Nastavení výchozích hodnot pro pracovní příkazy, rezervace, plánovací vývěsku a smlouvy (Field Service)
Stránka nastavení Field Service umožňuje správcům systému nastavit výchozí nastavení pro pracovní příkazy, rezervace, vývěsní tabuli, smlouvy a další.
- V aplikaci Sjednocené rozhraní přejděte na Field Service > Nastavení Field Service. Nebo v dřívějších verzích webového prohlížeče přejděte na Field Service > Správa > Nastavení Field Service.
Podle potřeby doplňte odpovídající informace. Popis nastavení uvádí následující tabulka.
Vyberte Uložit.
Nastavení pracovního příkazu a rezervací
| Možnosti | Popis |
|---|---|
| Obecná | Vyberte výchozí možnosti rezervace a pracovního příkazu. |
| Předpona pracovního příkazu | Vyberte výchozí předponu pro všechny pracovní příkazy. Předpona bude přidána na začátek čísla pracovního příkazu. Díky tomu můžete snadno rozlišit pracovní příkazy od jiných typů žádostí o služby v systému. |
| Výchozí stav naplánované rezervace | Určuje výchozí hodnotu stavu rezervace pro nový záznam o rezervaci zdroje. Další informace: Nastavení stavů rezervace |
| Výchozí stav zrušené rezervace | Vyberte výchozí stav rezervace pro zrušenou rezervaci. Například Zrušeno. Další informace: Nastavení stavů rezervace |
| Výchozí stav dokončeného pracovního příkazu | Vyberte, jestli výchozí stav dokončeného pracovního příkazu je Dokončeno nebo Zaúčtováno. Další informace: Nastavení stavů rezervace |
| Výchozí doba trvání rezervace | Vyberte výchozí dobu trvání rezervace. Například při vytvoření nové rezervace je výchozí doba trvání rezervace 30 minut. |
| Počáteční číslo pracovního příkazu | Vyberte počáteční číslo pro pracovní příkaz. Například pokud zvolíte „100“, bude číslo vašeho prvního pracovního příkazu 100, druhý pracovní příkaz bude mít číslo 101 a tak dále. |
| Vytvoření faktury pro pracovní příkaz | Vyberte, zda má systém automaticky generovat fakturu pro pracovní příkazy, pokud je stav nastaven na Uzavřeno – zaúčtováno. |
| Položka cestovného | Vyberte, jaký produkt se používá v systému pro cestovné v rámci pracovního příkazu. Například pokud máte rezervaci s typem deníku nastaveným na cestování, systém automaticky vytvoří službu pracovního příkazu s dobou trvání cesty podle deníku. Ceny budou stanoveny podle standardních pravidel pro vytváření cen. Další informace: Vytvoření produktu nebo služby |
| Výchozí sklad | Vyberte výchozí sklad, ze kterého budou převzaty produkty pracovního příkazu, pokud není uvedeno jinak. Další informace: Vytvoření skladu |
| Zakázat ověření majetku zákazníka | Toto pole určuje, zda lze zadat pracovní příkaz, pokud aktiva zákazníka na pracovním příkazu nepatří do obchodního vztahu služby pracovního příkazu. Při nastavení na Ano je zakázána logika, která omezuje vytváření pracovního příkazu, kde aktiva zákazníka nesouvisí s obchodním vztahem služby. Při nastavení na Ne systém vynucuje, že majetek zákazníka na pracovním příkazu musí souviset s obchodním vztahem služby. |
| Navrhovat nadřazení majetku zákazníka | Když zákazník přidá do pracovního příkazu majetek, který nesouvisí s obchodním vztahem služby pracovního příkazu, pokud je toto nastavení nastaveno na Ano, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda pro něj má být změněn nadřazený objekt v obchodním vztahu pracovního příkazu. Při nastavení na Ne, tento dialog se nezobrazí a pro majetek zákazníků není automaticky vytvořen nadřazený objekt v obchodním vztahu pracovního příkazu. |
| Vypočítat daň | Daňové kódy počítají a přidávají daně k použitým produktům a službám. Nastavení na Ne odebere pole daňového kódu a výpočty ze všech souvisejících formulářů. Nová prostředí vytvořená pomocí Field Service v8.8.39.37+ budou mít toto nastavení na hodnotě Ne ve výchozím stavu. |
