Vytvoření nabídky projektu (Project Service)
Důležité
Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.
Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x
Vytvoření nabídky je podobné vytváření příležitosti. Zatímco příležitost slouží pro interní informace, nabídka je to, co rozesíláte svým potenciálním zákazníkům. Pro každou příležitost lze vytvořit jednu nebo více nabídek. Při vytváření nabídky pro odeslání potenciálnímu zákazníkovi jste ve fázi projektu s názvem Návrh.
Chcete-li z příležitosti vytvořit nabídku, přejděte do části Project Service > Příležitosti a potom klikněte na tlačítko příležitosti, pro kterou chcete vytvořit nabídku.
Klikněte na tlačítko Další fáze na pravé straně panelu procesu a pak buď vyberte existující nabídku, nebo klikněte na tlačítko Vytvořit, chcete-li vytvořit novou nabídku.
V oblasti Souhrn podle potřeby změňte veškeré informace.
Kliknutím na tlačítko Uložit vytvořte nabídku, abyste mohli pokračovat v jejích úpravách.
Chcete-li do nabídky přidat produkt, klikněte na tlačítko Nový pod položkou Řádky založené na produktech v oblasti Řádky nabídky. Vyberte položku v části Název produktua pak zadejte množství, prodejní cenu a nabízené množství.
Chcete-li do nabídky přidat odhad projektu, klikněte na tlačítko + pod položkou Řádky založené na projektu v oblasti Řádky nabídky. Zadejte název, částku rozpočtu a projekt, pokud jsou k dispozici. Pokud potřebujete vytvořit projekt, kde je odhad doplněn o strukturovaný rozpis prací, viz část Vytvoření projektu.
Když jste s úpravami hotovi, klikněte na tlačítko Uložit v pravém dolním rohu obrazovky.
Jakmile budete připraveni k odeslání nabídky zákazníkovi, klikněte na tlačítko Více (...), klikněte na tlačítko Spustit sestavu a potom klikněte na tlačítko Nabídka. Uložte sestavu jako dokument aplikace Word, podle potřeby ji upravte a odešlete nabídku zákazníkovi.
Pokud zákazník nabídku přijme, klikněte na tlačítko Zavřít jako získáno v horní části obrazovky Nabídka. Pokud zákazník chce, abyste některé položky změnili, proveďte celý tento proces znovu a vytvořte novou nabídku. Pokud se zákazník rozhodne, že v současné době služby využívat nechce, klikněte na tlačítko Zavřít jako ztraceno v horní části obrazovky Nabídka.
Při uzavření nabídky jako získané se projekt přesune do fáze Smlouva a na obrazovce Projektová smlouva se zobrazí výzva k vytvoření smlouvy pro tento projekt.