Referenční informace pro dlaždice cest zákazníka

Článek
01/31/2024

Důležité

Tento článek se týká pouze odchozího marketingu.

Přečtěte si tento článek a dozvíte se více o tom, jak pracovat s každým typem dlaždic, které jsou k dispozici pro konstrukci vašich cest zákazníka. Obecné informace o tom, jak vytvořit cestu zákazníka a pracovat s dlaždicemi, naleznete v čási Používání cest zákazníka k vytváření automatizovaných kampaní.

Cílová skupina

Segment: Segment je kolekce kontaktů seskupených podle některého běžného atributu nebo explicitního přiřazení. Další informace: Práce se segmenty
Odeslaný formulář: Všechny nové nebo stávající kontakty, které odešlou formulář, budou odeslány s cestou zákazníka. Další informace: Vytvoření cesty zákazníka pro inbound marketing. Můžete také vytvořit cílovou skupinu na základě odeslaného formuláře vytvořením segmentu složeného z osob, které formulář odeslaly.
Aktualizovaný záznam: Použijte dlaždici aktualizovaného záznamu ke sledování všech záznamů patřících ke konkrétní entitě a poté vyhledejte kontakt přidružený k některému z těchto záznamů, který je vytvořen, odstraněn nebo aktualizován za běhu cesty. Všechny kontakty nalezené touto dlaždicí budou odeslány s cestou zákazníka.

Zprávy

Obsah, který cesta zákazníka poskytuje kontaktům, když procházejí posloupností. Dlaždice zpráv momentálně obsahují e-mail.

Odeslat e-mail: Dlaždice e-mailu odesílá marketingovou e-mailovou zprávu každému kontaktu, který do ní vstoupí.

Větve

Pokud/pak: Tato dlaždice nahradila dlaždici Aktivační událost. Dlaždice Pokud/pak pozdrží kontakty, dokud nebude určitá podmínka vyhodnocena jako pravdivá nebo dokud neuplyne stanovená doba. Dlaždice Pokud/pak rozdělí cestu. Kontakty, které včas splní podmínky, budou pokračovat cestou „pravda“. Kontakty, které nesplnily podmínky, když vyprší čas, budou pokračovat cestou „nepravda“.

Důležité

Definovaná doba vypršení platnosti platí pro každý kontakt zvlášť. Nový časovač vypršení platnosti dlaždice aktivační události se spustí pro každý kontakt, který dorazí na dlaždici aktivační události. Časovač čeká na každý kontakt se stejnou dobou vypršení platnosti.

Důležité

Chcete-li definovat podmínku, musíte nejprve definovat alespoň jednu další dlaždici v cestě. To je nezbytné, aby její entita (nebo některá ze závislostí entity) mohla být vybrána jako zdroj podmínky.
Rozdělit: Tato dlaždice nahradila dlaždice Rozdělení a Větev rozdělení. Dlaždice Rozdělení přidá rozdvojení do posloupnosti cesty zákazníka, přičemž kontakty jsou odesílány jednotlivými dostupnými cestami na základě náhodného výběru.

Čekání/zpoždění

Počkat: Tato dlaždice nahradila dlaždici doby trvání Plánovač. Dlaždice Počkat zadržuje kontakty po určitou dobu, než je odešle k další dlaždici v jejich cestě. Můžete ji použít k vložení časové prodlevy, například jeden týden, mezi odeslání prvotní marketingové e-mailové zprávy a následné odeslání připomenutí.
Počkat do: Tato dlaždice nahradila dlaždici data a času Plánovač. Dlaždice Čekat pozdrží kontakty, dokud není dosaženo určitého data. Můžete například nastavit, aby dlaždice počkala do 31 listopadu, než pošle kontakty do další dlaždice v cestě.

Akce

Vytvořit zájemce: Dlaždice Vytvořit zájemce vytvoří nového zájemce pro každý kontakt nebo obchodní vztah, který vstoupí na dlaždici. Nepokouší se spárovat žádné existující zájemce, takže vždy vytvoří nového. Každý vytvořený zájemce bude propojen buď s kontaktem, který vstoupil do dlaždice, nebo s obchodním vztahem, ke kterému tento kontakt patří (společností nebo organizace, pro kterou pracuje).
Spustit pracovní postup: Dlaždice Spustit pracovní postup umožňuje vyvolat vlastní pracovní postup v libovolném bodu cesty zákazníka. Můžete ji použít k urychlení fáze procesu, vytváření výstrah a dalším účelům. Chcete-li použít dlaždici pracovního postupu, musí být proces pracovního postupu aktivní, označený jako na vyžádání a jako primární entitu je třeba použít "Kontakt". Pracovní postupy jsou vysoce přizpůsobitelné. Mnohé organizace spolupracují s interními nebo externími konzultanty, aby tyto pracovní postupy optimalizovaly podle vlastních jedinečných interních firemních požadavků.
Kampaň LinkedIn: Dlaždice kampaně LinkedIn propojuje každý kontakt, který jí prochází, s příslušnou kampaní LinkedIn. Tato dlaždice tak umožňuje, aby následující dlaždice aktivační události reagovala na podání jakýchkoli formulářů LinkedIn Lead Gen, které patří do této kampaně na LinkedIn.

