Přehled funkce Dynamics 365 for Field Service

Obchodní aplikace Dynamics 365 for Field Service pomáhá organizacím poskytovat místní služby pro sídla zákazníků. Aplikace kombinuje automatizace pracovního postupu, algoritmů plánování a mobility přípravy mobilních pracovníků na úspěch, když místně řeší problémy u zákazníků.

Aplikace Field Service vám umožňuje:

  • Vylepšit první pevnou sazbu
  • Dokončení dalších volání služby na technika za týden
  • Správa následujících prací a využití výhod možností navýšení prodeje a křížového prodeje
  • Zkrácení doby cestování, ujetých kilometrů a opotřebení vozidla
  • Uspořádání a sledování řešení problémů zákazníka
  • Komunikace a přesná doba příjezdu k zákazníkovi
  • Poskytování přesné historie účtu a vybavení pro technika v terénu
  • Informování zákazníků o stavu jejich volání služby a řešení
  • Plánování místních návštěv, když to vyhovuje zákazníkovi
  • Vyhnutí se prostojů zařízení prostřednictvím preventivní údržby

Zde jsou některé příklady typů organizací, které používají aplikace pro správu služeb v terénu:

  • Výroba -výrobce lékařských zařízení prodává stroje do nemocnic a klinik a aplikaci používá ke správě služeb údržby v životnosti strojů.
  • Programy - Společnost zabývající se výrobou optických kabelů používá aplikaci k reagování na výpadky při vysílání techniků do problémových oblastí.
  • Zdravotní péče - poskytovatel domácí péče používá aplikaci k plánování a vysílání zdravotnických pracovníků ke správě zdravotní a jiné péče pro více pacientů.
  • Údržba vybavení - Správce zařízení používá aplikaci k poskytování služeb údržby a oprav pro ohřívací a chladicí zařízení.

Klíčové funkce

Funkce aplikace Field Service:

  • Pracovní příkazy k definování především potřebné práce v terénu (avšak nikoli výlučně) v sídle zákazníka.
  • Nástroje pro plánování a odeslání pro správu zdrojů a vybavení potřebných pro služby zákazníkům, vizualizaci schůzek na místě a optimalizaci harmonogramů služeb s efektivním vedením a porovnání dovedností zdrojů.
  • Nástroje pro komunikaci k vylepšení spolupráce mezi zástupci služeb zákazníkům, dispečery, techniky v terénu, zákazníky a dalšími zainteresovanými osobami.
  • Snadno použitelná mobilní aplikace, která provede techniky změnami plánu a servisní prací.
  • Schopnosti správy pro sledování zařízení zákazníků a historie služeb.
  • Preventivní údržba prostřednictvím automatického generování opakované schůzky údržby zařízení.
  • Zásoby, nákup a schopnosti vracení ke správě zásob ve vozidle, požadavků a plnění nákupních objednávek a vracení produktů.
  • Možnosti fakturace ke generování faktur na základě výrobků a služeb dodávaných zákazníkům.
  • Sledování času na pomoc se sledováním, jak zdroje tráví svůj čas, zda cestují, mají přestávku nebo pracují.
  • Analytika pro výkaznictví u klíčových ukazatelů výkonu pro správu pracovních příkazů, plánování aktivit a interakce se zákazníky.

Role Field Service

Aplikace Field Service obsahuje nástroje pro tyto klíčové role v týmu služby:

  • Agenti služeb zákazníkům zkouší příchozí požadavky a určují, kdy vytvořit pracovní příkazy pro návštěvy na místě. Zástupci především používají aplikaci prostřednictvím webového prohlížeče.
  • Správci služby sledují metriky výkonu a dohlížejí na poskytování služby, hledání způsobů, jak zvýšit efektivitu a standardizovat procesy. Zástupci služeb používají aplikaci především prostřednictvím webového prohlížeče.
  • Dispečeři kontrolují a plánují pracovní příkazy a přiřazují je zdrojům v rámci plánovací vývěsky prostřednictvím vyhledávání dostupnosti zdrojů a prostřednictvím plně automatizovaného doplňku pro optimalizaci plánování. Dispečeři především používají aplikaci prostřednictvím webového prohlížeče.
  • Servisní technici spravují své přidělené pracovní příkazy pomocí mobilní aplikace na telefonu nebo tabletu a provádějí údržbu a opravy místně v sídlech zákazníka.
  • Vedoucí skladu zajišťují, že servisní technici mají to, co potřebují k dokončení volání služby. Vedoucí skladu také zpracovávají vracení produktu a nakupují nové zásoby. Používají aplikaci především prostřednictvím webového prohlížeče.

