Doplněk karty zákazníka (preview)

Získejte kompletní přehled o svých zákaznících přímo v aplikacích Dynamics 365. Když je v podporované aplikaci Dynamics 365 nainstalován doplněk Zákaznická karta, můžete se rozhodnout zobrazovat pole profilu zákazníka, přehledy a časovou osu aktivity. Doplněk načte data z Customer Insights bez ovlivnění dat v připojené aplikaci Dynamics 365.

Požadavky

• Doplněk funguje pouze s modelem řízenými aplikacemi Dynamics 365, jako je Sales nebo Customer Service, verze 9.0 a novější.
• Aby se vaše data Dynamics 365 mapovala na profily zákazníků přehledů cílové skupiny, musí být přijata z aplikace Dynamics 365 pomocí konektoru Microsoft Dataverse.
• Všichni uživatelé doplňku zákaznické karty Dynamics 365 musí být přidáni jako uživatelé v přehledech cílové skupiny, aby mohli zobrazovat data.
• Konfigurované možnosti vyhledávání a filtrování v přehledech cílové skupiny jsou vyžadovány, aby vyhledávání dat fungovalo.
• Každý ovládací prvek doplňku závisí na konkrétních datech v přehledech cílové skupiny. Některá data a ovládací prvky jsou k dispozici pouze v prostředích konkrétních typů. Konfigurace doplňku vás bude informovat, pokud ovládací prvek není k dispozici kvůli vybranému typu prostředí. Další informace o případech použití prostředí.
  • Kontrola měření: Vyžaduje nakonfigurované míry atributů typu zákazníka.
  • Ovládání analytických nástrojů: Vyžaduje data generovaná pomocí predikcí nebo vlastních modelů.
  • Kontrola podrobností zákazníka: Všechna pole z profilu jsou k dispozici v jednotném zákaznickém profilu.
  • Kontrola rozšíření: Vyžaduje aktivní rozšíření aplikované na profily zákazníků. Doplněk karty podporuje tato vylepšení: Značky poskytované společností Microsoft, Zájmy poskytované společností Microsoft.
  • Ovládání kontaktů: Vyžaduje definici sémantické entity kontaktů typu.
  • Ovládací prvek časové osy: Vyžaduje konfigurované aktivity.

Instalace doplňku karty zákazníka

Doplněk karty zákazníka je řešení pro aplikace pro zapojení zákazníků v Dynamics 365. Chcete-li nainstalovat řešení, přejděte na AppSource a vyhledejte Kartu zákazníka Dynamics. Vyberte Doplněk karty zákazníka v AppSource a vyberte Získat.

K instalaci řešení se možná budete muset přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů pro aplikaci Dynamics 365. Instalace řešení do vašeho prostředí může nějakou dobu trvat.

Nakonfigurujte doplněk zákaznické karty

1. Jako správce přejděte na Nastavení v Dynamics 365 a vyberte Řešení.

2. Vyberte odkaz Zobrazované jméno řešení Doplněk karty zákazníka v Dynamics 365 Customer Insights (preview).

   

3. Vyberte Přihlásit se a zadejte přihlašovací údaje pro účet správce, pomocí kterého konfigurujete Customer Insights.

   Poznámka

   Zkontrolujte, zda blokování automaticky otevíraných oken prohlížeče neblokuje okno ověřování, když vyberete tlačítko Přihlásit.

4. Vyberte prostředí Customer Insights, ze kterého chcete načíst data.

5. Definujte mapování polí na záznamy v aplikaci Dynamics 365. V závislosti na vašich datech v aplikaci Customer Insights můžete zvolit mapování následujících možností:

   • Chcete-li mapovat kontakt, vyberte pole v entitě Zákazník, které odpovídá ID vaší entity kontaktu.
   • Chcete-li mapovat obchodní vztah, vyberte pole v entitě Zákazník, které odpovídá ID vaší entity obchodního vztahu.

   

6. Chcete-li uložit nastavení, vyberte tlačítko Uložit konfiguraci.

7. Dále musíte v Dynamics 365 přiřadit role zabezpečení, aby si uživatelé mohli přizpůsobit a vidět zákaznickou kartu. V aplikaci Dynamics 365 přejděte do části Nastavení > Zabezpečení > Uživatelé. Vyberte uživatele, kterým chcete upravit uživatelské role, a vyberte Správa rolí.

8. Přiřaďte roli Úpravce karty Customer Insights uživatelům, kteří přizpůsobí obsah zobrazený na kartě pro celou organizaci.

Přidání ovládacích prvků karty zákazníka do formulářů

V závislosti na vašem scénáři se můžete rozhodnout přidat ovládací prvky buď do formuláře Kontakt, nebo do formuláře Účet. Pokud je vaše prostředí cílová skupina insights pro firemní účty, doporučujeme přidat ovládací prvky do formuláře Účet. V takovém případě nahraďte „kontakt“ v níže uvedených krocích výrazem „účet“.

1. Chcete-li přidat ovládací prvky zákaznické karty do kontaktního formuláře, přejděte na stránku Nastavení > Přizpůsobení v Dynamics 365.

2. Vyberte Přizpůsobit systém.

3. Vyhledejte entitu Kontakt, rozbalte ji a poté vyberte Formuláře.

4. Vyberte kontaktní formulář, do kterého chcete přidat ovládací prvky karty zákazníka.

   

5. Chcete-li přidat ovládací prvek demografických údajů, v editoru formulářů přetáhněte libovolné pole z Průzkumníka polí na místo, kam chcete umístit ovládací prvek.

6. Vyberte pole ve formuláři, které jste právě přidali, a poté vyberte možnost Změnit vlastnosti.

7. Přejděte na kartu Ovládací prvky a zvolte Přidat ovládací prvek. Vyberte jeden z dostupných vlastních ovládacích prvků a vyberte Přidat.

8. V dialogovém okně Vlastnosti pole zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit popisek ve formuláři.

9. Vyberte možnost Web pro ovládací prvekl. Pro ovládací prvek Rozšíření vyberte typ rozšíření, který chcete zobrazit, konfigurací pole enrichmentType. Pro každý typ rozšíření přidejte samostatný ovládací prvek rozšíření.

10. Vyberte Uložit a Publikovat, chcete-li zveřejnit aktualizovaný kontaktní formulář.

11. Přejděte na publikovaný kontaktní formulář. Uvidíte nově přidaný ovládací prvek. Možná se budete muset přihlásit při prvním použití.

12. Chcete-li přizpůsobit, co se má zobrazit na vlastním ovládacím prvku, vyberte tlačítko Upravit v pravém horním rohu.

Upgrade doplňku karty zákazníka

Doplněk karty zákazníka se neupgraduje automaticky. Chcete-li upgradovat na nejnovější verzi, postupujte podle následujících kroků v aplikaci Dynamics 365, ve které je nainstalován doplněk.

1. V aplikaci Dynamics 365 přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení a vyberte Řešení.

2. V tabulce doplňků vyhledejte CustomerInsightsCustomerCard a vyberte řádek.

3. Na panelu akcí vyberte Nainstalovat upgrade řešení.

   

4. Po spuštění procesu upgradu se zobrazí indikátor načítání, dokud se upgrade nedokončí. Pokud není k dispozici žádná novější verze, zobrazí se při upgradu chybová zpráva.