Zařazení zájemce (Sales a Centrum prodeje)

Má váš zájemce to, co hledáte – a naopak? Jakmile identifikujete časový rámec, rozpočet, způsob platby a pracovníky s rozhodovací pravomocí o prodeji, je na čase zařadit zájemce.

Správce systému definuje, co se stane se zájemcem, když je zařazen:

  • Pokud správce systému nastavil možnost Ve výchozím nastavení záznamy Vytvořit účet, Kontakt a Příležitost při zařazení zájemce na Ne, budete vyzváni, abyste vybrali, které záznamy budou vytvořeny, když je zájemce zařazen (obchodní vztah, kontakt nebo příležitost).
  • Pokud je nastavili Ve výchozím nastavení záznamy Vytvořit účet, Kontakt a Příležitost při zařazení zájemce na Ano, vytvoří se záznam obchodního vztahu, kontaktu a příležitosti, když je zájemce zařazen.

Důležité

Zařazení zájemce (Centrum prodeje)

  1. Vyberte mapu webu Ikona mapy webu a poté zvolte položku Zájemci.

  2. Ze seznamu zájemců otevřete zájemce, kterého chcete zařadit.

  3. V sekci Zařadit panelu prodejního procesu zadejte všechny příslušné informace.

  4. Na panelu příkazů vyberte Zařadit.

  5. Pokud se zobrazí výzva k výběru záznamů, které mají být vytvořeny, když je zájemce zařazen, vyberte Ano pro záznamy, které chcete vytvořit, a poté vyberte OK.

    Volba záznamů k vytvoření v dialogovém okně Zařazení zájemce

Pokud se nezobrazí výzva, zařazení zájemce automaticky vytvoří záznam o obchodním vztahu, kontaktu a příležitosti.

Přesunete se do další fáze obchodního procesu na základě nastavení na úrovni organizace nakonfigurovaného správcem systému.

Poznámka

Pokud se při zařazení zájemce nevytvoří příležitost, tok obchodního procesu nepostoupí k další fázi, i když se stav zájemce stane zařazeným.

Tip

Chcete-li zařadit několik zájemců současně, přejděte na seznam zájemců, vyberte zájemce, které chcete zařadit, a na panelu příkazů zvolte Zařadit.

Zařazení zájemce (Sales)

  1. Přejděte na Prodej > Zájemci.

  2. Vyberte zájemce, kterého chcete zařadit.

  3. V sekci Zařadit panelu prodejního procesu zadejte všechny příslušné informace.

  4. Zvolte položku Zařadit v horní části formuláře Zájemce.

  5. Pokud se zobrazí výzva k výběru záznamů, které mají být vytvořeny, když je zájemce zařazen, vyberte Ano pro záznamy, které chcete vytvořit, a poté vyberte OK.

    Volba záznamů k vytvoření v dialogovém okně Zařazení zájemce

    Pokud se nezobrazí výzva, zařazení zájemce automaticky vytvoří záznam o obchodním vztahu, kontaktu a příležitosti.

    Přesunete se do další fáze obchodního procesu na základě nastavení na úrovni organizace nakonfigurovaného správcem systému.

    Poznámka

    Pokud se při zařazení zájemce nevytvoří příležitost, tok obchodního procesu nepostoupí k další fázi, i když se stav zájemce stane zařazeným.

Tip

Chcete-li zařadit několik zájemců, přejděte na seznam zájemců, vyberte zájemce, které chcete zařadit, a na panelu příkazů zvolte Zařadit.

Informace o tom, jak řešit běžné chyby, které můžete získat při kvalifikaci zájemce, získáte v tématu průvodce odstraňováním potíží.

Co se stane, když se při zařazení zájemců naleznou duplicity?

Pokud je při zařazení zájemce zjištěn duplicitní obchodní vztah nebo kontakt při vytváření nových záznamů, zobrazí se vám dialogové okno „Upozornění na duplicitu“.

Upozornění na duplicitu při zařazení zájemce

V polích Obchodní vztah a Kontakt vyberte odpovídající záznam obchodního vztahu a kontaktu a vyberte Pokračovat. Chcete-li ignorovat upozornění na duplicitu a vytvořit nové záznamy, ponechte pole Obchodní vztah a Kontakt prázdná a vyberte Pokračovat.

Vyhledávací pole Obchodní vztah a Kontakt jsou filtrována s odpovídajícími výsledky a jsou zobrazena spolu s dalšími informacemi, aby bylo možné přesně identifikovat záznam, ke kterému by měl být zájemce propojen. Například když kliknete na ikonu vyhledávání Kontakt, zobrazí se pouze odpovídající záznamy kontaktů.

Co se stane s poznámkami a přílohami, když jsou zájemci zařazeni?

Když prodejci pracují na zájemci, používají poznámky k ukládání klíčových informací o věcech, které se o zájemci dozvěděli. Mohou to být informace, jako jsou nové kontakty na místě, aktuální hodnota smlouvy, informace o dodavateli atd. Pokud je zájemce zařazen, tyto poznámky se zobrazí v záznamu příležitosti, aby nedošlo ke ztrátě informací.

Další důležité informace

Typický další postup

Tlačítko se šipkou vpravo Vytvoření nebo úprava příležitosti

Tlačítko Domů Informace o procesu prodeje, rozvoj prodejů od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky

Viz také

Definujte zařazení zájemce
Tisk zájemců, nabídek a jiných záznamů
Dynamics 365 for Sales průvodce řešením potíží pro správce
Posílení prodeje s funkcí Versium Predict
Získejte řešení Insights pro prodej, založené na technologii InsideView