Zdroje pro prodejce (obchodní a prodejní centrum)

Platí pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.x

Dynamics 365 for Sales vám pomáhá zacílit na ty pravé zájemce, kontakty a příležitosti při sestavování prodejních kanálů vašeho týmu. Předdefinované procesy vás provedou z jedné fáze prodejního procesu do další a snadno použitelné řídicí panely vám umožňují stanovit cíle a poskytují informace, na které lze ihned reagovat, takže budete moci uzavřít více obchodů.

Základy

  • Přehled aplikace Sales a Sales Hub
  • Naučte se základy
  • Začněte váš den řídicím panelem
  • Přiřazení záznamu uživateli nebo týmu
  • Práce s aktivitami
  • Co jsou obchodní procesy?
  • Nastavení osobních možností
  • Udržování přehledu o zákaznících

  • Práce s obchodními vztahy a kontakty
  • Deaktivace nebo aktivace obchodního vztahu nebo kontaktu
  • Zvýšení prodeje

  • Rozvoj prodeje zaměřený na monetizaci zájemců
  • Vytvoření nebo úprava zájemce
  • Převedením zájemce na příležitost
  • Znovu otevření zájemce
  • Vytvoření nebo úprava příležitosti
  • Uzavření příležitosti jako získané nebo ztracené
  • Vytváření podkladů a práce s podklady

  • Vytvoření nebo úprava nabídky
  • Vytvoření nebo úprava objednávky
  • Vytvoření nebo úprava faktury
  • Vytvoření marketingové kampaně

  • Vytvoření marketingového seznamu pomocí marketingu v aplikaci
  • Vytvoření rychlé kampaně
  • Přidání prostředků ke kampani
  • Vytvoření nebo úprava kampaně
  • Přidání aktivity ke kampani
  • Sledování odpovědí na marketingovou kampaň
  • Import a export dat

  • Import kontaktů
  • Import obchodních vztahů, zájemců nebo jiných dat
  • Export dat do aplikace Excel
  • Sestavy, kalendář a tisk

  • Spuštění sestavy
  • Přidání nebo úprava vizualizací Power BI na řídicím panelu
  • Použití kalendáře na pracovní ploše
  • Tisk zájemců, nabídek a jiných záznamů
  • Získání lepších prodejních řad

  • Přidávání vizuálů řešení Social Engagement do Dynamics 365 for Customer Engagement
  • Posílení prodeje s funkcí Versium Predict
  • Získejte řešení Insights pro prodej, založené na technologii InsideView
  • Použijte mobilní přístup

  • Použití Centra prodeje v aplikaci Dynamics 365 for phones and tablets
  • Uživatelská příručka pro aplikaci Dynamics 365 for phones a tablets
  • Práce s aplikací Outlook

  • Uživatelská příručka k aplikaci Dynamics 365 App for Outlook