, mohou vytvářet pouze správci systému, úpravci systému nebo uživatelé s rolí zabezpečení výkonný/obchodní ředitel. Uživatelé s jinými rolemi mohou vytvářet procesy s omezenou úrovní přístupu. Uživatelé s přístupem na úrovni uživatele například mohou vytvářet pracovní postupy pro své vlastní použití s využitím záznamů, které vlastní.

Následující tabulka zobrazuje úroveň přístupu procesů na základě výchozích rolí zabezpečení.

Role zabezpečení Úroveň přístupu
Výkonný/obchodní ředitel Organizace
Správce systému Organizace
Úpravce systému Organizace
Marketingový náměstek Nadřazená: Podřízené organizační jednotky
Obchodní náměstek Nadřazená: Podřízené organizační jednotky
Service Manager Organizační jednotka
Marketingový manažer Organizační jednotka
Obchodní manažer Organizační jednotka
Manažer plánování Organizační jednotka
Zástupce oddělení služeb zákazníkům Uživatel
Marketingový odborník Uživatelská
Prodejce Uživatelská
Plánovač Uživatelská

Poznámka:

Uživatelé, kteří mohou vytvořit tok obchodního procesu, pracovní postup v reálném čase nebo procesy akce, potřebují mít k jejich aktivaci oprávnění Aktivovat toky obchodního procesu nebo Aktivovat procesy běžící v reálném čase.

Další informace o pracovních postupech a akcích

Procesy mohou kontrolovat podmínky, používat logiku větvení a provádět akce. Tyto akce jsou prováděny v řadě kroků. Následující tabulka popisuje dostupné kroky v rámci procesů pracovního postupu a akcí. Podrobnější informace naleznete v tématech pro jednotlivé typy procesu.

krok Typ procesu Popis
Fáze Pracovní postup, akce Pomocí fází lze zpřehlednit a objasnit logiku pro pracovní postup. Fáze však neovlivňují logiku ani chování pracovních postupů. Pokud proces obsahuje fáze, musí fáze obsahovat všechny kroky v procesu.
Kontrolní podmínka Pracovní postup, akce Logický příkaz "if-<podmínka> then".

Můžete kontrolovat hodnoty pro záznam spuštěného pracovního postupu, všechny záznamy spojené s tímto záznamem ve vztahu N:1 nebo všechny záznamy vytvořené pomocí předchozích kroků. Na základě těchto hodnot můžete definovat další kroky v případě, že podmínka je true.
Podmínková větev Pracovní postup, akce Logický výraz „else-if-then“, editor používá text „Otherwise, if <podmínka> then:“.

Vyberte kontrolní podmínky, které jste definovali dříve, a můžete přidat podmínkovou větev, chcete-li definovat další kroky při vrácení kontrolní podmínky false.
Výchozí akce Pracovní postup, akce Logický výraz „else“ (jinak). editor používá text „Otherwise:“ (Jinak:)

Vyberte kontrolní podmínku, podmínkovou větev, čekací podmínku nebo paralelní čekací větev, kterou jste definovali dříve, a můžete použít výchozí akci k definování kroků pro všechny případy, které nesplňují kritéria definovaná v podmínce nebo větvích.
Čekací podmínka Pouze pracovní postup běžící na pozadí Umožňuje pozastavit pracovní postup na pozadí, dokud nejsou splněna kritéria definovaná podmínkou. Pracovní postup se automaticky znovu spustí při splnění kritérií v čekací podmínce.
Paralelní čekací větev Pouze pracovní postup běžící na pozadí Definuje alternativní čekací podmínku pro pracovní postup na pozadí s odpovídající sadou dalších kroků, které jsou provedeny pouze při splnění prvotní podmínky. Souběžné čekací větve lze použít k vytvoření časových limitů v logice pracovního postupu. Zabraňují, aby pracovní postup nečekal na splnění kritérií definovaných v čekací podmínce nekonečně dlouho.
Assign Value Akce Nastaví hodnotu proměnné nebo výstupní parametr v procesu.
Vytvořit záznam Pracovní postup, akce Vytvoří nový záznam entity a přiřadí hodnoty atributům.
Aktualizovat záznam Pracovní postup, akce Můžete aktualizovat hodnoty pro záznam spuštěného pracovního postupu, všechny záznamy spojené s tímto záznamem ve vztahu N:1 nebo všechny záznamy vytvořené pomocí předchozích kroků.
Přiřadit záznam Pracovní postup, akce Můžete přiřadit hodnoty pro záznam spuštěného pracovního postupu, všechny záznamy spojené s tímto záznamem ve vztahu N:1 nebo všechny záznamy vytvořené pomocí předchozích kroků.
Odeslat e-mail Pracovní postup, akce Odešle e-mailovou zprávu. Je možné vytvořit novou e-mailovou zprávu nebo použít šablonu e-mailu, která je nakonfigurována pro entitu záznamu, na které pracovní postup běží, nebo všechny entity, které mají vztah N:1 s entitou, nebo entitu pro všechny záznamy vytvořené pomocí předchozích kroků.
Spustit podřízený pracovní postup Pracovní postup, akce Spustí proces pracovního postupu, který byl nakonfigurován jako podřízený pracovní postup.
Změnit stav Pracovní postup, akce Změní stav záznamu spuštěného procesu, všechny záznamy spojené s tímto záznamem ve vztahu N:1 nebo všechny záznamy vytvořené pomocí předchozích kroků.
Ukončit pracovní postup Pracovní postup, akce Zastaví aktuální pracovní postup nebo akci. Můžete nastavit stav Úspěch nebo Zrušeno a zadat zprávu o stavu.
Vlastní krok Pracovní postup, akce Umožňuje rozšířit logické prvky, které jsou k dispozici ve výchozím nastavení. Kroky mohou obsahovat podmínky, akce, jiné kroky nebo kombinaci těchto prvků. Vývojáři mohou vytvářet vlastní kroky pracovního postupu. Standardně nejsou ve výchozím nastavení k dispozici žádné vlastní kroky.

Další informace pro vývojáře naleznete v tématu Příručka vývojáře Automatizujte svoje podnikové procesy v aplikacích Customer Engagement.

Viz také

Přehled toků obchodního procesu
Vytvoření toku obchodního procesu
Vytvoření mobilního toku úlohy
Procesy pracovního postupu
Akce