Instalace a nastavení aplikace Field Service Mobile

Důležité

Field Service Mobile (aplikace Xamarin) skončí životnost 30. června 2022. Licence mobilního konfigurátoru již nebudou poskytovány novým klientům, kteří se připojí k Dynamics 365 Field Service k 30. červnu 2021. Noví klienti přicházející online by měli začít s novou mobilní aplikací Field Service (Dynamics 365). Další informace naleznete v dokumentaci.

Aplikace Field Service Mobile (mobilní verze) poskytuje technikům v terénu všechny informace, které potřebují k tomu, aby snadno zjistili lokalitu zákazníka a rychle dokončili pracovní příkazy. Dynamics 365 Field Service poskytuje aplikaci Field Service Mobile pro různé platformy a více zařízení, která je vytvořena pro potřeby pracovníků v terénu. Mobilní aplikace je přizpůsobitelná a rozšiřitelná, což každé organizaci umožňuje označit aplikaci jako svou vlastní, definovat, k jakým typům dat mohou mít pracovníci v terénu přístup a mnoho dalšího.

Abyste mohli s Field Service Mobile začít pracovat, musíte:

  1. Nainstalujte si aplikaci Field Service mobile do svého telefonu, tabletu nebo zařízení s Windows 10.
  2. Nainstalujte Woodford Mobile Configuration Tool.
  3. Nainstalijte a nakonfigurovat šablony mobilního projektu.

V tomto článku projdeme každý z těchto kroků. Další návod naleznete v následujícím videu.

Poznámka

Další videa k aplikaci Field Service viz tento úplný seznam skladeb.

Požadavky

Tento článek předpokládá, že již máte prostředí Dynamics 365 s nainstalovanou aplikací Field Service.

Krok 1: Stažení aplikace Field Service Mobile na telefonu nebo tabletu

Stáhněte si Field Service Mobile z obchodů aplikací Windows, Apple, nebo Google Play, nebo navštivte následující odkazy. Field Service Mobile vyžaduje verze Field Service 7.5.5 a 8.2+.

Screenshot s příkladem stažení mobilní aplikace Field Service.

Krok 2: Instalace konfiguračního nástroje aplikace Field Service Mobile (Woodford).

Konfigurační nástroj umožňuje přístup k aplikaci pro techniky v terénu a umožňuje správcům přizpůsobovat mobilní rozhraní.

  1. Stáhněte mobilní konfigurační nástroj (Woodford) a uložte ho do svého počítače.

  2. V organizaci Dynamics 365 přejděte na Nastavení > Řešení. Vyberte Importovat.

Poznámka

Možná budete muset vybrat ikonu ozubeného kola a přejít do nabídky Upřesnit nastavení, abyste mohli použít možnost Řešení z rozbalovací nabídky nastavení.

Screenshot zobrazení importu řešení.

  1. Na obrazovce Vybrat balíček řešení vyberte soubor Woodford\_\#\_\#\_\#\_\#\_managed.zip a vyberte Další.

Screenshot výběru souboru zip řešení Woodford pro import.

  1. Po dokončení importu zkontrolujte, zda se Woodford objeví v nabídce Nastavení. Pokud se nezobrazí, aktualizujte stránku.

Screenshot Woodford v nabídce Nastavení v rozbalovací nabídce Dynamics 365.

Krok 3: Import šablony mobilního projektu

Poté si stáhněte a naimportujte mobilní projekt, který vám umožní nakonfigurovat mobilní aplikaci pro vaši organizaci.

Šablona mobilního projektu obsahuje všechna vlastní nastavení pro aplikaci Field Service Mobile. Mobilní projekt umožňuje přizpůsobit mobilní rozhraní napříč zařízeními. Například používáte mobilní projekt pro přidání, odebrání a změnu polí, entit, zobrazení a formulářů v mobilní aplikaci.

  1. Otevřete nástroj pro mobilní konfiguraci (Woodford) tak, že přejdete na položky Nastavení > Woodford a vyberete možnost MobileCRM Woodford HTML5. Pokud máte potíže s otevíráním nebo prací ve verzi HTML5, můžete použít aplikaci MobileCRM Woodford Legacy v neprivátním okně prohlížeče Internet Explorer.

Screenshot rozhraní pro správu Woodford.

  1. Můžete být vyzváni k nastavení kvóty úložiště. Nastavte 500 MB a vyberte OK.

  2. Zaregistrujte se jako uživatel.

  3. Stáhněte mobilní projekt pro Field Service Mobile (nejnovější) Field Service v7.5.5 and v8.2+ a uložte ho do jiného umístění než je složka Stažené soubory. Pokud máte existující mobilní projekt z předchozí verze aplikace, musíte ručně přesunout vlastní nastavení pro daný projekt do derivátu tohoto projektu.

