Použití doplňku Project Service Automation za účelem plánování práce v aplikaci Microsoft Project
Důležité
Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.
Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x
Project Service vám usnadňuje plánování projektů, a to včetně odhadů. Můžete definovat práci tak, aby náklady, úsilí a hodnota prodeje byly jasné již při odesílání konečného návrhu.
Nyní můžete nainstalovat doplněk Dynamics 365 Project Service Automation pro Microsoft Project a plánovat práci ve známém prostředí aplikace Microsoft Project. Využívejte výkonné možnosti plánování a správy aplikace Microsoft Project a aktualizujte plán projektu v nástroji Project Service Automation.
Důležité
- Chcete-li použít funkci správy dokumentů SharePoint pro uložení souborů Microsoft Project projektů Project Service, musí váš správce aplikace Microsoft Project zapnout správu dokumentů.
- Doplněk Dynamics 365 Project Service Automation pro Microsoft Project je kompatibilní pouze s Microsoft Project 2016 Professional Edition.
- Doplněk Dynamics 365 Project Service Automation pro Microsoft Project je kompatibilní pouze s Dynamics 365 Project Service. Není kompatibilní s Dynamics 365 Project Operations.
Stažení a instalace doplňku
Připravte si přihlašovací informace pro Project Service. Tyto informace budete potřebovat pro připojení z aplikace Microsoft Project k Project Service.
Z webu Download Center si můžete stáhnout doplněk pro podporovanou verzi Project Service, a to buď V2.X nebo V3.4+.
Klikněte na odkaz ke stažení.
Po dokončení stahování kliknutím na tlačítko Ano nainstalujte doplněk.
Konfigurace doplňku
Otevřete aplikaci Microsoft Project a klikněte na kartu Project Service.
Klepněte na tlačítko Připojit.
Zadejte své přihlašovací informace a poté klikněte na tlačítko Přihlásit.
Nyní můžete doplněk začít používat.
Čtení ze šablony
Plánování projektu zahájíte tím, že budete číst ze šablony vytvořené v nástroji Project Service a zkopírované do aplikace Microsoft Project. Další informace: Vytvoření šablony projektu (Project Service Automation)
Z karty Project Service klikněte na tlačítko Číst>Šablona projektu nástroje Project Service Automation.
Ze seznamu zvolte šablonu projektu a potom klikněte na tlačítko Otevřít.
Poznámka:
Ve výchozím nastavení jsou úkoly, které jsou zkopírovány ze šablony do projektu, nastaveny jako ručně naplánované.
Přiřazení rolí Project Service projektovým zdrojům
Otevřete projekt a klikněte na pás karet Úkol.
Klikněte na nabídku Ganttův diagram a pak zvolte Seznam zdrojů.
V zobrazení Seznam zdrojů klikněte na rozevírací nabídku Role zdroje Project Service a zvolte roli Project Service Automation.
Poskytnutí zdrojů projektu
Na kartě Project Service vyberte řádek a klikněte na tlačítko Najít zdroje.
Na obrazovce Rezervovat zdroj vyberte zdroj, který chcete použít pro projekt.
Klikněte na tlačítko Rezervovat a poté na tlačítko OK.
Publikování projektu
Po dokončení plánování projektu je dalším krokem import a publikování projektu v Project Service.
Projekt se importuje do Project Service. Použijí se procesy tvorby cen a generování týmu. Otevřením projektu v Project Service ověřte, že byl vygenerován tým, odhad projektu a strukturovaný rozpis prací. Následující tabulka uvádí, kde lze nalézt výsledky:
| Project | Detaily |
|---|---|
| Ganttův diagram aplikace Microsoft Project | Importuje na obrazovku Strukturovaný rozpis prací aplikace Project Service. |
| Tabulka zdrojů aplikace Microsoft Project | Importuje na obrazovku Členové týmu projektu. aplikace Project Service. |
| Využití použití aplikace Microsoft Project | Importuje na obrazovku Odhady projektů aplikace Project Service. |
Chcete-li importovat a publikovat projekt
Z karty Project Service klikněte na tlačítko Publikovat>Nový projekt nástroje Project Service Automation.
