Vytvoření pracovního příkazu pro koordinaci a plánování zdrojů a činností

Pracovní příkaz v Dynamics 365 Field Service obsahuje informace o tom, jaká práce musí být provedena. Používá se pro koordinaci a plánování zdrojů a činností. Slouží pro různé druhy prací, jako jsou instalace, opravy nebo preventivní údržba.

Pracovní příkaz je často vytvořen z případu nebo příležitosti. Pak je naplánována buď ručně, nebo pomocí pomocníka plánování a následně odeslána. Po dokončení je práce zkontrolována a schválena vedoucím.

Poznámka

Další videa Field Service najdete na v tomto celém seznamu videí.

Poznámka

Produkty, servisní úkoly a vlastnosti jsou přidány automaticky při vytváření pracovního příkazu z incidentu. Jinak je můžete přidat ručně při vytváření pracovního příkazu.

Životní cyklus pracovního příkazu

  • Vytvoření pracovního příkazu: Pracovní příkaz je obvykle vytvořen z případu nebo příležitosti.

  • Plán: Pracovní příkaz je pak naplánován.

  • Odeslání: pracovní příkaz je odeslán.

  • Služba: Pracovní příkaz je proveden a podrobnosti jsou aktualizovány.

  • Revize/schválení: Pracovní příkaz je zkontrolován a schválen nadřízeným.

  • Faktura a úprava zásob: Jsou provedeny úpravy zásob a pro odpovídající obchodní vztah je vygenerována faktura.

    Životní cyklus pracovního příkazu v rámci aplikace Dynamics 365 Field Service.

Vytvoření Naplánovat Vypravit Service Recenze Faktura
Co se stane Nový pracovní příkaz je vytvořen.

Přiřazen incident, produkt, služby, dovednosti, území atd.		 Je vytvořen plán pracovního příkazu.

Zdroje přiřazeny k pracovnímu příkazu.

Zadáno datum a čas.		 Terénní agent informován o pracovním příkazu.

Terénní agent může zkontrolovat a přijmout nebo odmítnout pracovní příkaz.		 Pracovní příkaz je proveden.

Informace o tom, co se provádí u zákazníka, jsou zadány pomocí mobilní aplikace.		 Nadřízený ověřuje, že veškerá práce byla provedena správně a že všechny informace týkající se pracovního příkazu jsou správné. Faktura je vytvořena na základě použitých produktů a služeb.

Jsou provedeny úpravy zásob.

Produkty jsou převedeny na vybavení (pokud je třeba)
Kdo provádí úkol Smlouva je automaticky opakovaně generována.

Případ: dle oddělení služeb zákazníkům.

Prodejní objednávka: dle prodeje/plánování.

Neplánováno: agentem v terénu nebo dle centrálního plánování.		 Dispečer

Terénní agent

Dispečer s využitím pomocníka plánování

Modul směrování		 Oznámení systémem automaticky odesláno terénnímu agentovi, zákazníkům a dalším stranám. Poznámka: Oznámení je třeba nastavit v systému. Terénní agent Terénní nadřízený/vedoucí

provozní účetnictví		 Automaticky odesláno systémem
Stav pracovního příkazu Otevřeno – nenaplánováno Otevřeno – naplánováno Otevřeno – naplánováno Otevřeno - nenaplánováno, poté otevřeno - dokončeno Otevřeno - dokončeno, poté uzavřeno - zaúčtováno Uzavřeno – zaúčtováno
Stav plánu pracovního příkazu Nelze použít Naplánované Naplánované Naplánované

Přijato/Zamítnuto

Vlastní stav		 Dokončené Dokončené

Vytvořit pracovní příkaz

Ze stránky Začínáme

  1. Jako správce aplikace Field Service nebo správce systému v aplikaci Field Service přejděte na stránku Začínáme.

Screenshot stránky Začínáme v aplikaci Field Service.