Mobilní projekt je aktualizován pravidelně; přidejte si do záložek tento web pro pravidelný přístup k nejnovějšímu mobilnímu projektu.

Pro předchozí mobilní aplikace pro D365 pro Field Service viz článek o Historie verzí šablon projektu Field Service Mobile.

  1. Importuje soubor mobilního projektu

Screenshot importu šablony mobilního projektu.

  1. V dialogovém okně Přidat mobilní projekt:
  • Ponechejte Typ nastavený na hodnotu Standardní uživatel.
  • Zadejte název souboru mobilního projektu, který jste stáhli. V našem příkladu se jednalo o FSDyn365_1.0.2735 (váš se může lišit v závislosti na verzi, kterou jste stáhli).
  • Zadejte hodnotu priority. V našem příkladu jsme ji nastavili na 10.
  • Přiřaďte šablonu ke všem rolím zabezpečení Field Service.
  • Zvolte Uložit.

Screenshot dialogového okna projektu importu v nástroji Woodford.

  1. Dvakrát klikněte na nově importovaný soubor mobilního projektu. Budete přesměrováni na stránku s podrobnostmi o projektu. Vyberte Publikovat.

Screenshot možnosti publikování.

  1. Vraťte se na hlavní stránku Woodford výběrem tlačítka Zpět v navigaci, jak je vidět na následujícím screenshotu.

Screenshot tlačítka Zpět ve Woodford.

  1. Výběrem zvýrazněte šablonu mobilního projektu a vyberte Odvodit.

Snímek obrazovky možnosti odvození v nástroji Woodford

  • Ponechejte Typ nastavený na hodnotu Standardní uživatel.
  • Zadejte název (v našem příkladu FSDyn365_1.0.2735-derivative), vyšší prioritu (v našem příkladu 20) a přiřaďte příslušné role zabezpečení aplikace Field Service.
  • Zvolte Uložit.

Screenshot dialogového okna projektu odvození v nástroji Woodford.

Poznámka

Nezapomeňte publikovat projekt tak, aby odpovídal verzi Field Service Mobile, kterou používají vaši technici. Pokud například vaši technici používají aplikaci Field Service Mobile v12.1, publikujte šablonu mobilního projektu ve verzi 12.1. Pokud vaši technici používají různé verze mobilního projektu, publikujte projekt na nejnižší společnou verzi.

Snímek obrazovky čísla verze v nástroji Woodford

  1. Dvakrát klikněte na nadřazený prvek šablony mobilního projektu (nikoli nový odvozený) a pak vyberte Publikovat vše.

  2. Zkontrolujte šipku vedle projektu, která označuje, že mobilní konfigurace jsou publikovány.

Screenshot publikovaného mobilního projektu s šipkou ukazující stav.

První kroky instalace

Přejděte na Pluginy > Odstranit.

Vyberte pracovní příkazy a entity pracovních příkazů, jako jsou produkty, služby a úkoly služby pracovního příkazu.

To pomáhá zajistit, že pracovní příkazy nebo související záznamy odstraněné ze serveru jsou odebrány také z mobilní aplikace. Další informace viz průvodce Woodford (PDF).

Screenshot Odstranit moduly plug-in řešení Woodford.

Uložte.

Dále přejděte na Mobile Projects a dvakrát klikněte na šablonu mobilního projektu.

V levém podokně vyberte Konfigurace.

Screenshot mobilní konfigurace Woodford.

Tato část podrobně popisuje mnoho konfigurací uživatelského rozhraní aplikace Field Service Mobile (2017) a popisuje, jak jsou předávána data tam a zpět mezi mobilní aplikací a serverem.

Zde je několik důležitých konfigurací, které by měli správci zvážit při počátečním nastavení mobilní aplikace.

Automatická synchronizace určuje, kdy mobilní aplikace odesílá data na server. Nastavení automatické synchronizace na OnStart se doporučuje pro účely výuky a předvedení.

Automatické zpoždění synchronizace je časovač, který určuje, kdy se mobilní aplikace automaticky pokusí odesílat a přijímat data ze serveru.

Uložit heslo určuje, zda si bude mobilní aplikace pamatovat heslo uživatele. Nastavení automatické synchronizace na True se doporučuje pro účely výuky a předvedení.

Další kroky

Poznámka

Aplikaci Field Service Mobile nebudete moci používat ve své organizaci Dynamics 365, dokud nesplníte všechny níže uvedené kroky a nenastavíte uživatele a rezervovatelné zdroje povolené pro přístup k mobilním aplikacím. Aby bylo možné používat Field Service Mobile, musí mít záznam rezervovatelného zdroje (technik v terénu) možnost Povoleno pro Field Service Mobile nastavenou na Ano.

Viz také

Poznámka

Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)

Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).