V dialogovém okně Publikovat do nového projektu v aplikaci Project Service zadejte Název projektu a vyberte položku Zákazník.
Volitelně můžete zaškrtnutím položky Propojit projektový plán s řešením Project Service Automation propojit soubor aplikace Project plánu s nástrojem Project Service Automation.
Klikněte na Publikovat.
Propojení souboru Project s Project Service učiní soubor aplikace Project hlavním souborem a nastaví strukturovaný rozpis prací v Project Service jen pro čtení. Aby bylo možné provádět změny v plánu projektu, je nutné změny provést v aplikaci Microsoft Project a publikovat je jako aktualizace do Project Service.
Úpravy projektu, který byl importován
Chcete-li provést změny v plánu projektu, který byl importován do aplikace Project Service, máte dvě možnosti:
Otevření hlavního souboru a jeho úprava v aplikaci Microsoft Project.
Zrušte propojení souboru a upravte jej přímo v aplikaci Project Service. Ve výchozím nastavení je projekt, který je odeslán z aplikace Microsoft Project, uzamčen a lze jej upravovat pouze v aplikaci Project. Chcete-li upravit soubor v Project Service, je třeba u souboru zrušit propojení.
Úprava v Microsoft Project
V hlavní nabídce klikněte na příkaz Project Service>Projekty.
Ze seznamu projektů otevřete ten, který jste vytvořili v aplikaci Microsoft Project.
Na pásu karet klikněte na tlačítko Otevřít v MS Projectu. Tím se propojený hlavní soubor otevře v aplikaci Microsoft Project.
Zrušení propojení souboru a jeho úprava v aplikaci Microsoft Project Service
V hlavní nabídce klikněte na příkaz Project Service>Projekty.
Ze seznamu projektů otevřete ten, který jste vytvořili v aplikaci Microsoft Project.
Na pásu karet klikněte na tlačítko Odpojit od MS Projectu.
Odeslání souboru aplikace Project do služby SharePoint nebo do Skupin Office
Soubor aplikace Project můžete odeslat do služby SharePoint a najít jej v seznamu Přidružené dokumenty pro váš projekt Project Service. Váš správce vám musí nakonfigurovat správu dokumentů SharePoint a zapnout ji pro entitu aplikace Project.
Pokud máte nastaveny Skupiny Office, lze soubor aplikace Project uložit také do služby OneDrive for Business.
Nahrát soubor pro SharePoint
V hlavní nabídce klikněte na příkaz Project Service>Odeslat.
Vyberte položku Do projektových dokumentů aplikace Project Service Automation.
V dialogu Povolit otevření v aplikaci Microsoft Project vyberte Ano nebo Ne.
Pokud kliknete na tlačítko Ano, budete moci vybrat možnost Otevřít v aplikaci Microsoft Project v aplikaci Project Service Automation, spustit aplikaci Microsoft Project a načíst soubor aplikace Project z knihovny dokumentů systému SharePoint.
Pokud kliknete na tlačítko Ne, odkaz tlačítka Otevřít v aplikaci Microsoft Project nebude fungovat.
Soubor aplikace Microsoft Project naleznete v Project Service v části Dokumenty pro konkrétní projekt Project Service.
Odeslání souboru pro Skupiny Office
V hlavní nabídce klikněte na příkaz Project Service>Odeslat.
Vyberte položku Do projektových dokumentů aplikace Project Service Automation.
V dialogu Povolit otevření v aplikaci Microsoft Project vyberte Ano nebo Ne.
Pokud kliknete na tlačítko Ano, budete moci vybrat možnost Otevřít v aplikaci Microsoft Project v aplikaci Project Service Automation, spustit aplikaci Microsoft Project a načíst soubor aplikace Project z knihovny dokumentů systému SharePoint.
Pokud kliknete na tlačítko Ne, odkaz tlačítka Otevřít v aplikaci Microsoft Project nebude fungovat.
