Provedení počátečních konfigurací v Dynamics 365 Field Service

Po instalaci Dynamics 365 Field Service existuje několik důležitých počáteční konfigurací, ať už používáte aplikace pro výuku, vývoj, testování, demonstrace, nebo živé využití.

Odhadovaná doba trvání: 10 minut

Požadavky

1. Prostředí Dynamics 365 s nainstalovanou aplikací Field Service.
2. Ověřte, že se můžete přihlásit do Dynamics 365 s rolí zabezpečení správce systému.

Níže naleznete časté otázky Poradce při potížích s povinnou instalací.

Ujistěte se, že je nainstalována aplikace Field Service

Přihlaste se jako správce systému a ověřte, zda je aplikace Field Service uvedena v hlavní nabídce. Další informace získáte na následujícím snímku obrazovky. Pokud nevidíte Field Service, ujistěte se, že jste přihlášeni jako správce systému. Pokud aplikaci stále nevidíte, přejděte k článku instalace služby Field Service.

Krok 1: Nastavení Field Service

Zkontrolujte nastavení aplikace Field Service.

Přejděte do sekce Pracovní příkaz / rezervace a zadejte předponu pracovního příkazu a počáteční číslo pracovního příkazu.

Například PP a 100. To je doporučené, ale ne povinné.

Krok 2: Plánování zdrojů

Parametry plánování

Nejprve musíte povolit mapování a služby určování polohy pro aplikaci. Mapy a umístění jsou ve Field Service důležité, protože znalost umístění pracovních příkazů a zdrojů umožňuje efektivní směrování řešení k nejbližšímu technikovi v terénu (zdroji) do požadavku na službu (pracovní příkaz).

Toho všeho se dosahuje geokódování, kde řešení spojuje zeměpisnou šířku a délku s adresou.

Přejděte na Aplikaci Plánování zdrojů > Správa > Parametry plánování.

Nastavte Připojit k mapám na Ano.

Uložte a zavřete.

Dále v tomto článku otestujeme geokódování a služby umístění pro ověření, že fungují správně.

Povolení plánování zdrojů pro entity

Dále přejděte na plánování zdrojů > Správa > Povolit plánování zdrojů pro entity.

Zde správci rozhodují, jaké entity lze naplánovat pro zdroje. Když je aplikace Field Service nainstalovaná, pracovní příkazy jsou povoleny pro plánování zdrojů a když je nainstalovaná aplikace Project Service, jsou povoleny projekty. To je možné díky řešení nazvaného Universal Resource Scheduling, které přidá funkce plánování k entitám a využívá plánovací vývěsku. Pro plánování lze povolit libovolnou entitu (včetně vlastních), k běžným příkladům patří případy, příležitosti a objedávky.

Poté zkontrolujte, zda jsou pro plánování zdrojů povoleny pracovní příkazy.

Povolení nastavení mapy a polohy

Povolení nastavení map a polohy u pracovních příkazů a dalších příslušných záznamů:

1. Připojte se k mapové službě.
2. Povolte automatické geokódování adres.
3. Povolte návrhy adres.
4. Povolte mapy Bing (Zobrazovat na formulářích mapy Bing).

Další informace najdete v tomto článku: Nastavení polohy a mapy

Krok 3: Testování geokódování

Nakonec otestujme geokódování.

Geokódování je přiřazení zeměpisné šířky a délky k adrese. To umožňuje dispečerům lokalizovat pracovní příkazy efektivněji než adresy.

Pokud jsou adresy geokódované, systém se automaticky pokusí lokalizovat a naplnit zeměpisnou šířku a délku po zadání adresy v entitách, jako jsou obchodní vztahy, kontakty, uživatelé a pracovní příkazy. Zakázání automatického geokódování pro adresy vyžaduje, aby uživatel ručně vybral možnost geokódu, aby mohl geokódovat adresu.

Přejděte na Field Service > Pracovní příkazy a vyberte +Nový.

Začněte zadávat adresu.

Systém vyhledá adresu a předloží ji jako návrh.

Po výběru správné adresy se do formuláře naplní zbytek adresy, včetně zeměpisné šířky a délky.

Pokud nechcete, aby systém automaticky geograficky označil adresu, klikněte na tlačítko geocode v horním pásu karet.