Servis majetku v Dynamics 365 Field Service

Majatek zákazníka vám umožní sledovat zařízení, u kterých odpovídáte za kontrolu, údržbu a opravy. V nejjednodušším případě si majetek zákazníků zaznamenává, které produkty jsou umístěny v jednotlivých umístěních zákazníka. Mohou však také sledovat historii služeb všech minulých a současných pracovních příkazů pro každý majetek. A pokud používáte aplikaci Connected Field Service, můžete propojit majetek zákazníků se senzory, které monitorují stav majetku a podle potřeby spouští upozornění a pracovní příkazy IoT.

V tomto článku pojďme prozkoumat vytváření majetku zákazníků a jejich uvádění na pracovních příkazech, dohodách a zařízeních IoT, abychom mohli sestavit historii služeb.

Prohlídku s průvodcem najdete v následujícím videu.

Požadavky

• Majetek zákazníka lze vytvářet a zaznamenávat v pracovních příkazech ve všech verzích Field Service.
• Pokud chcete přiřadit majetek zákazníka k zařízením IoT, budete potřebovat aplikaci Connected Field Service, která je k dispozici ve verzích Field Service 7.5.5+ a 8.2+.

Vytvoření majetku zákazníka

Majetek zákazníka lze vytvořit:

1. ručně nebo prostřednictvím importu
2. automaticky při použití produktů pracovního příkazu

Ruční vytvoření majetku zákazníka

V hlavní nabídce přejděte do části Field Service > Majetek zákazníka > +Nový.

Pro následující pole:

• Název: Zadejte referenční název nebo název majetku zákazníka. Název může být značka a model majetku, název produktu v katalogu produktů, obecný název jako „HVAC Unit“ nebo dokonce popisné informace jako „HVAC Unit 2nd Floor“.

• Kategorie: Přidejte nebo vytvořte kategorii majetku zákazníka, která slouží jako štítek k uspořádání majetku do užitečných skupin podle funkcí, modelu atd., na základě vašich obchodních potřeb.

• Obchodní vztah služby: Vyberte obchodní vztah z vyhledávání, který představuje umístění a zákazníka majetku zákazníka. Jednoduše řečeno pokud jste chtěli vytvořit pracovní příkaz k opravě majetku zákazníka, obchodní vztah služby pracovního příkazu a obchodní vztah služby majetku zákazníka by měl být stejný.

• Produkt: Pokud majetek zákazníka koreluje s produktem v katalogu produktů, vyberte jej z vyhledávání. Toto pole umožňuje flexibilitu při správě majetku, i když majetek nepochází z katalogu produktů. Příkladem může být, když organizace, která provádí služby u zákazníků, přebírá správu existujícího majetku od jiného výrobce nebo dodavatele.

• Nadřazený majetek: Field Service podporuje hierarchické struktury majetku zákazníků. Část může být například podřízena widgetu, který je podřízeným stroje. Můžete mít tolik vztahů nadřazených a podřízených objektů, kolik potřebujete. Toto pole použijte k identifikaci přímého nadřazeného objektu tohoto majetku zákazníka. Hlavní majetek automaticky zobrazí nejvyšší nadřazený objekt ve vztahu. Kromě toho můžete použít mřížku Dílčí majetek ve formuláři pro přidání podřízeného majetku zákazníka.

Nezapomeňte Uložit.

Automatické vytváření majetku zákazníků z produktů pracovního příkazu

Majetek zákazníka lze také vytvořit automaticky, když se použije produkt pracovního příkazu při provádění práce.

Nejprve vyhledejte produkt v katalogu produktů, ve který byste chtěli vytvořit majetek zákazníka, když je prodán zákazníkovi (nebo jinými slovy přidán do pracovního příkazu a použit).

V sekci Field Service v záznamu produktu nastavte pole Převést na majetek zákazníka na hodnotu Ano.

Dále přidejte produkt do pracovního příkazu, čímž se vytvoří produkt pracovního příkazu. Po přidání typu incidentu pracovního příkazu můžete produkt přidat ručně nebo automaticky.

Přidejte Množství a nastavte Stav řádku na Použito na produktu pracovního příkazu a uveďte, že byl spotřebován během pracovního příkazu.

Když je stav systému pracovního příkazu nastaven na Otevřeno – dokončeno, systém automaticky vygeneruje záznam o majetku zákazníka a přiřadí jej k obchodnímu vztahu služby uvedenému v pracovním příkazu.