Soubor aplikace Microsoft Project naleznete v Project Service v části Dokumenty pro konkrétní projekt Project Service.
Publikování projektu jako šablony
Projekt můžete uložit a znovu použít pomocí jeho uložení jako šablony projektu v Project Service. Šablony projektu jsou znovu použitelné plány projektů v Project Service. Další informace: Vytvoření šablony projektu (Project Service Automation)
Z karty Project Service klikněte na tlačítko Publikovat>Nová šablona projektu nástroje Project Service Automation.
V dialogovém okně Publikovat do nové šablony projektu v aplikaci Project Service zadejte Název šablony projektu.
Volitelně můžete zaškrtnutím položky Propojit projektový plán s řešením Project Service Automation propojit soubor aplikace Project s aplikací Project Service.
Klikněte na Publikovat.
Propojení souboru aplikace Project s Project Service učiní soubor aplikace Project hlavním souborem a nastaví strukturovaný rozpis prací v šabloně Project Service jen pro čtení. Aby bylo možné provádět změny v plánu projektu, je nutné změny provést v aplikaci Microsoft Project a publikovat je jako aktualizace do Project Service.
Přečtěte si plán načtených zfrojů
Při čtení projektu z Project Service Automation se kalendář prostředku nesynchronizuje s klientem plochy. Pokud existují rozdíly v dobách trvání, úsilí nebo konci úkolu, je to pravděpodobně proto, že prostředky a klient pro stolní počítače nemají pro projekt stejný kalendář šablon pracovní doby.
Synchronizace dat
Následující tabulka popisuje, jak se synchronizují data mezi Project Service Automation a doplňkem Microsoft Project pro stolní počítače.
| Entita | Pole | Microsoft Project do Project Service Automation | Project Service Automation do Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Projektový úkol | Termín | ● | - |
| Projektový úkol | Odhadované úsilí | ● | - |
| Projektový úkol | ID klienta MS Project | ● | - |
| Projektový úkol | Nadřazený úkol | ● | - |
| Projektový úkol | Project | ● | - |
| Projektový úkol | Projektový úkol | ● | - |
| Projektový úkol | Název projektového úkolu | ● | - |
| Projektový úkol | Jednotka zdroje (vyřazeno ve verzi 3.0) | ● | - |
| Projektový úkol | Plánovaná doba trvání | ● | - |
| Projektový úkol | Počáteční datum | ● | - |
| Projektový úkol | ID strukturovaného rozpisu prací | ● | - |
| Entita | Pole | Microsoft Project do Project Service Automation | Project Service Automation do Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Člen týmu | ID klienta MS Project | ● | - |
| Člen týmu | Název pozice | ● | - |
| Člen týmu | projekt | ● | ● |
| Člen týmu | Projektový tým | ● | ● |
| Člen týmu | Jednotka zdroje | - | ● |
| Člen týmu | Role | - | ● |
| Člen týmu | Pracovní doba | Nesynchronizováno | Nesynchronizováno |
| Entita | Pole | Microsoft Project do Project Service Automation | Project Service Automation do Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Přiřazení zdroje | Od data | ● | - |
| Přiřazení zdroje | hod | ● | - |
| Přiřazení zdroje | ID klienta MS Project | ● | - |
| Přiřazení zdroje | Naplánovaná práce | ● | - |
| Přiřazení zdroje | Project | ● | - |
| Přiřazení zdroje | Projektový tým | ● | - |
| Přiřazení zdroje | Přiřazení zdroje | ● | - |
| Přiřazení zdroje | Úloha | ● | - |
| Přiřazení zdroje | K aktuálnímu datu | ● | - |
| Entita | Pole | Microsoft Project do Project Service Automation | Project Service Automation do Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Závislosti projektových úkolů | Závislost projektového úkolu | ● | - |
| Závislosti projektových úkolů | Typ propojení | ● | - |
| Závislosti projektových úkolů | Předchozí úkol | ● | - |
| Závislosti projektových úkolů | Project | ● | - |
| Závislosti projektových úkolů | Následný úkol | ● | - |