Prodejní aktivity

Schůzka, Telefonní hovor, Úkol: Rozdělili jsme starou dlaždici Aktivita na tři samostatné dlaždice, abychom mohli snadněji přidat různé typy prodejních aktivit. Tyto dlaždice jsou záznamy plánovaných nebo dokončených aktivit v reálném světě, které se vztahují k některému jinému záznamu v aplikaci Dynamics 365. Když kontakt vstoupí na dlaždici Schůzka, Telefonní hovor nebo Úkol, dlaždice vygeneruje novou aktivitu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys související s tímto kontaktem (nebo společností nebo organizací, pro kterou pracuje). Kontakt poté okamžitě pokračuje na další krok v cestě zákazníka.

Vlastní dlaždice

Vlastní kanál: Dlaždice Vlastní kanál poskytují podobné funkce jako standardní dlaždice popsané dříve (jako jsou odesílání sdělení, sledování interakcí zákazníků a přidávání aktivačních událostí), ale jsou vytvářeny partnery a vývojáři z řad třetích stran za účelem rozšíření možností marketingových funkcí v aplikaci Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Tyto vlastní dlaždice se zobrazí v návrháři, pokud jste nainstalovali vlastní kanál pro cesty zákazníka vyvinutý partnerem nebo jste vytvořili a nasadili svůj vlastní kanál pro svou instanci Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Vlastní kanály používají existující infrastrukturu rozšiřitelnosti a nástroje obsažené v řešení Dynamics 365, jako jsou vlastní entity, pracovní postupy a moduly plug-in, které umožňují vývojářům a partnerům využívat znalost řešení Dynamics 365. Další informace: Rozšíření cest zákazníka pomocí vlastních kanálů

Starší dlaždice

Důležité

Následující starší dlaždice budou postupně vyřazeny a odstraněny k budoucímu datu. Každý popis podrobně popisuje, jak dosáhnout stejných výsledků jako u starších dlaždic v aktualizovaném návrháři cest zákazníka.

Událost: Dlaždice Událost jsou zpravidla odkazovány v dlaždicích e-mailů, kde zastupují odkaz na webovou stránku události, který je zahrnutý v obsahu zprávy. Ve starém návrháři byly dlaždice událostí používány také pro aktivaci dlaždic aktivačních událostí umístěných později do posloupnosti, aby měly k dispozici informace o odkazu na akci (registrovanou nebo navštívenou) a mohly reagovat na interakce kontaktu s tímto odkazem.

V novém návrháři toho lze dosáhnout přidáním dané události jako závislosti do e-mailu (ve vlastnostech dlaždice e-mailu).
Marketingový formulář: Dlaždice marketingového formuláře představuje vložený nebo zachycený formulář hostovaný na externí webové stránce.

Ve starém návrháři by marketingový formulář mohl být použit jako vnořená vlastnost pod dlaždicí e-mailu jako odkaz zástupce na externí stránku. Externí stránka obsahovala obsah e-mailové zprávy (externí stránka musela obsahovat zachycený nebo vložený marketingový formulář vyjádřený dlaždicí). Marketingový formulář mohl být použit také k aktivaci dlaždic aktivačních událostí umístěných později do posloupnosti, aby měly k dispozici informace o odkazu na externí stránku a mohly reagovat na interakce kontaktu s tímto odkazem.

V novém návrháři lze marketingový formulář použít pouze jako vnořenou vlastnost pod vlastností marketingové stránky, která je odkazem zástupce na externí stránku v e-mailových dlaždicích.

Ve starém návrháři byla dlaždice marketingového formuláře také umístěna na začátku cesty k vytvoření inbound marketingové kampaně. Při umístění na začátku cesty na ni byly odeslány všechny nové nebo stávající kontakty, které formulář odeslaly. S novým návrhářem to již není potřeba, protože cílovou skupinu lze definovat pomocí formuláře výběrem formuláře odeslaného jako zdroj pod marketingovou stránkou. Alternativně lze cílovou skupinu definovat pomocí segmentu všech osob, které odeslaly daný formulář s dlaždicemi podmínek.

Poznámka:

Chcete-li propojit e-mail v dlaždici podmínky, jsou vyžadovány následující předpoklady:

Vybraný e-mail musí být aktivní
Pro cestu je třeba vybrat nastavení obsahu
Vybrané nastavení obsahu musí být živé

Marketingová stránka: Dlaždice marketingových stránek představuje nativní marketingovou stránku navrženou v Dynamics 365 Customer Insights - Journeys a běžící na portálu Power Apps. Ve starém návrháři mohla být tato dlaždice použita jako vnořená dlaždice pod dlaždicemi e-mailů, kde zastupovala odkaz na marketingovou stránku zahrnutou v obsahu e-mailové zprávy. Mohla být použita také k aktivaci dlaždic aktivačních událostí umístěných později do posloupnosti, aby měly k dispozici informace o marketingovém odkazu a mohly reagovat na interakce kontaktu s tímto odkazem.

V novém návrháři toho lze dosáhnout přidáním entity marketingové stránky jako závislosti do e-mailu (ve vlastnostech dlaždice e-mailu).

Ve starém návrháři byla tato dlaždice také umístěna na začátku cesty k vytvoření inbound marketingové kampaně. Při umístění na začátku cesty na ni byly odeslány všechny nové nebo stávající kontakty, které stránku odeslaly.

S novým návrhářem to již není potřeba, protože cílovou skupinu lze definovat pomocí formuláře odeslaného jako zdroj. Alternativně lze cílovou skupinu definovat pomocí segmentu všech osob, které danou stránku odeslaly.