Zobrazení a odeslání faktur (Project Service)
Důležité
Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.
Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x
Při vytváření projektu budete nastavovat četnost generování faktur. Můžete zobrazit a zkontrolovat faktury před jejich odesláním zákazníkům.
Přejděte do nabídky Project Service > Faktury.
Klikněte na fakturu, kterou chcete zkontrolovat.
Proveďte veškeré potřebné změny. Po dokončení změn klikněte na tlačítko Přepočítat.
Jakmile budete chtít odeslat fakturu, klikněte na tlačítko Odeslání zákazníkovi.
Jakmile zákazník zaplatí fakturu, klikněte na tlačítko Označit fakturu jako zaplacenou.
Ruční fakturace smlouvy
Fakturu k projektu můžete vygenerovat ručně namísto automatické fakturace.
Přejděte do nabídky Project Service > Projekty.
Klikněte na projekt, který chcete fakturovat.
Klikněte na tlačítko Sales a pak na tlačítko Faktura.
Vyberte parametry pro transakce, které chcete fakturovat, včetně data uzavření, typu fakturované položky, jednotek a milníků. Po dokončení výběru parametrů klikněte na tlačítko Další.
Klikněte na tlačítko Dokončit.