| Vypočítat cenu | Pracovní příkaz obsahuje řadu polí a funkcí souvisejících s cenami. Ve výchozím nastavení je toto pole nastaveno na Ano, což zajistí, že jsou povolena všechna pole a logika související s cenami. Když je toto nastavení nastaveno na Ne, pole související s cenami pro pracovní příkaz, produkt pracovního příkazu a službu pracovního příkazu jsou odstraněna a logika cen je deaktivována. Dále pracovní příkazy nebudou generovat faktury, pokud je pracovní příkaz nastaven na „Zaúčtováno“. |
| Generovat skutečné hodnoty | Při nastavení na Ano je v průběhu životního cyklu pracovního příkazu vytvořeno mnoho záznamů skutečných hodnot souvisejících s pracovním příkazem. Při nastavení na Ne budou automaticky vytvořeny skutečné hodnoty související s pracovním příkazem. |
| Zobrazení zjednodušených příkazů pracovního příkazu | Toto nastavení ovlivňuje panel příkazů v mřížce a formuláři pracovního příkazu. Ve výchozím nastavení bude toto pole nastaveno na Ano, což znamená, že ve formuláři pracovního příkazu a zobrazení seznamu pracovních příkazů se zobrazí cílená sada příkazů pracovního příkazu. Při nastavení na Ano budou ve formuláři skryty následující příkazy: deaktivovat, zkontrolovat přístup, zpracovat, přidat do fronty, podrobnosti položky fronty, přiřadit, sdílet, poslat odkaz e-mailem, tok, šablony Word. Pokud nejsou vybrány žádné záznamy, budou v zobrazení seznamu skryty následující příkazy: poslat odkaz e-mailem, tok, import z Excelu. Při výběru záznamu budou v zobrazení seznamu skryty následující příkazy: aktivovat, deaktivovat, poslat odkaz e-mailem, přidat do fronty, tok, šablony Word, šablony Excel (také skryté, když je vybrán záznam). Při nastavení na Ne budou všechny příkazy viditelné ve formuláři pracovního příkazu a zobrazení seznamu pracovních příkazů. |
| Typ platby za zdroj | Vyberte typ platby, který jste vytvořili v systému pro výpočet mzdových nákladů založených na časovém razítku v rámci deníků rezervací, když je rezervace označena jako dokončená. Další informace: Nastavení typů mezd zdrojů |
| Typ platby za práci | Vyberte typ platby, který se použije v souvislosti s prací provedenou během normální pracovní doby zdroje. |
| Typ platby při zavíracím dnu | Vyberte typ platby, který se použije pro dny, jež byly označeny jako Zavírací dny. Další informace: Nastavení při ukončení podnikání |
| Typ platby za cestu | Vyberte typ platby, který se použije pro dobu, během níž zdroj cestuje do místa výkonu služby za účelem provedení servisní práce. |
| Typ platby za přesčas | Vyberte typ platby, který se použije pro dobu, která nespadá do plánované pracovní doby zdroje. |
| Typ platby za přestávku | Vyberte typ platby, který se použije pro dobu, kdy má zdroj během výkonu servisní práce přestávku. |
| Správa personálu | |
| Výchozí strategie personálu | Vyberte strategii, která bude ve výchozím nastavení použita pro veškerý personál vytvořený v systému. Po instalaci je toto pole nastaveno na „Správa vedoucího personálu“. I když toto nastavení používá výchozí hodnotu, lze tuto hodnotu spravovat nezávisle pro každého člena personálu. |
| Pomocník plánování | Vyberte výchozí možnosti pro pomocníka plánování. |
| Automaticky filtrovat oblast služby | Vyberte, jestli má pomocník plánování automaticky filtrovat výsledky hledání na základě oblasti pracovního příkazu. Další informace: Nastavení oblastí |
Nastavení plánovací vývěsky
| Možnosti | Popis |
|---|---|
| Nástěnka | Vyberte výchozí možnosti pro plánovací vývěsku. Další informace: Konfigurace plánovací vývěsky |
| Podrobné zobrazení plánovače Field Service | Vyberte výchozí zobrazení pro podokno Podrobnosti na plánovací vývěsce pro pracovní příkazy. |
