Pět fází přijetí plánování

Vzhledem k implementacím u stávajících zákazníků jsme zjistili, že obvykle existuje pět fází přijetí plánování v Dynamics 365 Field Service. V tomto článku prozkoumáme těchto pět typických fází. Vztahují se především k včasnému přijetí služeb Field Service (například s omezeným rozsahem projektů), ale fáze se aplikují také při zahrnutí implementací pro pokrytí dalšího rozsahu nebo míst.

Doporučujeme používat v rámci fází analytiku sledování Field Service pro účely změření, jak plánování splňuje vaše definované obchodní cíle. Například Field Service poskytuje údaje o době cesty, času v práci a úlohách na den k použití podle potřeby.

Výběr správných zdrojů

Za prvé je důležité si uvědomit, že plánovače a analytici plánování se správnými dovednostmi jsou klíčovým předpokladem pro tento proces. Určete, zajistěte školení a udělte oprávnění těmto zdrojům v pilotní fázi nebo procesu zahrnutí. Mějte na paměti, že jsou to vaše zdroje, které budou denně zapojeny do plánování. Další informace o těchto typech zdrojů získáte v článku o plánování osob.

Fáze 1: Ruční plánování

Pro definovaný rozsah a umístění plánovač a pomocník při plánování začne ručním naplánováním veškeré skutečné práce. To pomáhá všem aktivně zapojeným zdrojům pochopit procesy a nástroje plánování. Plánovanou práci by měly představovat skutečné přidělené pracovní příklady a měly by je provádět skuteční technici. To technikům také pomáhá přizpůsobit se změnám procesů.

Doporučený čas pro tuto fázi: 1-2 týdny

Fáze 2. Pomocník plánování

Další fáze vidí zavedení plánu Pomocníka pro plánování k plánování práce. Tuto práci by měl provádět plánovač a analytik plánu. Podobně jako u ručního plánování se plánovači naučí pracovat s pomocníkem pro plánování a osvojí si hlubší znalosti plánovací vývěsky. Práce naplánovaná s využitím pomocníka pro plánování by měla představovat skutečné přidělené pracovní příklady a měly by je provádět skuteční technici.

Doporučený čas pro tuto fázi: 1-2 týdny

Fáze 3: Automatické noční plánování + ruční zpracování výjimek (Resource Scheduling Optimization)

Při růstu firmy rostou i potřeby plánování; je obtížné mít lidské dispečery, kteří ručně plánují všechny požadavky. V této fázi plánovač a plán analytik plánu mohou experimentovat a opakovat automatizované plány umožňující úpravy oblasti působnosti, cílů a načasování spuštění.

Resource Scheduling Optimization je doplňkové řešení automaticky odpovídající zdrojům a požadavkům tak, že zvažují k tomu, dovednosti, umístění, trvání, přislíbené časová okna, priority a mnoho dalších faktorů. Pro práci specifickou podle místa výsledky optimalizace minimalizují celkové cestovní vzdálenosti a poskytují přesné odhady ujeté cesty. To vše má přinést zlepšení produktivity technika a spokojenost zákazníků.

RSO také reaguje na přeplánování a zrušení a dispečeři mohou vždy ručně přepsat plány podle potřeby.

Spousta firem plánuje přiřazení zdrojů týden předem. Tajný recept jsou rozsahy optimalizace. Využití energie rozšiřitelných oborů pro rozpis plánů optimalizace do menších skupin zdrojů a požadavků umožňuje Resource Scheduling Optimization paralelní optimalizaci.

Měření úspěšných optimalizací

To, co organizace volí k měření a sledování, závisí na jejich obchodních cílech. Díky statistice optimalizace ihned po vybalení mohou analytici plánu měřit:

1. Cestovní doby versus pracovní dobu podle plánu

2. Kolik úloh s vysokou prioritou bylo naplánováno.

3. Cestovní čas a čas práce technika za den

4. Kolik úloh nebylo plánovaných

Po optimalizaci mohou analytici potom přezkoumat:

1. Kolik úloh bylo ručně přeplánováno po optimalizaci a proč

2. Kolik úloh bylo dokončeno podle plánu

3. Kolik úloh bylo zrušeno

Analýzy Resource Scheduling Optimization umožňují analytikům plánu porovnat výsledky simulace a rozhodnout o nejlepším plánu Resource Scheduling Optimization pro zpracování přes noc. Stejně jako u ostatních fází přijetí by měla všechna plánovaná práce představovat skutečné přidělené pracovní příklady a měly by je provádět skuteční technici.

Doporučený postup: ruční zpracování výjimek po optimalizaci

Výjimky jsou zpracovávány plánovačem pomocí ručního nebo asistovaného plánování. To znamená vytvoření nebo změnu rezervace pro nové požadavky a úpravu zbývajícího plánu.

