Vytvořit projekt

Projekt je kontejner, který se skládá z průzkumů, metrik spokojenosti, e-mailových šablon, toků Power Automate a sestav. Můžete vytvořit, distribuovat a analyzovat průzkum vytvořením projektu. Můžete vytvořit projekt pomocí připravené šablony nebo pomocí prázdné šablony vytvořit projekt od nuly.

Dynamics 365 Customer Voice nabízí připravené šablony pro projekty názory z průzkumů. Každá šablona projektu obsahuje otázky průzkumu, předkonfigurované metriky spokojenosti, e-mailové šablony a toky Power Automate pro obchodní aplikace Dynamics 365. Dostupné šablony projektu jsou:

• Pravidelné názory zákazníků: Tato šablona je založena na osvědčených postupech zákazníků společnosti Forrester Research a zahrnuje otázky, které v pravidelných intervalech shromažďují zabarvení zákazníků. Skládá se také z předkonfigurované šablony e-mailu a následujících metrik spokojenosti:

  • Zabarvení zákazníka: Metrika za barvení, která vám pomůže identifikovat zabarvení zákazníka.

  • Spokojenost zákazníků: Míra spokojenosti, která vám pomůže měřit úroveň spokojenosti zákazníků.

• Dodání objednávky: Tato šablona obsahuje otázky pro shromáždění včasné zpětné vazby po doručení objednávky. Skládá se z předem nakonfigurované šablony e-mailu a následujících metrik spokojenosti:

  • Spokojenost zákazníků: Míra spokojenosti, která vám pomůže měřit úroveň spokojenosti zákazníků.

  • Net Promoter Score: Metrika NPS, která vám pomůže měřit loajalitu zákazníků.

  • Zabarvení produktu: Metrika za barvení, která vám pomůže identifikovat zabarvení zákazníka.

  Tok Po splnění objednávky v Dynamics 365 odešlete průzkum Power Automate se vytvoří automaticky, když vytvoříte projekt z této šablony. Průzkum je odeslán zákazníkovi, když je splněna objednávka v Dynamics 365, a odpověď je automaticky integrována s objednávkou a záznamy o zákaznících. Chcete-li vidět tok, přejděte na flow.microsoft.com a vyberte Moje toky v levém podokně. Tok je vytvořen v neaktivním stavu. Chcete-li tok použít, musíte zapnout tok. Tok můžete také upravit podle svého požadavku v Power Automate a poté zapněte tok a začněte jej používat.

• Servisní návštěva: Tato šablona obsahuje otázky k získání včasných názorů po návštěvě zákazníka naplánované v aplikaci Dynamics 365 Field Service. Názory jsou automaticky integrovány do záznamu o návštěvě zákazníka v Dynamics 365, takže můžete získat přehledy včetně trendů a konkrétních následných akcí, abyste zajistili včasné vyřešení problémů se zákazníky. Skládá se také z předkonfigurované šablony e-mailu a následujících metrik spokojenosti:

  • Spokojenost zákazníků: Míra spokojenosti, která vám pomůže měřit úroveň spokojenosti zákazníků.

  • Zabarvení zákazníka: Metrika za barvení, která vám pomůže identifikovat zabarvení zákazníka.

• Podpora: Tato šablona obsahuje otázky, které poskytují dodávané kompletní řešení pro měření spokojenosti zákazníků pro váš proces řízení případů Dynamics 365. Skládá se z předem nakonfigurované šablony e-mailu a následujících metrik spokojenosti:

  • Zabarvení zákazníka: Metrika za barvení, která vám pomůže identifikovat zabarvení zákazníka.

  • Spokojenost zákazníků: Míra spokojenosti, která vám pomůže měřit úroveň spokojenosti zákazníků.

  Tok Po vyřešení přáípadu v Dynamics 365 odešlete průzkum Power Automate se vytvoří automaticky, když vytvoříte projekt z této šablony. Průzkum se zákazníkovi odešle, když se případ vyřeší v Dynamics 365. Chcete-li vidět tok, přejděte na flow.microsoft.com a vyberte Moje toky v levém podokně. Tok je vytvořen v neaktivním stavu. Chcete-li tok použít, musíte zapnout tok. Tok můžete také upravit podle svého požadavku v Power Automate a poté zapněte tok a začněte jej používat.

Dynamics 365 Customer Voice také zahrnuje prázdnou šablonu, kterou můžete použít k vytvoření průzkumu od nuly a jeho konfiguraci v souladu s vašimi požadavky. Tato šablona neobsahuje žádné předkonfigurované otázky průzkumu, pracovní postupy ani metriky spokojenosti.

Důležité

Projekty, šablony e-mailů a metriky spokojenosti jsou primárně založeny mimo Microsoft Dataverse. Aktualizace dat prostředí Dataverse s jiným poškodí projekty a průzkumy Customer Voice v aktualizovaném prostředí.

Vytvoření projektu ze šablony

Vytvoření projektu ze šablony vám pomůže rychle začít s malým nebo žádným přizpůsobením. Šablony obsahují otázky z průzkumu, které jsou založeny na osvědčených postupech v oboru a které zaštiťují odborníci na danou problematiku.

1. Přihlaste se ke službě Dynamics 365 Customer Voice.

2. Na kartě Všechny projekty vyberte Nový projekt.

   

   Stránka Šablona projektu se zobrazí s dostupnými šablonami projektu.

   

3. Chcete-li zobrazit otázky průzkumu v šabloně projektu, umístěte ukazatel myši na šablonu a poté vyberte Náhled.

4. Vyberte požadovanou šablonu projektu a poté vyberte Další.

5. Na stránce Umístění průzkumu vyberte prostředí, ve kterém chcete projekt vytvořit. Chcete-li zobrazit všechna prostředí, vyberte Zobrazit všechna prostředí.

   

6. V okně Všechna prostředí vyberte požadované prostředí a poté vyberte Vybrat a zavřít.

7. Na stránce Umístění průzkumu vyberte Vytvořit.

Projekt bude vytvořen s otázkami průzkumu, metrikami spokojenosti a toky Power Automate. Průzkum můžete dále nakonfigurovat tak, aby vyhovoval vašim potřebám, nebo jej můžete odeslat tak, jak je.

Vytvoření projektu z prázdné šablony

Vytvoření projektu z prázdné šablony vám dává svobodu při výběru otázek průzkumu, vytváření metrik spokojenosti, e-mailových šablon a toků Power Automate.

1. Přihlaste se ke službě Dynamics 365 Customer Voice.

2. Na kartě Všechny projekty vyberte Nový projekt.

3. Na stránce Šablona projektu vyberte Prázdná.

4. Vyberte Další.

5. Na stránce Umístění průzkumu vyberte prostředí, ve kterém chcete projekt vytvořit. Chcete-li zobrazit všechna prostředí, vyberte Zobrazit všechna prostředí.

6. V okně Všechna prostředí vyberte požadované prostředí a poté vyberte Vybrat a zavřít.

7. Na stránce Umístění průzkumu vyberte Vytvořit.

Projekt bude vytvořen s prázdným průzkumem. Nyní můžete přidávat otázky a přizpůsobovat je podle potřeby.

Viz také

Vytvoření průzkumu
Správa průzkumů
Řízení projektů