Na rozdíl od ručně vytvořeného majetku zákazníka budou automaticky generované majetky zákazníků vytvořené z produktů pracovního příkazu zahrnovat odkaz na produkt pracovního příkazu.

Vytvoření historie služeb

Po vytvoření majetku zákazníků můžete sledovat opravy, kontroly, testy, data IoT a problémy a vytvářet historii služeb. Pochopení historie služeb je důležité pro lepší rozhodování o opravách, udržení životnosti a provozuschopnosti majetku a v konečném důsledku zajištění spokojenosti zákazníků. Existuje několik způsobů, jak vytvořit historii služeb, včetně:

• Pomocí poznámek na časové ose
• Pracovní příkazy
• Pomocí smluv

Pomocí poznámek na časové ose

Nejjednodušší způsob, jak vytvořit historii služeb, je použití poznámek a funkce časové osy, které jsou k dispozici ve formulářích Dynamics 365.

Například z aplikaci Field Service Mobile může terénní technik přejít do záznamu o majetku zákazníka a přidat poznámku.

Kromě pouhého textu můžete v aplikaci Field Service Mobile přidávat také obrázky, videa a hlasové nahrávky s poznámkami.

Poznámky se objeví na časové ose formuláře majetku zákazníka a další prvky, jako jsou obrázky, se zobrazí jako přílohy.

Jednou z nevýhod používání poznámek a časové osy je to, že je méně organizované a obtížně se vykazuje a vytváří se pro něj metriky. Představte si například jako organizaci poskytující služby v terénu, že chcete hlásit, kolikrát určitý prostředek nebo třída majetku potřeboval opravy; časová osa by byla příliš neorganizovaná, aby bylo vidět tyto informace Použití časové osy je lepší pro neoficiální poznámky, které terénním technikům nabízí kontext nebo tipy.

Pomocí pracovních příkazů

Standardním a organizovanějším způsobem, jak vytvořit historii služby, je zaznamenat majetek zákazníka při incidentech pracovního příkazu.

Připomínáme, že typy incidentů jsou běžné a rozmanité problémy, které slouží jako šablony pracovních příkazů a automaticky přidávají podrobnosti, jako je typ pracovního příkazu, produkty pracovního příkazu, služby a úkoly. Další informace naleznete v článku o vytváření šablon pracovních příkazů s typy incidentů.

Nejdůležitější typ incidentu pracovního příkazu lze přidat přímo z hlavního formuláře pracovního příkazu v poli Typ primárního incidentu. Pokud je například typem incidentu kontrola a účelem je zkontrolovat konkrétní majetek v umístění pracovního příkazu (obchodní vztah služby), přidejte Majetek zákazníka u primárního incidentu.

Přečtěte si poznámku v úvahách o konfiguraci o přidávání majetku zákazníků do pracovních objednávek, které nesouvisí s účtem služby pracovní objednávky.

Nezapomeňte, že do pracovního příkazu můžete přidat více incidentů pracovního příkazu přechodem do nabídky Související > Incidenty > +Nové incidenty pracovních příkazů a každý incident může souviset se stejným nebo jiným majetkem zákazníka, pokud všechny náležejí ke stejnému obchodnímu vztahu služby.

Kdykoli se majetek zákazníka objeví v incidentu pracovního příkazu, pracovní příkaz se objeví v části majetku zákazníka Související pracovní příkazy.

Manažeři pak mohou snadno zobrazit seznam všech pracovních příkazů, kterých se majetek zákazníka týká nebo byl předmětem, a pomáhá s vytvářením přehledů, protože můžete konkrétně spojit podrobnosti majetku (název, kategorii, produkt) s podrobnostmi pracovního příkazu (účet služby, typ pracovního příkazu, typ incidentu).

Pomocí smluv

Podobně jako při použití incidentů pracovních příkazů můžete také použít typy Incident smlouvy k následujícímu:

1. Zaznamenání, která opakovaná údržba majetku zákazníka je požadována
2. Ujisštění, že do historie služeb k majetku zákazníka byla přidána opakovaná údržba

Další informace o smlouvách naleznete v článku o nastavení smluv pro automatické generování pracovních příkazu a faktur.

Po vytvoření smlouvy a poté přidání souvisejícího Nastavení rezervací smluv můžete přidat Incident rezervace smlouvy.

Poté si můžete zaznamenat majetek zákazníka při Incidentu rezervace smlouvy.

Když jsou pracovní příkazy generovány ze smlouvy a nastavení rezervace smlouvy, budou do pracovních příkazů přidány také incidenty s příslušným vztahy majetku zákazníka.