  1. Vyberte příkaz Vytvořit v části Vytváření pracovních příkazů.

  2. Vyplňte základní informace o pracovním příkazu.

  3. Ve formuláři přidejte tolik úkolů, produktů a služeb, kolik potřebujete.

  4. Chcete-li pracovní příkaz okamžitě naplánovat, vyberte příkaz Uložit a rezervovat. Výběrem tlačítka Uložit a zavřít pracovní příkaz pouze uložíte.

Snímek obrazovky nového formuláře pracovního příkazu spuštěného ze stránky Začínáme ve službě Field Service.

Z formuláře pracovního příkazu a seznamu záznamů

Přejděte na Field Service > Služby > Pracovní příkazy > +Nový.

Screenshot seznamu aktivních pracovních příkazů ve službě Field Service.

Minimálně zadejte informace do následujících povinných polí.

  • Pro účet služby vyberte účet ze seznamu nebo vytvořte nový.
  • Pro typ pracovního příkazu vyberte ze seznamu typ pracovního příkazu nebo vytvořte nový.
  • Pro stav systému vyberte Otevřít-neplánované.
  • Pro Ceník vyberte ze seznamu ceník nebo vytvořte nový.
  • Nastavte možnost Zdanitelné na Ne.

Screenshot pracovního příkazu v aplikaci Field Service.

  • Pro Souhrn:

    • Obecné: Vyplňte základní informace týkající se pracovního příkazu, jako je číslo pracovního příkazu a účet služby, kterému je přiřazen, stručný souhrn a jeho stav, který může značit, zda je pracovní příkaz nenaplánován, naplánován, zda probíhá nebo je dokončen.
    • Primární incident: Zadejte další informace týkající se povahy prací, které mají být provedeny.
    • Celkem: Zadejte informace o ceně pracovního příkazu. Zobrazí se celkové částka za úkoly, včetně produktů a služeb.

  • Pro Nastavení:

    • Obecné: Určete kategorii, do které může pracovní příkaz spadat. Vyplňte také důležité informace týkající se umístění pracovního příkazu, ceníku, území služby a další.
    • Daň z prodeje: Daň z prodeje může být přidána k celkové výši zakázky na základě podrobností o pracovním příkazu, jako je účet služby, fakturační účet a typ zakázky. Pole Zdanitelné bude nastaveno na ano, pokud je typ zakázky Zdanitelné a fakturační účet je Není osvobozeno od daně. Pokud je pracovní příkaz zdanitelný, zobrazí se vyhledávací pole Kód daně z prodeje a zdědí hodnotu z účtu služby. Lze ji také aktualizovat ručně.
    • Předvolby: Zadejte informace o zdroji a čase pro pracovní příkaz.
    • Následná reakce: Zobrazí pokyny ohledně toho, jak postupovat v případě potřeby, nebo zda pracovní příkaz vyžaduje následnou reakci.
    • Souvisí s: Určete, zda pracovní příkaz souvisí s původním pracovním příkazem nebo smlouvou.
    • Předvolby: Zadejte libovolný upřednostňovaný čas.
    • Zdroj: Zadejte informace o zdroji související s pracovním příkazem.

  • Adresa: Adresa, kde bude práce provedena. Adresa by měla být převzata z účtu služby.

  • Umístění: Zobrazuje adresu na mapě.

Pak vyberte Uložit a zavřít.

Přidání servisních úkolů, produktů nebo služeb do pracovního příkazu

Při vytvoření a uložení pracovního příkazu můžete přidat jakékoli související úkoly, produkty nebo služby do pracovního příkazu.

  • Přejděte do sekce Servisní úkoly a vyberte záznam +Přidat servisní úkol pracovního příkazu. Vyplňte vaše informace. Jako pomůcku můžete použít užitečné popisky. Další informace: Nastavení typů úloh služby

  • Přejděte do sekce Produkty nebo Služby a zvolte +. Vyplňte vaše informace. Jako pomůcku můžete použít užitečné popisky.Další informace: Vytvoření produktu nebo služby

    Poznámka

    Při přidávání produktu mějte na paměti, že pokud chcete rezervovat produkt pro pracovní příkaz, nastavte možnost Přiděleno na Ano.

