Odhady prodeje a projekty

Důležité

Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.

Platí pro aplikaci Project Service verze 3.x

Během prodejního procesu můžete vytvořit odhady prodeje propojením projektu s prodejní nabídkou. Tímto způsobem může během prodejního procesu proběhnout deterministický odhad, aby bylo možné využít funkce plánování a odhadů projektů. Pokud prodej projde, lze jako základ pro další upřesnění plánu projektu použít plán, který byl použit pro účely odhadu prodeje.

Propojení projektu k řádku nabídky

Při vytváření řádku nabídky založeného na projektu můžete vytvořit nový projekt nebo přidružit existující projekt na stránce Řádek nabídky.

Při vytváření nového projektu z podrobností řádku nabídky můžete využít šablony projektů. Šablony projektů jsou modelové projekty, které představují standardní plány projektů a finanční odhady, které jsou v organizaci typické. Mohou také představovat kopie projektových plánů a odhadů z minulých projektů.

Při vytváření projektu z nabídky bude projekt automaticky přidružen k řádku nabídky.

Komponenty odhadů v projektu

Plán vám umožňuje rozdělit práci na úkoly, udržovat hierarchii úkolů, zjistit, jaké zdroje jsou požadovány k dokončení úkolu, a přiřadit odhad úsilí, které je nutné k dokončení úkolu.

Odhady pracovního úsilí a plánování můžete definovat pomocí polí na kartě Plán na stránce Projekt. Vzhledem k tomu, že je k projektu přidružen ceník, jsou finanční odhady vypočteny pomocí nákladových a prodejních cen, které jsou definovány v ceníku.

Import odhadů z projektu do nabídky

Po definování odhadů projektu je můžete importovat do řádku nabídky. Chcete-li odhady projektu shrnout podle typu transakce, role nebo úrovně úkolu, vyberte na stránce Podrobnosti řádku nabídky na pásu karet Import z odhadů.