Konfigurace webových rolí pro portál pro řízení vztahů s partnery (PRM)

Webové role pro portál pro řízení vztahů s partnery (PRM) poskytnou specifický přístup do různých oblastí portálu. Přiřazením příslušných rolí můžete poskytnout primárním partnerským kontaktům správná oprávnění ke správě členů týmu a zefektivnění jejich procesů.

  • Partnerský správce: Partnerští správci jsou kontakty sloužící jako primární kontakt pro partnerský obchodní vztah. Jsou odpovědné za přidání a deaktivaci členy týmu a za všechny administrativní činnosti související s informacemi o partnerském obchodním vztahu. Partnerští správci mohou provádět tyto činnosti:

    • Zobrazení, přijetí nebo odmítnutí všech distribuovaných příležitostí
    • Zobrazení, správa a provádění akcí u všech spravovaných příležitostí
    • Správa informací o partnerském obchodním vztahu, přidružených partnerských kontaktech a jejich webových rolích
    • Správa rolí partnerského kontaktu Vytvořit a úprava zákaznických obchodních vztahů
    • Vytvoření a úprava zákaznických kontaktů
    • Vytvoření a úprava nových příležitostí
  • Partnerský manažer: Partnerští manažeři jsou kontakty, které spravují příležitosti, které jsou distribuovány nadřazenou společností. Jsou odpovědné za přijetí nebo odmítnutí distribuovaných příležitostí a sdílení přijatých příležitosti se členy týmu. Partnerští manažeři mohou provádět tyto činnosti:

    • Zobrazení, přijetí nebo odmítnutí všech distribuovaných příležitostí
    • Zobrazení, správa a provádění akcí u všech spravovaných příležitostí
    • Správa informací o partnerském obchodním vztahu
    • Vytvoření a úprava zákaznických obchodních vztahů
    • Vytvoření a úprava zákaznických kontaktů
    • Vytvoření a úprava nových příležitostí
  • Partnerský prodejce: Partnerští prodejci jsou kontakty, které spravují a provádějí akce u příležitostí. Mohou zobrazit a provádění akcí u příležitostí, které jsou s nimi sdíleny, ale nebudou moci zobrazit příležitosti, které jim nejsou přidruženy. Partnerští prodejci mohou provádět toto:

    • Zobrazení, správa a provádění akcí u spravovaných příležitostí, které s nimi byly sdíleny
    • Vytvoření a úprava zákaznických obchodních vztahů
    • Vytvoření a úprava zákaznických kontaktů
    • Vytvoření a úprava nových příležitostí

Vytvoření partnerského obchodního vztahu na portálu PRM

Partnerské obchodní vztahy můžete použít k udržení přehledu o různých partnerech. Doporučujeme vytvoření samostatného obchodního vztahu pro každého partnera tak, aby bylo možné každou partnerskou organizaci spravovat samostatně. Vytvoření partnerského obchodního vztahu

  1. Přejděte na Prodej > Obchodní vztahy.
  2. Zvolte Nový a vyplňte vaše údaje.
  3. V oblasti Podrobnosti partnera v poli Klasifikace vyberte položku Klasifikace partnera.
  4. Vyberte Uložit.

Přiřazení partnerských kontaktů k obchodnímu vztahu

Kontakty aplikace Dynamics 365 se stanou partnerskými kontakty, když jsou přidruženy k partnerskému obchodnímu vztahu. Pokud chcete kontakt přidružit k partnerskému obchodnímu vztahu, při vytváření nebo upravování kontaktu zadejte do pole Název obchodního vztahu název partnerského obchodního vztahu.

Přiřazení sady oprávnění k webové roli pro portály

Přístupová oprávnění k webu je sada oprávnění přidružených k webové roli, která umožňuje přímé úpravy různých prvků spravovaných obsahem v rámci portálu, a to jiných než pouze webových stránek. Nastavení oprávnění určují, které součásti lze spravovat v portálu. Další informace: Vytvoření webových rolí pro portály

Jméno Popis
Spravovat fragmenty kódu obsahu Umožňuje úpravy ovládacích prvků fragmentu kódu. Další informace: Přizpůsobení obsahu pomocí fragmentů kódu obsahu
Spravovat označení webů Umožňuje úpravy hypertextových odkazů, které používají označení webů
Spravovat sady webových odkazů Umožňuje úpravy sad webových odkazů, včetně přidání a odebrání webových odkazů ze sady webových odkazů. Další informace: Správa webových odkazů v aplikaci Dynamics 365 nebo na portálech
Zobrazit náhled nepublikovaných entit Umožňuje zobrazení entit vystavených na portálu, které mají stav publikování Návrh.

Chcete-li webové roli přidat oprávnění pro přístup k webu, stačí vytvořit novou entitu Přístup k webu, přiřadit jí požadovanou sadu oprávnění, pojmenovat ji, přidružit ji k danému webu, uložit a pak ji přidružit k požadovaným webovým rolím.

Viz také

Řízení přístupu k webovým stránkám pro portály
Přidání zabezpečení založeného na záznamech pomocí oprávnění k entitě pro portály
Vytvoření partnerského obchodního vztahu na portálu pro řízení vztahů s partnery (PRM)
Vytvoření webových rolí pro portály
Konfigurace webových rolí pro portál PRM