Vytvoření projektu (Project Service)
Důležité
Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.
Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x
Vytvořte projekt pomocí funkcí Project Service v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement, pokud chcete vytvořit příležitost, nabídku nebo smlouvu pro služby založené na projektu. Funkce Project Service vám pomohou spravovat projekt od fáze příležitosti až do jeho dokončení. Při vytváření projektu také vytvoříte strukturovaný rozpis prací, což ovlivní vaše nabídky, odhady nákladů a správu prostředků.
Přejděte do nabídky Project Service > Projekty.
Klikněte na tlačítko Nový projekt.
V oblasti Souhrn zadejte název projektu a potom vyplňte co možná nejvíce podrobností. Položky označené červenou hvězdičkou (*) jsou povinné.
Kliknutím na tlačítko Uložit vytvořte projekt, abyste mohli pokračovat v jeho úpravách.
Dále vytvoříte strukturovaný rozpis prací pro váš projekt za účelem definování úkol, načasování a rolí zdrojů potřebných pro projekt.
Poznámka:
Při plánování Project Service Automation respektuje časové pásmo použité šablony Pracovní doba. Při prohlížení úkolů plánu se však v časovém pásmu uživatele zobrazí počáteční a koncové datum úkolu. To platí pro další zobrazení časového uspořádání ve formuláři Projekt. Pokud časové pásmo uživatele neodpovídá časovému pásmu šablony pracovní doby aplikované na projekt, dojde k varování, které vysvětlí rozdíl.