Tvorba nebo správa faktur

Jakmile zákazník podá objednávku, můžete vytvořit fakturu pro vyúčtování nadcházejícího obchodu. Faktura obvykle vznikne převedením objednávky, můžete však také vytvořit fakturu, která nepochází z objednávky.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje

Vytvoření faktury na základě objednávky

1. Vyberte mapu webu a potom zvolte Objednávky.

2. Vyberte objednávku, z níž chcete vytvořit fakturu.

3. Zvolte položku Vytvořit fakturu v horní části obrazovky.

   Důležité

   Je-li aplikace Dynamics 365 Sales integrována s externí aplikací pro zpracování objednávek, můžete vidět tlačítko Odeslat objednávku místo Vytvořit fakturu na příkazovém řádku objednávkového formuláře. Je to proto, že integrace umožňuje odeslání objednávky vytvořené v aplikaci Dynamics 365 Sales, po kterém je synchronizována s aplikací pro zpracování objednávek, kde pokračuje životní cyklus objednávky. Odeslaná objednávka je uzamčena pro úpravy v Dynamics 365 Sales s výjimkou integračního uživatele. Další informace: Tato funkce umožňuje integrovat zpracování prodejních objednávek

4. Zkontrolujte obsah faktury a proveďte jakékoliv doplňky nebo opravy před odesláním zákazníkovi.

Poznámka:

Základní záznam a všechny jeho položky řádků musí používat stejnou měnu. Například pokud vaše faktura má měnu nastavenou na americké dolary, musíte použít stejnou měnu pro položky ceníku, který jste přidali k faktuře. Měnu základního záznamu (v tomto případě faktury) nelze změnit, dokud neodeberete všechny položky řádky přidružené k záznamu. Podobně pokud je faktura vytvořená z objednávky vytvořené z nabídky z příležitosti, musí používat stejnou měnu jako příležitost.

Umožňuje vytvořit fakturu.

1. Vyberte mapu webu a potom zvolte Faktury.

2. Vyberte Nový.

   Otevře se formulář faktury.

   

3. Ve formuláři Faktura zadejte data do následujících povinných polí:

   • Jméno

   • Ceník a Měna: Vyberte ceník a měnu, které budou použity pro výpočet měny a cen produktů.

     Poznámka:

     Ve výchozím nastavení je vyžadován výběr ceníku, aby bylo možné přidávat produkty na fakturu; správce však může změnit nastavení organizace tak, aby bylo pole Ceník volitelné.

   • Ceny uzamčeny. Tohle pole je pouze ke čtení. Nastavíte Ceny uzamčeny výběrem Zamknutí cen na příkazovém řádku. Více informací: Zamkněte nebo odemkněte ceny nabídky nebo faktury, Prodejní transakce v Dynamics 365 Sales

4. V sekci Informace o prodeji v části Potenciální zákazník vyberte zákazníka, pro kterého vytváříte tuto fakturu.

5. Na panelu příkazů vyberte Uložit k vytvoření záznamu faktury.

6. Chcete-li do objednávky přidat produkty z vaší příležitosti, zvolte ikonu Více možností, poté vyberte Získat produkty, zvolte příležitost a klikněte na tlačítko OK.

   -NEBO- Chcete-li ručně přidat další produkty, vyberte v sekci Produkty možnost Přidat produkt. Další informace: Přidání produktů k záznamu nabídky, objednávky nebo faktury

   Při přidávání produktu do nabídky, objednávky nebo faktury je třeba ručně zadat částku daně. Dynamics 365 Sales nepočítá automaticky daň u jednotlivých produktů. Celková daň však bude vypočtena automaticky na základě součtu částek daně u jednotlivých produktů v nabídce, objednávce nebo faktuře.

7. Ve formuláři Rychlé vytvoření: produkt na faktuře vložte údaje:

   1. V tlačítku Vybrat produkt zvolte, zda chcete přidat existující produkt nebo vytvořit nový:

      1. Chcete-li použít stávající produkt, vyberte možnost Vyhledávání a vyhledejte a přidejte produkt. Zvolte rovněž měrnou jednotku pro produkt.

      2. Chcete-li vytvořit produkt, vyberte možnost Nezahrnutý do katalogu a potom zadejte název produktu.

   2. Vyplňte podrobnosti v části Ocenění:

      1. Přepněte tlačítko Ocenění a zvolte tak, zdali si přejete použít výchozí ocenění v katalogu produktů nebo jestli chcete cenu přepsat. Pro produkt nezahrnutý do katalogu, je toto pole nastaveno na cenu Přepsat.

      2. Pokud přidáváte produkt nezahrnutý do katalogu, v nabídce Cena za jednotku zadejte cenu, která má být účtována za jednotku pro produkt.

      3. Zadejte množství produktu nebo služby, které bude zahrnuto.

      4. Pokud chcete nabídnout slevu z ceny produktu, zadejte ji v nabídce Ruční sleva.

      5. Pokud je to nutné, zadejte odpovídající částku daně. Při přidávání produktu do nabídky, objednávky nebo faktury je třeba ručně zadat částku daně. Aplikace Dynamics 365 Sales Professional nepočítá automaticky daň u jednotlivých produktů. Celková daň však bude vypočtena automaticky na základě součtu částek daně u jednotlivých produktů v nabídce, objednávce nebo faktuře.

8. Zvolte Uložit a zavřít.

Poznámka:

Fakturu uzavřete jejím zrušením nebo nastavením stavu Zaplaceno.

Úprava faktury

1. V seznamu faktur zvolte fakturu, kterou chcete upravit.

2. Přidejte nebo změňte všechny podrobnosti vaší faktury.

3. V pravém dolním rohu obrazovky klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka:

Není možné upravovat více záznamů faktury najednou.

Uzamknout nebo odemknout ceny na faktuře

Možnost Uzamknout ocenění uzamkne cenu za jednotku pro produkt v otevřené faktuře. I když dojde ke změně ceny v katalogu produktů, u této faktury zůstane dohodnutá cena.

Uzamčení ceny:

1. Přejděte na seznam faktur a vyberte požadovanou fakturu.

2. Chcete-li zamknout cenu, vyberte na panelu příkazů možnost Uzamknout ocenění. 

   –NEBO–

   Chcete-li použít cenu produktu z katalogu produktů, vyberte možnost Použít aktuální ocenění.  

Uzavření faktury

Fakturu uzavřete jejím zrušením nebo nastavením stavu Zaplaceno. Chcete-li to provést, otevřete fakturu, kterou chcete zavřít, a na panelu příkazů vyberte možnost Zrušit fakturu nebo Zaplacená faktura.

Odeslání faktury e-mailem

Jakmile do faktury zadáte všechny podrobnosti, odešlete ji zákazníkovi.

Chcete-li poslat e-mail přímo zákazníkovi s připojenou fakturou, otevřete fakturu a na panelu příkazů vyberte možnost Poslat e-mailem.

Typický další postup

Uzavření příležitosti jako získané nebo ztracené (Prodej)

Informace o procesu prodeje, rozvoj prodejů od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Rozvoj prodejů od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky
Tisk nabídky, faktury nebo jiných záznamů
Řešení známých problémů s objednávkami