| Zobrazení popisků plánovače Field Service | Vyberte výchozí zobrazení pro popisek zobrazovaný při přesunutí ukazatele myši na rezervaci propojenou s pracovním příkazem na plánovací vývěsce. |
| Šablona textu úseku plánovače Field Service | Zadejte kód HTML pro definování textu a formátu, který je zobrazen v rezervacích Field Service na plánovací vývěsce. |
| Šablona textu úseku jádra plánovače | Zadejte kód HTML pro definování textu, který je zobrazen v rezervacích, jež nejsou propojeny s pracovními příkazy na plánovací vývěsce. |
| Časový limit oznámení (s) | Zadejte výchozí frekvenci (v sekundách) automatické aktualizace plánovací vývěsky. |
| Šablona výstrahy rezervace | Toto slouží pro entitu výstrahy rezervace. Můžete využívat výstrahy rezervací, které zobrazují informace v rámci výstrahy. Zobrazované údaje můžete upravit. |
| Podrobné zobrazení jádra plánovače | Toto se vztahuje na rezervace, které nejsou propojeny s pracovním příkazem. Vyberte výchozí zobrazení Podrobnosti na plánovací vývěsce pro rezervace, které nejsou propojeny s pracovními příkazy. |
| Zobrazení popisků jádra plánovače | Toto se vztahuje na rezervace, které nejsou propojeny s pracovním příkazem. Vyberte výchozí zobrazení popisků pro rezervace, které nejsou propojeny s pracovními příkazy. |
| Při přesunutí zrušit aktuální úseky | Vyberte, jestli při přesunutí úseků na jinou dobu chcete staré úseky ponechat a změnit jejich stav na Zrušeno. Toto chování je podporováno pouze u rezervací, které jsou přesunuty funkcí Přesunout rezervace na plánovací vývěsku. |
| Zobrazení mapy | Vyberte výchozí možnosti pro zobrazení mapy plánovací vývěsky. Další informace: Konfigurace plánovací vývěsky |
| Zobrazení popisků zdroje plánovače | Vyberte výchozí zobrazení pro prohlížení informací při přesunutí ukazatele myši na špendlík zdroje v zobrazení mapy plánovací vývěsky. |
| Zobrazení popisků organizační jednotky plánovače | Vyberte výchozí zobrazení pro prohlížení informací při přesunutí ukazatele myši na špendlík organizační jednotky v zobrazení mapy plánovací vývěsky. |
| ID zobrazení popisků neplánovaného pracovního příkazu | Vyberte výchozí zobrazení pro prohlížení informací při přesunutí ukazatele myši na špendlík neplánovaného pracovního příkazu v zobrazení mapy plánovací vývěsky. |
| Zobrazení podrobností zdroje plánovače | Vyberte výchozí zobrazení pro prohlížení informací v podokně podrobností na plánovací vývěsce při volbě špendlíku mapy zdrojů. |
| Zobrazení podrobností organizační jednotky plánovače | Vyberte výchozí zobrazení pro prohlížení informací v podokně podrobností na plánovací vývěsce při volbě špendlíku mapy organizačních jednotek. |
| Časový limit synchronizace zdrojů (s) | Při práci v Režimu reálného času v pomocníku plánování systém vyhledá tabulku mobilního auditování pro aktuální umístění zdrojů na základě dat z jejich mobilních zařízení. Toto nastavení určuje, jak stará může být předchozí známá poloha zdrojů v tabulce mobilního auditování, aby ji bylo možné použít v dotazu pomocníka plánování. |
Autorizace vrácení zboží
| Možnosti | Popis |
|---|---|
| Předpona autorizace vrácení zboží | Vyberte výchozí předponu pro autorizaci vrácení zboží (RMA). Předpona bude přidána na začátek čísla autorizace vrácení zboží. Díky tomu můžete snadno rozlišit autorizaci vrácení zboží od jiných typů žádostí o služby v systému. Další informace: Zpracování vrácení |
| Počáteční číslo autorizace vrácení zboží | Vyberte počáteční číslo pro autorizace vrácení zboží. Například pokud zvolíte 1000, bude číslo vaší první autorizace vrácení zboží 1000, druhá autorizace vrácení zboží bude mít číslo 1001 a tak dále. Další informace: Zpracování vrácení |
Vrácení dodavateli
| Možnosti | Popis |
|---|---|
