Vytvoření šablony projektu (Project Service)

Důležité

Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.

Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x

Šablony projektů šetří váš čas, pokud se vaše společnost pravidelně uchází o podobné typy projektů. Poskytují standardní sadu rolí a odhadované hodiny pro typ projektu. Manažeři zákaznických účtů a vedoucí projektu mohou vytvořit projekty založené na šabloně projektu nebo mohou zkopírovat šablonu a vytvořit svou vlastní.

Součásti šablony projektu

Šablona projektu se skládá ze tří součástí:

  • Strukturovaný rozpis prací: Strukturovaný rozpis prací v šabloně projektu má stejnou sadu prvků jako v projektu. Můžete vytvořit hierarchii úkolů, přiřadit role k úkolu, definovat atributy plánu, nastavit závislosti a zobrazit všechna data v Ganttově diagramu. Strukturované rozpisy prací v šablonách projektů také podporují režimy úkolů pro každý úkol. Při vytváření pracovního plánu není žádný rozdíl mezi šablonou projektu a projektem.

  • Odhady projektu: Odhady projektu v šablonách fungují stejným způsobem jako v projektech kromě toho, že nákladové a prodejní ceny jsou vždy výchozími nákladovými a prodejními ceníky definovanými v parametrech Project Service. Zbývající funkce jsou stejné jako v projektu.

  • Vytvoření projektového týmu: Při vytváření projektového týmu pro šablonu projektu nelze rezervovat pojmenovaný zdroj v šabloně. Můžete použít možnost Vygenerovat projektový tým ve strukturovaném rozpisu prací a vygenerovat sadu obecných zdrojů. Můžete také určit požadované dovednosti a odborné znalosti pro obecné zdroje. Nelze nahradit obecný zdroj rezervovatelným zdrojem v šablonách projektů.

Vytvoření šablony projektu z existujícího projektu

Šablonu projektu lze z projektu vytvořit následujícími způsoby:

  • Strukturovaný rozpis prací : Strukturovaný rozpis prací v šabloně, která je odvozena z projektu, zkopíruje všechny úkoly a závislosti. Vytvořená přiřazení budou založena na obecných členech týmu, kteří jsou přidáni do projektového týmu při vytvoření šablony projektu.
  • Odhady projektu: Když je šablona projektu vytvořena z existujícího projektu, odhady ze zdrojového projektu se zkopírují do šablony projektu.
  • Členové projektového týmu: Když je šablona vytvořena z existujícího projektu, všichni pojmenovaní členové týmu jsou nahrazeni obecným zdrojem organizace. Všechny názvy pozic a role jsou zachovány.

Vytvoření projektu ze šablony

Projekt lze ze šablony vytvořit následujícími způsoby:

  • Při vytváření projektu z nabídky můžete vybrat šablonu projektu ve formuláři pro rychlé vytvoření projektu.

  • Při vytváření projektu kliknutím na tlačítko Nový projekt se formulář projektu zobrazí před uložením záznamu. Zde můžete kliknout na pole Vybrat šablonu a vybrat požadovanou šablonu ze seznamu předdefinovaných šablon projektů ve vaší organizaci.

  • Kliknutím na tlačítko Vytvořit projekt ze šablony na stránce Šablona projektu vytvořte projekt ze šablony.

Kopírování součástí šablony do projektu

Při kopírování součástí šablony do projektu je několik věcí, které byste měli mít na paměti.

Kopírování strukturovaného rozpisu prací: Pokud má projekt při kopírování strukturovaného rozpisu prací ze šablony projektu jiný kalendář projektu než šablona, bude v plánu úkolů použita pracovní doba z kalendáře projektu. Tím se upraví plán pro pomocný kalendář projektu. A podobně první úkol ve strukturovaném rozpisu prací bude mít datum zahájení projektu, takže zbytek plánu hierarchie úkolů bude aktualizován na základě doby trvání a závislostí, které jsou uvedeny ve strukturovaném rozpisu prací šablony.

Kopírování odhadů projektu: Při kopírování mezi řádky odhadů projektu budou ceníky aktualizovány na základě vlastnící jednotky projektu pro nákladový ceník a zákazníka pro prodejní ceník. Nákladové a prodejní ceny na jednotku se stanovují z těchto ceníků u projektů, které jsou přidruženy k prodejní entitě.

Kopírování projektového týmu: Při kopírování projektového týmu z šablony do projektu jsou zkopírovány obecné zdroje spolu s dovednostmi a odbornými znalostmi definovanými v šabloně. Přiřazení obecných zdrojů je rovněž zachováno jako v šabloně projektu.

Viz také

Příručka pro projektového manažera