Zvažte použití typů incidentů pro přidání dalších podrobností a pokynů do pracovních příkazů. Další informace naleznete v článku o konfiguraci typů incidentů.

Nastavení uživatelského rozhraní pracovního příkazu

Otevření podmřížek pracovního přkazu jako automaticky otevíraná dialogová okna

Nakonfigurujte podřízené entity pracovního příkazu tak, aby se automaticky zobrazovaly jako dialogová okna, a upravujte je, aniž byste museli opustit formulář pracovního příkazu. Tato konfigurace pomáhá dispečerům udržovat kontext prostřednictvím navigace.

Screenshot formuláře k vytvoření produktu pro automaticky otevíraný pracovní příkaz.

Z aplikace Field Service přejděte na Nastavení > Nastavení aplikace Field Service > Další sekce a nastavte pole Záznamy podmřížky pracovního příkazu zobrazovat jako automaticky otevíraná okna na Ano.

Po vybrání následujících entit z pracovního příkazu bude nyní aktivována navigace automaticky otevíraných oken.

  • Produkt na pracovním příkazu
  • Služba na pracovním příkazu
  • Úkol související se službou na pracovním příkazu
  • Incident pracovního příkazu
  • Rezervace rezervovatelného zdroje
  • Časový záznam

Poznámka

Tato funkce je k dispozici pouze ve sjednoceném rozhraní.

Zobrazení zjednodušených příkazů pracovního příkazu

Poznámka

Zjednodušené příkazy pracovního příkazu jsou k dispozici jako funkce dřívějšího přístupu ve 2. vlně 2021.

V aktualizaci Field Service 2021 2. vlny (8.8.47+) se po upgradu zjednoduší pás pracovního příkazu, protože nové nastavení Field Service s názvem Zobrazit zjednodušené příkazy pracovního příkazu je ve výchozím stavu nastaveno na Ano.

Nastavení Field Service zobrazující možnost „Zobrazit zjednodušené příkazy pracovního příkazu“.

Pro řízený návod se podívejte na následující video o příkazech zjednodušeného pracovního příkazu, možnosti zapnout a vypnout výpočty cen a dalších aktualizacích pracovního příkazu z Wave 2 2021.

Když je možnost Zobrazit zjednodušené příkazy pracovního příkazu nastavena na Ano, je příkaz na pásu formuláře pracovního příkazu zjednodušen a některé příkazy jsou odebrány, jak je vidět na následujícím screenshotu.

Formulář pracovního příkazu zobrazující zjednodušený pás pracovního příkazu.

Toto nastavení platí také pro příkazy na pásu zobrazené v seznamu aktivních pracovních příkazů.

Seznam aktivních pracovních příkazů v aplikaci Field Service

Toto nastavení platí také v případě, že je v seznamu pracovních příkazů vybrán záznam.

Seznam pracovních příkazů s vybraným pracovním příkazem.

Možnost Zobrazit zjednodušené příkazy pracovního příkazu nastavená na Ne zobrazí úplný seznam příkazů na pásu ve formuláři pracovního příkazu, seznamu pracovních příkazů a při výběru záznamu v seznamu pracovních příkazů.

Příkazy pracovního příkazu s možností „Zobrazit zjednodušené příkazy pracovního příkazu“ nastavenou na „Ne“

Poznámka

Příkaz na pásu Zobrazit graf není ovlivněn nastavením Zobrazit zjednodušené příkazy pracovního příkazu.

Viz také

Přehled funkce Dynamics 365 Field Service
Předložení a schválení žádostí o volno
Plánování pracovního příkazu
Konfigurace plánovací vývěsky
User's Guide (Uživatelská příručka)