| Předpona vrácení dodavateli | Vyberte výchozí předponu pro vrácení dodavateli (RTV). Předpona bude přidána na začátek čísla vrácení dodavateli. Díky tomu můžete snadno rozlišit vrácení dodavateli od jiných typů žádostí o služby v systému. Další informace: Zpracování vratky. |
| Počáteční číslo vrácení dodavateli | Vyberte počáteční číslo pro vrácení dodavateli. Například pokud zvolíte 2000, bude číslo vašeho prvního vrácení dodavateli 2000, druhé vrácení dodavateli bude mít číslo 2001 a tak dále. Další informace: Zpracování vratky. |
Smlouva
| Možnosti | Popis |
|---|---|
| Předpona smlouvy | Vyberte výchozí předponu pro smlouvy. Předpona bude přidána na začátek čísla smlouvy. Díky tomu můžete snadno rozlišit smlouvy od ostatních dat v systému. Další informace: Nastavení smluv se zákazníkem |
| Automaticky vygenerovat pracovní příkaz pro rezervaci smlouvy | Vyberte, zda má systém automaticky generovat rezervace pracovních příkazů na základě smluv. Při nastavení na Ne bude třeba ručně vytvořit záznamy pracovních příkazů kliknutím na tlačítko pásu karet na záznamu Datum plánu. Další informace: Nastavení smluv se zákazníkem |
| Vygenerovat kalendářní data rezervací X měsíců předem | Smlouvy Field Service generují kalendářní data rezervací na základě plánu opakování pro nastavení rezervací smluv. Jedná se o data, kdy systém vygeneruje záznam pracovního příkazu, pokud je automatické generování pracovních příkazů nastaveno na Ano. Toto nastavení určuje, kolik měsíců předem bude systém generovat záznamy s datem rezervace. Další informace: Nastavení smluv se zákazníkem |
| Vygenerovat kalendářní data faktur X měsíců předem | Smlouvy Field Service generují kalendářní data faktur na základě plánu opakování pro nastavení fakturace smluv. Jedná se o data, kdy systém vygeneruje záznam faktury, pokud je automatické generování faktur nastaveno na Ano. Toto nastavení určuje, kolik měsíců předem bude systém generovat záznamy s datem faktur. Další informace: Nastavení smluv se zákazníkem |
| Počáteční číslo smlouvy | Vyberte počáteční číslo pro smlouvy. Například pokud zvolíte 3000, bude číslo vaší první smlouvy 3000, druhá smlouva bude mít číslo 3001 a tak dále. |
| Vygenerovat pracovní příkaz smlouvy X dnů předem | Pokud je automatické generování pracovních příkazů nastaveno na Ano, bude systém generovat záznamy pracovních příkazů na základě plánu opakování a stávajících dat rezervací. Toto nastavení určuje, kolik dnů před datem rezervace bude generován záznam pracovního příkazu. Další informace: Nastavení smluv se zákazníkem |
| Vygenerovat faktury smluv X dnů předem | Systém bude generovat záznamy faktur na základě plánu opakování faktur a stávajících dat faktur. Toto nastavení určuje, kolik dnů před datem faktury bude generován záznam faktury. Další informace: Nastavení smluv se zákazníkem |
| Časování generování záznamu | Toto pole definuje výchozí čas, po který budou každodenní procesy spuštěny podle nastavení rezervací smluv pro generování pracovních příkazů a nastavení faktur smluv pro generování faktur. Tuto hodnotu lze také spravovat nezávisle pro každou smlouvu. |
| Naplnění pole s datem flexibility před/po rezervaci | Při definování smlouvy lze definovat pole flexibility před a po rezervaci, která budou definovat dynamické okno, ve kterém by měla být naplánována rezervace každého pracovního příkazu. Toto nastavení definuje, zda pracovní příkazy generované z dohod vyplní toto okno v polích Začátek okna data a Konec okna data nebo polích Slíbený počáteční čas a Slíbený koncový čas. Pokud je nastaveno na Naplnit slíbený počáteční čas / slíbený koncový čas pak pole Flexibilita před a po rezervaci dohody vyplní pole Slíbený počáteční čas/Slíbený koncový čas pole na pracovním příkazu. Při této konfiguraci budou pole Počáteční datum intervalu a Koncové datum intervalu ve formuláři pracovního příkazu zakázána. Podobně, pokud je nastaveno na Naplnit počáteční datum intervalu / koncové datum intervalu, pak pole Flexibilita před a po rezervaci dohody vyplní Počáteční datum intervalu a Koncové datum intervalu na pracovním příkazu. Do budoucna se všechna nová prostředí automaticky nastaví na Naplnit slíbený počáteční čas / slíbený koncový čas. |