Zpracování výjimek je užitečné v následujících situacích:

• Pracovní příkaz je zrušen a technik má dostupnost uprostřed dne

• Technik má zpoždění z předchozí práce a nemůže udělat další úlohu včas

• Ten musí provést nouzové práce přidělené dispečerem, které jsou v konfliktu s ostatními úlohami

Ruční zpracování výjimek v takových případech:

1. Přetažení nouzové práce na nejlepší zdroj (odpovídající dovednostmi nebo blízkostí k úloze)

2. Použití Pomocníka pro plánování k dotazování na nejlepší zdroj pro nouzové práce

Další informace o plánování přes noc, získáte v článku o typech plánování.

Doporučený čas pro tuto fázi: 1-2 týdny

Fáze 4. Optimalizace jednoho zdroje

Další fáze je použití výkonu Resource Scheduling Optimization pro změny a výjimky plánu. To lze provést pomocí optimalizace jednoho zdroje z plánovací vývěsky. Místo abyste museli znovu optimalizovat celý plán pracovních sil, optimalizace jednoho zdroje umožňuje zaměřit plán konkrétního technika s tím, jak nastane výjimka. SRO by měl provádět plánovač za pomoci analytika plánu, pokud to je nutné.

Oproti scénáři optimalizace přes noc je rozsah jiný pro optimalizaci jednoho zdroje a obvykle končí s koncem aktuálního dne. Omezení plánu v rámci pracovní doby by navíc mělo být odebráno z přidruženého plánu optimalizace, protože je v pořádku posunout rezervace kousek dál mimo pracovní dobu. Nakonec nastavte "Požadavky vysoké priority" jako první cíl pro nouzové práce, aby bylo možné případně nejprve optimalizovat naléhavé práce.

Během této fáze adaptace se analytici mohou podívat, zda ruční plánování nebo optimalizace jednoho zdroje lépe funguje (a následně podle potřeby upravit) u plánu jednoho zdroje takto:

• Porovnání využití zdrojů mezi ručním plánováním a automatickým plánováním optimalizace jednoho zdroje

• Porovnání cestovní doby mezi ručním plánováním a automatickým plánováním optimalizace jednoho zdroje

• Porovnání počtu práce s vysokou prioritou naplánovanou pomocí ručního plánování versus automatického plánování optimalizace jednoho zdroje

Podrobnosti o jeho použití uvádí článek o SRO.

Doporučený čas pro tuto fázi: 1-2 týdny

Fáze 5: Plně automatizovaná (Resource Scheduling Optimization)

V této pozdní fázi adaptace se plány Resource Scheduling Optimization spouštějí v průběhu dne k opětovné optimalizaci dílčích sad celkového plánu. Na základě toho, co jste se dozvěděli, by měl být systém konfigurován tak, aby vybral správný rozsah pro opětovnou optimalizaci (například na základě požadavků, zdrojů nebo rezervací).

Případně mohou plánovači ručně spustit běhy opětovné optimalizace podle potřeby.

Analytik plánování tohoto úsilí obvykle provádí s pomocí plánovače. Plánovač bude dále používat ruční nebo asistované plánování v omezené míře podle potřeby.

Osvědčený postupu: plně automatické plánování přes noc i výjimečně

Mimořádné události a výjimky mohou nastat kdykoli; jak můžeme zajistit, že tyto nouzové situace budou vyřešeny včas a současně zajistit splnění SLA a vysoké technické účinnosti? Uplatněte definování oborů inteligentní optimalizace pro zpracování vaší jedinečné problémy s plánováním:

1. Definujte malý plán s několika málo zdroji, které běžně zvládají nouzové případy.
2. Předdefinujte zobrazení zdrojů s pevným počtem zdrojů nebo předdefinujte zobrazení zdrojů, které lze dynamicky měnit na základě obchodní logiky (například nouzový příznak v entitě zdroje, který se v rámci pracovního psotupu přepíná).
3. Nastavte nouzový plán tak, aby se spouštěl každou hodinu, aby bylo možné vyzvedávat nové nouzové požadavky a změnit stávající rezervaci. Pomocí pracovního postupu můžete také volat optimalizaci spouštěče akce Resource Scheduling Optimization nyní spustit při výskytu mimořádné události. To bude fungovat pouze v případě mimořádných událostí, které nejsou časté.
4. Ověřte, že jsou nové požadavky na mimořádné situace naplánovány dle očekávání
5. Ověřte, zda mají zdroje přiměřené trasy založené na ujeté době a mapě plánovací vývěsky

Doporučený čas pro tuto fázi: 1-2 týdny

Viz také

• Přehled Resource Scheduling Optimization