Vytvoření nebo úprava zájemce (Sales a Centrum prodeje)

V aplikaci Dynamics 365 for Sales se zájemci používají ke sledování perspektivních obchodů, které dosud nebyly zařazeny prostřednictvím prodejního procesu. Zájemcem může být stávající klient nebo někdo, s kým jste ještě nikdy neobchodovali. Zájemce můžete získávat z různých zdrojů, jako jsou reklamy, sítě nebo e-mailové kampaně.

Vytvoření zájemce (Centrum prodeje)

  1. V mapě webu vyberte Zájemci.

  2. Vyberte + Nové.

  3. Na panelu procesu zadejte data do těchto polí a přesuňte zájemce do další fáze.

  4. Pokud vytváříte zájemce pro nové zákazníky, zadejte do formuláře Zájemce jméno, kontaktní údaje a název společnosti.

    –NEBO–

    Pokud vytváříte potenciální obchodní vztah pro existujícího zákazníka nebo kontakt, ve fázi Kvalifikovat procesního pruhu vyberte existující obchodní vztah nebo kontakt.

    • Když vyberete existující obchodní vztah při vytváření záznamu o zájemci, bude automaticky vyplněn název společnosti.

    • Když vyberete existující kontakt při vytváření záznamu o zájemci, následující informace se automaticky vyplní do formuláře Zájemce: Jméno, Příjmení, Pracovní zařazení, Obchodní Telefon, Mobilní Telefon a E-mail.

      Důležité

    Poznámka

    U nových (neuložených) záznamů zájemců umožňují pole Existující kontakt a Existující obchodní vztah zvolit jakékoli záznamy. Po uložení záznamu zájemce jsou tato pole filtrována a zobrazí se pouze záznamy, které splňují pravidla vyhledávání duplicit, aby se zamezilo duplicitám.

  5. V sekci Časová osa přidejte všechny poznámky nebo aktivity (například telefonní hovory nebo úlohy) týkající se tohoto zájemce. Další informace: Sledování poznámek, úkolů, volání nebo e-mailů pomocí aktivit

  6. V sekci Účastníci vyberte tlačítko Další příkazy Tlačítko Další příkazy a potom výběrem možnosti + Nové připojení přidejte kontakt jako účastníka. Účastník je klíčový kontakt v rámci obchodního vztahu, který se bude podílet na rozhodování.

    V dialogu Vyhledat záznamy zadejte název nebo vyberte ikonu vyhledávání a proveďte výběr ze seznamu návrhů. Pokud jste zadali požadovaný název, vyberte Přidat. Výběrem možnosti + Nové vytvořte nový kontakt. Ve výchozím nastavení je přidanému kontaktu přiřazena role Účastník. Zvolte roli odpovídající kontaktu, chcete-li vybrat jinou roli, jako například Pracovník s rozhodovací pravomocí nebo Technický nákupčí.

  7. V oblasti Podrobnosti formuláře Zájemce zadejte informace o průmyslu a upřednostňovaném způsobu kontaktování zájemce.

  8. Na panelu příkazů vyberte Uložit.

Vytvoření zájemce (Sales)

  1. Přejděte na Prodej > Zájemci.

  2. Vyberte Nové.

  3. Na panelu procesu zadejte data do těchto polí a přesuňte zájemce do další fáze.

  4. Pokud vytváříte zájemce pro nové zákazníky, zadejte do formuláře Zájemce jméno, kontaktní údaje a název společnosti.

    –NEBO–

    Pokud vytváříte potenciální obchodní vztah pro existujícího zákazníka nebo kontakt, ve fázi Kvalifikovat procesního pruhu vyberte existující obchodní vztah nebo kontakt.

    • Když vyberete existující obchodní vztah při vytváření záznamu o zájemci, bude automaticky vyplněn název společnosti.

    • Když vyberete existující kontakt při vytváření záznamu o zájemci, následující informace se automaticky vyplní do formuláře Zájemce: Jméno, Příjmení, Pracovní zařazení, Obchodní Telefon, Mobilní Telefon a E-mail.

      Důležité

      Funkce automatického vyplňování příslušných polí při výběru existujícího kontaktu nebo obchodního vztahu je v náhledu. Co jsou ukázkové funkce a jak je povolím?

  5. Přidejte všechny poznámky nebo aktivity (například telefonní hovory a e-maily) týkající se tohoto zájemce. Další informace: Sledování poznámek, úkolů, volání nebo e-mailů pomocí aktivit

  6. V sekci Účastníci kliknutím na tlačítko Přidat záznam připojení Tlačítko Přidat záznam připojení přidejte kontakt jako účastníka. Účastník je klíčový kontakt v rámci obchodního vztahu, který se bude podílet na rozhodování.

    Ve vyhledávacím okně zadejte název nebo vyberte ikonu vyhledávání a proveďte výběr ze seznamu návrhů. Výběrem možnosti + Nové vytvořte nový kontakt. Ve výchozím nastavení je přidanému kontaktu přiřazena role Účastník. Zvolte roli odpovídající kontaktu, chcete-li vybrat jinou roli, jako například Pracovník s rozhodovací pravomocí nebo Technický nákupčí.

  7. V pravém dolním rohu formuláře klikněte na tlačítko Uložit.

Další důležité informace

Tipy a triky

Potřebujete rychlejší způsob, jak zadávat zájemce? Zkuste jeden z těchto:

Typický další postup

Tlačítko se šipkou vpravo Zařazení zájemce a jeho převedení na příležitost

Tlačítko Domů Informace o procesu prodeje, rozvoj prodejů od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky

Viz také

Tisk zájemců, nabídek a jiných záznamů