Nastavení nákupní objednávky
| Možnosti | Popis |
|---|---|
| Předpona nákupní objednávky | Vyberte výchozí předponu pro nákupní objednávky. Předpona bude přidána na začátek čísla nákupní objednávky. Díky tomu můžete snadno rozlišit nákupní objednávky od ostatních dat v systému. |
| Vyžadováno schválení nákupní objednávky | Vyberte, zda nákupní objednávka vyžaduje schválení před změnou stavu na Odesláno na základě pole Je vyžadováno schválení objednávky na nákupní objednávce. Další informace: Vytvoření nákupní objednávky |
| Počáteční číslo nákupní objednávky | Vyberte počáteční číslo pro nákupní objednávky. Například pokud zvolíte 4000, bude číslo vaší první nákupní objednávky 4000, druhá nákupní objednávka bude mít číslo 4001 a tak dále. |
| Použití produktů, které nejsou na skladě | Vyberte, jak má systém reagovat, jestliže je produkt pracovního příkazu použit pro produkt, který není momentálně na skladě. Možnost Potvrdit vyzve uživatele k rozhodnutí, zda pokračovat či nikoli, a možnost Omezit zabrání použití produktu pracovního příkazu. |
Nastavení zásob a nákupu
| Možnosti | Popis |
|---|---|
| Převod zásob | Vyberte výchozí předponu pro čísla převodu zásob. Předpona bude přidána na začátek čísla převodu zásob. Díky tomu můžete snadno rozlišit převod zásob od ostatních dat v systému. |
| Předpona úpravy zásob | Vyberte výchozí předponu pro čísla úpravy zásob. Předpona bude přidána na začátek čísla úpravy zásob. Díky tomu můžete snadno rozlišit úpravu zásob od ostatních dat v systému. |
| Počáteční číslo převodu zásob | Vyberte počáteční číslo pro čísla převodu zásob. Například pokud zvolíte 5000, bude číslo vašeho prvního převodu zásob 5000, druhý převod zásob bude mít číslo 5001 a tak dále. |
| Počáteční číslo úprav zásob | Vyberte počáteční číslo pro čísla úpravy zásob. Například pokud zvolíte 6000, bude číslo vaší první úpravy zásob 6000, druhá úprava zásob bude mít číslo 6001 a tak dále. |
Nastavení analytických nástrojů
| Možnosti | Popis |
|---|---|
| Povolit navrhovanou dobu trvání | Je-li povoleno, toto nastavení se bude dívat na historická data rezervace a navrhne průměrnou dobu trvání na denní bázi nebo na vyžádání na úrovni typu incidentu, aby se zlepšila přesnost stanovené doby trvání incidentu. |
| Filtr historických dat | Toto nastavení se používá jak pro navrhovanou dobu trvání, tak pro funkci návrhů typů incidentů. Toto nastavení se používá k určení rozsahu dat pro analýzu při prohlížení historických dat a poskytování návrhů. |
| Povolit návrh typu incidentu | Je-li povoleno, bude toto nastavení zobrazovat výzvu, aby uživatelé věděli, že tato funkce je v náhledu. Pokud bude přijata, začne tato funkce řídit analýzu historického pracovního příkazu a údajů dílčího záznamu pracovního příkazu, aby navrhla způsoby, jak zlepšit využití typu incidentu v organizaci. Po povolení se na kartě zobrazí podmřížka, která zobrazí návrhy z této analýzy. Z podmřížky může uživatel zavrhnout nebo použít návrhy z modelu. |
Nastavení časového záznamu
| Možnosti | Popis |
|---|---|
| Strategie generování časových záznamů | Toto nastavení určuje, zda bude prostředí automaticky generovat časové údaje na základě rezervací nebo ne. Pokud je nastavení null, systém předpokládá ruční generování. Bez ohledu na to, zda je nastaveno ruční nebo automatické generování, lze časové záznamy vždy vytvářet ručně. |