Stejně jako u incidentů pracovních příkazů můžete přidat více incidentů smlouvy, které budou všechny přidány k vygenerovaným pracovním příkazům.

Majetek zákazníka s aplikací Connected Field Service

Služba Connected Field Service (CFS) používá majetek k lepšímu využití dat IoT.

Viz základní informace o konfiguraci, viz toto video o nastavení služby Connected Field Service s Azure IoTCentral.

CFS má entitu nazvanou Zařízení, která představuje senzory připojené k internetu. Příkladem je teploměr, který měří teplotu, nebo vlhkoměr, který měří vlhkost. CFS vám umožňuje vztahovat zařízení k majetku zákazníka ve vztahu 1:N, což znamená, že jeden majetek zákazníka může mít mnoho souvisejících zařízení. Například jedna jednotka klimatizace (majetek zákazníka) může mít více senzorů zařízení (teploměr a vlhkoměr), které odesílají hodnoty do Azure IoT a CFS.

Ze zákaznického majetku můžete propojit zařízení výběrem Připojte zařízení v horním pásu karet.

Vyberte svoje zařízení IoT v rozevírací nabídce.

V praxi budou výstrahy IoT pro konkrétní senzor také označovat související majetek zákazníka, a pokud je vytvořena pracovní objednávka z výstrahy IoT, zaznamená výstrahu a majetek.

Úvahy pro konfiguraci

• Použitý produkt pracovního příkazu s množstvím 2 nevytvoří dva záznamy o majetku zákazníka; bude existovat vyhledávací odkaz na produkt pracovního příkazu, který ukáže přesné množství.
• Je obvyklé přidávat pole vlastního sériového čísla, čárového kódu a QR kódu k majetku zákazníka pro konkrétnější sledování. Aplikace Field Service Mobile (Xamarin) podporuje skenování čárových kódů k vyplnění polí a vyhledání záznamů v systému.
• Do pracovního příkazu lze přidat pouze produkty, u kterých je Typ produktu Field Service nastavený na Zásoby nebo Bez zásob. Pouze tyto produkty lze automaticky převést na majetek zákazníka. Při ručním vytváření majetku zákazníka však můžete přidat všechny produkty.

Přidejte do pracovních příkazů majetek zákazníka z různých účtů

Systém můžete nakonfigurovat tak, aby umožňoval zaznamenávání majetku zákazníků souvisejícího s jinými účty, než je účet služby pracovního příkazu, na pracovní příkazy. Tato konfigurace pomáhá ve scénářích, kdy může být majetek vlastněn poskytovatelem služeb, ale je třeba vytvořit pracovní příkazy pro zákazníka, který majetek aktuálně používá, jako je tomu u pronájmu nebo leasingu.

Tato konfigurace je také užitečná pro scénáře záruky, kdy může být majetek vlastněn spotřebitelem, ale pracovní příkaz musí být spojen s účtem výrobce, který je odpovědný za záruku.

Přejděte na Nastavení > Nastavení Field Service > Rezervace pracovního příkazu.

Nastavte Zakázat ověření majetku zákazníka na Ano.

Když přidáváte majetek zákazníka do pracovních příkazů, toto nastavení vám umožní prohledávat všechen majetek v systému, nejen majetek související s účtem služby pracovního příkazu.

Nastavte Navrhněte nadřazení majetku zákazníků na Ano, chcete-li poskytnout tvůrcům pracovních příkazů možnost změnit účet služby pracovního příkazu tak, aby odpovídal účtu majetku zákazníka.

Další poznámky

• Výstrahy rezervací, které mohou na plánovací vývěsce zobrazovat užitečná připomenutí, mohou být propojeny s majetkem zákazníka a dalšími záznamy.

• Field Service Mobile (Xamarin) podporuje přidávání 3D modelů k majetku zákazníků, které slouží jako trojrozměrné články znalostní báze. 3D modely poskytují technikům lepší představu o tom, na jakém majetku pracují.

• Pomocí tlačítka na pásu karet Zkontrolovat nastavení IoT zkontrolujete informace o nastavení IoT, například zda je IoT nasazeno nebo zda jsou v prostředí nějaká zařízení. Ruční provedení této aktualizace může zobrazit více položek pásu karet CFS.

  

Viz také

• Vytvořte šablony pracovních příkazů s typy incidentů
• Nastavení dohod o automatickém generování pracovních příkazů a faktur
• Přidávání 3D modelů do majetku zákazníka
• Vlastnosti majetku
• Definujte umístění majetku pomocí funkčního umístění