Přidání aktivity ke kampani pomocí marketingu v aplikaci (Sales)

Zajistěte úspěch svých marketingových kampaní vytvářením, distribuování a přiřazováním aktivit plánování a aktivit kampaně v aplikaci Dynamics 365 for Sales. Aktivity plánování představují aktivity, které je třeba provést před spuštěním kampaně, a aktivity kampaně jsou aktivity, které mají probíhat jako součást kampaně. Mezi příklady aktivit plánování a aktivit kampaně, které můžete přidat, patří:

  • Určení reklamních kanálů a podpůrných materiálů

  • Kontaktování mediálních kanálů s cílem rezervovat čas nebo místo pro reklamu

  • Vytvoření nebo upřesnění cílových marketingových seznamů

  • Kontaktování grafického studia s požadavkem na vytvoření podkladů a reklamních materiálů

    Ve výchozím nastavení kampaň cílí aktivitu na skupinu marketingových seznamů, které jste vyberete pro kampaň. Pokud chcete spustit aktivitu kampaně na podmnožině marketingových seznamů, můžete místo toho distribuovat aktivitu některým členům.

Přidání plánované aktivity ke kampani

  1. Přejděte na Marketing > Kampaně.

  2. V záznamu kampaně, ke které chcete přidat aktivitu plánování, klikněte na navigačním panelu na šipku dolů Tlačítko Další možnosti pro možnost zabezpečení uživatelských profilů vedle kampaně, na níž pracujete, a potom klikněte na položku Aktivity plánování.

  3. Chcete-li přidat novou aktivitu, klikněte na položku Přidat novou aktivitu a pak vyberte typ aktivity, kterou chcete vytvořit.

    –NEBO–

    Chcete-li přidat existující aktivity, klikněte na tlačítko Přidat existující aktivitu. Ve vyhledávacím poli vložené vyhledejte a vyberte požadovanou aktivitu.

  4. Ve formuláři nové aktivity přidejte nebo změňte informace v textových polích.

  5. Jakmile budete připraveni k ukládání dat, klikněte na tlačítko Uložit.

Přidání aktivity kampaně ke kampani

  1. Přejděte na Marketing > Kampaně.

  2. V záznamu kampaně, ke které chcete přidat aktivitu kampaně, klikněte na navigačním panelu na šipku dolů Tlačítko Další možnosti pro možnost zabezpečení uživatelských profilů vedle kampaně, na níž pracujete, a potom klikněte na položku Aktivity kampaně.

  3. Klikněte na Přidat novou aktivitu kampaně.

  4. V sekci Souhrn formuláře Aktivita kampaně zadejte požadované informace:

    a. Předmět. Zadejte cíl aktivity kampaně.

    b. Použito v kampani. Když vytvoříte aktivitu kampaně z kampaně, kampaň je automaticky přidána zde.

    c. Naplánované datum zahájení a ukončení. Zadejte očekávané datum a čas, na kdy je naplánování zahájení a ukončení aktivity.

  5. V sekci Nastavení ochrany proti nevyžádané poště, zadejte četnost (ve dnech) pro marketingové aktivity zaměřené na libovolný kontakt. Kontakty, které byly kontaktovány v poslední době, než je tato, budou vyloučeny z nové distribuce aktivit kampaně. Zadejte "0" k zakázání limitu.

  6. Ve formuláři Aktivita kampaně vyberte uložit.

  7. Chcete-li přidat marketingový seznam, klikněte na tlačítko +. V dialogovém okně Vyhledat záznamy zadejte hledaná slova a klikněte na tlačítko Hledat, vyberte jeden nebo více marketingových seznamů a klikněte na tlačítko Přidat.

  8. Chcete-li novou aktivitu kampaně distribuovat, v panelu příkazů klikněte na příkaz Distribuovat aktivitu kampaně.

  9. Na formuláři aktivity zadejte nebo změňte informace do textových polí a klikněte na tlačítko Distribuovat.

  10. Vyberte, kdo bude vlastnit aktivity, a klikněte na tlačítko Distribuovat.

Poznámka

  1. Aktivity kampaně typu „hromadné korespondence“ lze distribuovat pouze marketingovým seznamům, které obsahují stejný typ záznamu. Pokud například jeden marketingový seznam obsahuje obchodní vztahy a druhý marketingový seznam obsahuje zájemce, aktivita kampaně prostřednictvím hromadné korespondence se nezdaří. Vytvořte samostatnou aktivitu kampaně prostřednictvím hromadné korespondence pro každou skupinu marketingových seznamů se stejným typem záznamu.
  2. Při distribuci aktivity kampaně nebo zahájení rychlé kampaně a pokud kontakt, obchodní vztah nebo zájemce v cílové skupině (obvykle zadaný v marketingovém seznamu) neobsahuje data v polích e-mailu, faxu, adrese nebo primárním telefonu, činnosti jako například e-mail, telefon, dopis a fax nebudou vytvořeny pro daný kontakt, obchodní vztah nebo zájemce.
  1. Po uzavření všech distribuovaných aktivit je možné aktivitu kampaně uzavřít. Chcete-li aktivitu kampaně uzavřít, otevřete záznam aktivity a v panelu příkazů klikněte na tlačítko Uzavřít aktivitu kampaně. Nastavte příslušný stav aktivity a klikněte na tlačítko OK.

  2. Po dokončení aktivity aktualizujte záznam aktivity kampaně skutečnými náklady. Otevřete aktivitu kampaně a aktualizujte pole Skutečné náklady. To vám pomůže při plánování budoucích aktivit kampaně.

Viz také

Seznámení s marketingem v aplikaci
Vytvoření marketingového seznamu pomocí marketingu v aplikaci
Vytvoření nebo úprava kampaně pomocí marketingu v aplikaci
Vytvoření rychlé kampaně pomocí marketingu v aplikaci
Přidání marketingového seznamu, prodejní dokumentace nebo produktu ke kampani pomocí marketingu v aplikaci
Sledování odpovědi na marketingovou kampaň pomocí marketingu v aplikaci