| Skutečné hodnoty časových nákladů | Skutečné hodnoty jsou generovány jako součást přirozeného pohybu Field Service. Některé skutečné hodnoty by se generovaly v různých fázích životního cyklu pracovního příkazu a faktury. Toto pole určuje, zda se skutečné náklady týkající se času generují z rezervačních deníků, když je pracovní objednávka nastavena na „Uzavřeno - Zaúčtováno“, nebo z časových záznamů, když je časový záznam označen jako schválený. Pokud je toto nastavení null, systém bude předpokládat, že by měl generovat tato časově a nákladově zaměřená data z rezervačních deníků, když je pracovní příkaz ve stavu „Uzavřeno - Zaúčtováno“. |
Nastavení Dynamics 365 Remote Assistu
| Možnosti | Popis |
|---|---|
| Zakázat změny stavu rezervace | V závislosti na tomto nastavení umožní Dynamics 365 Remote Assist na HoloLens změnit stav rezervace z prostředí HoloLens, či nikoliv. |
Další nastavení
| Možnosti | Popis |
|---|---|
| Délka čísla entity | Zadejte počet číslic, z nichž se budou skládat čísla entit. Například pokud zadáte 5, bude číslo prvního pracovního příkazu 00001. |
| Automatické přidělení odhadovaných produktů | Pokud jsou produkty přidány do pracovního příkazu před zahájením práce, bude pro výchozí nastavení stavu řádku záznamu produktu pracovního příkazu použita možnost Odhadováno. Toto nastavení určuje, zda je záznam produktu pracovního příkazu nastaven na Přiděleno, když je stav řádku stále Odhadováno, oproti možnosti Použito. |
| Automaticky geokódovat adresy | Určete, zda má systém automaticky přidávat příslušné hodnoty zeměpisné šířky a délky podle adresy obchodního vztahu. Další informace: Zapnutí automatického geokódování |
| Příkaz k úhradě produktu | Vyberte příkaz pro úhradu produktu. |
| Otevírat záznamy podmřížky pracovních příkazů jako překryvná okna | Určete, zda by se dílčí entity pracovního příkazu (produkt pracovního příkazu, služba pracovního příkazu, úkol služby pracovního příkazu, incident pracovního příkazu, rezervace rezervovatelného zdroje, časový záznam) měly otevírat jako překryvné překryvné okno v horní části formuláře pracovní objednávky, než aby navigovalo pryč. Výchozí nastavení pro toto pole umožní otevření záznamů podskupiny v překryvných dialogových oknech. |
| Použít vylepšené zpracování na pozadí | Když je nainstalována aplikace Field Service, mnoho pracovních postupů také běží na pozadí. Toto nastavení využívá toky Power Automate namísto některých pracovních postupů Dynamics 365 Field Service na pozadí. Power Automate má mnoho výhod, včetně schopnosti propojovat a spouštět pracovní toky v rámci Dynamics 365 a mezi jinými vnějšími aplikacemi, schopnost mazat záznamy, plánovat úlohy a provádět hromadná schválení. Co se týče konkrétně aplikace Field Service, použití Power Automate namísto procesů na pozadí spojených se smlouvami zlepšuje výkonnost u dlouho čekajících smluv a opravuje komplikace v případě, že vlastník smlouvy již nemá přístup k Dynamics 365 (pokud například opustí společnost). Pro aplikaci Field Service Mobile můžete použít Power Automate pro zónu geofence, Geofence Alerts a proces nabízených oznámení. Další informace naleznete v článku o použití toků Power Automate s aplikací Field Service Mobile. Toto nastavení je ve verzi Preview a očekává se, že budou přesunuty další pracovní postupy na pozadí do toků Power Automate v následných vydáních. |
Poznámka
Nastavení Vylepšené zpracování na pozadí je ve verzi Preview a znamená to, že se všechny pracovní toky Field Service přesunou do Power Automate.
Nastavení plánování zdrojů
Nastavení týkající se plánování zdrojů najdete v článku o Plánování parametrů v plánování zdrojů (Nastavení).
Viz také
Přehled
Instalace
Zobrazení uživatelských účtů a rolí zabezpečení
Zapnutí automatického geokódování