Vytvoření nebo úprava objednávky (Sales a Sales Hub)

Blahopřejeme. Vaše tvrdá práce při péči o zákazníky se vyplatila a jsou připraveni na objednávku vašich produktů nebo služeb. V Dynamics 365 for Sales, objednávka může pocházet od přijetí nabídky zákazníkem nebo můžete vytvořit objednávku bez přijaté nabídky, podle situace.

Prodej vám může zvýšit přidání všech produktů, které může zákazník potřebovat, do objednávky. Systém Dynamics 365 for Sales může také nabízet sady produktů nebo produktové řady, pomocí kterých vám usnadní výběr produktů pro dokoupení a prodej souvisejících produktů. Pokud jste pro zákazníka již připravili nabídku, z této nabídky můžete vytvořit objednávku.

Vytvoření objednávky na základě nabídky

Objednávka obvykle vznikne převedením nabídky do získané nabídky. Začněte aktivní nabídkou. Všimněte si, že po přijetí nabídky nebude možné ji upravovat.

  1. Přejděte na Prodej > Nabídky.

    nebo

    V aplikaci Centrum prodeje vyberte ikonu mapy webu Ikona mapy webu a poté zvolte položku Nabídky.

  2. Vyberte nabídku, z níž chcete vytvořit objednávku.

  3. Na panelu příkazů zvolte Aktivovat nabídku.

  4. Zvolte položku Vytvořit objednávku v horní části formuláře Nabídka.

  5. V dialogovém okně Vytvořit objednávku je pole Datum získání nastaveno na aktuální datum. Pokud je to nutné, vyberte jiné datum.

  6. Přidejte popis a vyberte OK.

  7. Chcete-li do nabídky přidat produkty z vaší nabídky, zvolte položku Získat produkty v horní části obrazovky, vyberte příležitost a zvolte tlačítko OK.

  8. V pravém dolním rohu obrazovky klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka

Základní záznam a všechny jeho položky řádků musí používat stejnou měnu. Například pokud vaše objednávka má měnu nastavenou na americké dolary, musíte použít stejnou měnu pro položky ceníku, který jste přidali k objednávce. Měnu základního záznamu (v tomto případě objednávka) nelze změnit, dokud neodeberete všechny položky řádky přidružené k záznamu. Podobně pokud je faktura vytvořená z nabídky generované z příležitosti, musí používat stejnou měnu jako příležitost.

Důležité

Jakmile bude objednávka konečná, můžete z objednávky vytvořit fakturu výběrem položky Vytvořit fakturu na panelu příkazů. Další informace:Vytvoření nebo úprava faktury
Je-li aplikace Dynamics 365 for Sales integrována s externí aplikací pro zpracování objednávek, můžete vidět tlačítko Odeslat objednávku místo Vytvořit fakturu na příkazovém řádku objednávkového formuláře. Je to proto, že integrace umožňuje odeslání objednávky vytvořené v aplikaci Dynamics 365 for Sales, po kterém je objednávka synchronizována s aplikací pro zpracování objednávek, kde pokračuje životní cyklus objednávky. Odeslaná objednávka je uzamčena pro úpravy v Dynamics 365 for Sales s výjimkou integračního uživatele. Další informace: Tato funkce umožňuje integrovat zpracování prodejních objednávek

Umožňuje vytvořit objednávku.

Můžete vytvořit také objednávku, která je založena na komunikaci se zákazníkem, namísto přijaté nabídky.

  1. Přejděte na Prodej > Objednávky.

    nebo

    V aplikaci Centrum prodeje vyberte ikonu mapy webuIkona mapy webu a poté zvolte položku Objednávky.

  2. Vyberte Nové.

  3. Ve formuláři Objednávka zadejte data do následujících povinných polí:

    • Jméno

    • Ceník a Měna: Vyberte ceník a měnu, které budou použity pro výpočet měny a cen produktů.

      Poznámka

      Volba ceníku je ve výchozím nastavení povinná, aby bylo možné přidat produkty k objednávce. Správce však může změnit nastavení organizace tak, aby bylo pole Ceník volitelné.

  4. V sekci Informace o prodeji v části Potenciální zákazník vyberte zákazníka, pro kterého vytváříte tuto objednávku.

  5. Na panelu příkazů vyberte Uložit.

  6. Chcete-li do objednávky přidat produkty z dříve vytvořené příležitosti, zvolte položku Získat produkty v horní části obrazovky, vyberte příležitost a zvolte tlačítko OK.

    –NEBO–

    Pokud chcete ručně přidat jiné produkty, v části Produkty vyberte ikonu Další příkazy ikona Další příkazy a vyberte Přidat nový produkt objednávky. Další informace: Přidání produktů k záznamu nabídky, objednávky nebo faktury

    Poznámka

    Při přidávání produktu do nabídky, objednávky nebo faktury je třeba ručně zadat částku daně. Aplikace Dynamics 365 for Sales nepočítá automaticky daň u jednotlivých produktů. Celková daň však bude vypočtena automaticky na základě součtu částek daně u jednotlivých produktů v nabídce, objednávce nebo faktuře.

  7. Do oblasti Informace o dopravě zadejte podrobnosti o přepravě.

  8. Do oblasti Adresy zadejte dodací a fakturační adresy.

  9. V pravém dolním rohu obrazovky klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka

Objednávku uzavřete jejím splněním nebo zrušením. Za splněné jsou považovány dodané produkty nebo služby. Měli byste zrušit objednávky pro všechny produkty nebo služby, které nejsou dodány.

Nelze aktualizovat ani změnit objednávku po jejím uzavření, nebo pokud byla částečně nebo úplně splněna.

Typický další postup

Tlačítko se šipkou vpravo Vytvoření nebo úprava faktury

Tlačítko Domů Informace o procesu prodeje, rozvoj prodejů od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky

Viz také

Tisk zájemců, nabídek a jiných záznamů