Používání aplikace Field Service

Pracovní příkazy popisují, jakou práci musí technik provést v sídle zákazníka. V aplikaci Field Service vypadá typický cyklus životnosti pracovního příkazu takto:

  1. Pracovní příkazy jsou generované z případů služeb, prodejních objednávek, e-mailů, telefonních hovorů, servisních smluv, webových portálů nebo telemetrie internetu věcí (IoT) a pak se zobrazí v aplikaci Field Service. Příkazy jsou obvykle seskupeny podle zeměpisného území a odvětví podnikání. Podrobnosti pracovního příkazu sestávají z kontrolního seznam úloh, částí k použití, práce k fakturaci zákazníkovi a požadovaných dovedností.

    Většina pracovních příkazů také zahrnuje umístění na základě souvisejícího účtu zákazníka nebo zařízení, které vyžaduje pozornost. Toto umístění směruje technika v terénu mezi zakázkami. Nakonec jsou dispečerovi předány k naplánování příchozí pracovní příkazy, které jsou označeny jako připraveny k přiřazení.

Snímek obrazovky aktivních pracovních příkazů

  1. Interaktivní plánovací vývěska pomáhá dispečerům přiřadit pracovní příkazy nejlepším zdrojům podle polohy, dostupnosti, odbornosti, priority a dalších faktorů. K tomu se používá metoda ručního přetahování, poloautomatizovaný asistent plánování nebo plně automatizovaný s optimalizací plánování zdrojů.

    Na plánovací vývěsce se zobrazují jednotlivé zdroje – ať už zaměstnanec, smluvní strana nebo zařízení – a jejich plánované výrobní příkazy. Zdroje a jejich přiřazené úlohy se také zobrazují na mapě trasy spolu s trasami a vzory přenosu v reálném čase. Plánovací vývěska je rozšiřitelná a umožňuje naplánovat cokoli v rámci Dynamics 365 for Customer Engagement, včetně pracovních příkazů, prodejních objednávek, projektů a vlastních entit. Integrace služeb Office 365 navíc umožňuje odesílání e-mailů a skypové volání dostupným zdrojům.

Snímek obrazovky plánovací vývěsky

  1. Snadno použitelná mobilní aplikace pro iOS, Android a Windows provádí servisní techniky procesem řešení přidělených pracovních příkazů. U každého pracovního příkazu může servisní technik zobrazit důležité informace, jako je umístění, podrobné pokyny, majetek zákazníka a historie servisu a může použít své zařízení k pořízení obrázků a videí nebo nahrání digitálního podpisu zákazníka. Servisní technici také mohou automaticky stahovat důležité informace do svých zařízení pro práci v režimu offline, když nemají k dispozici internetové připojení.

    Po provedení práce, technik může označit pracovní příkaz jako kompletní nebo podle toho, co vyžaduje reakci; dispečer si pak může tuto změnu zobrazit v plánovací vývěsce.

Snímek obrazovky mobilní aplikace

  1. S tím, jak technici odesílají dokončené pracovní příkazy, historii služeb vybavení a skladové zásoby se automaticky aktualizují. Manažeři služeb tak mohou spravovat a sledovat potřebné zásoby a sledovat pohyby dílů od objednávky do skladu k místní instalaci.

    Pokud je například v sídle zákazníka instalována součást vybavení během instalace opravy, systém zdokumentuje snížení zásob ze souvisejícího skladu nebo nákladního automobilu a zdokumentuje díl jako nový majetek zákazníka spolu s detaily o instalaci/opravě. Uzavření pracovního příkazu pak vygeneruje fakturu na jakékoli použité díly nebo práci.

Snímek obrazovky dokončeného pracovního příkazu

Přehrát souhrnné video

V tomto videu se můžete podívat, jak interaktivní plánovací vývěska a další nástroje pomáhají servisnímu týmu řešit problém zákazníka.

Video ukazující, jak spravovat mobilní pracovní síly v Dynamics 365 for Field Service