Rychlý start: Nastavení uživatelů k vytváření, plánování a prohlížení pracovních příkazů
V tomto rychlém startu projdeme základním scénářem Field Service pro vytváření a plánování pracovních příkazů k řešení problémů zákazníků.
Tento rychlý start vás provede čtyřmi kroky:
- Krok 1: Instalace Dynamics 365 Field Service
- Krok 2: Přiřazení licencí Field Service uživatelům
- Krok 3: Zahájení vytváření frontových pracovníků a zákazníků a plánování pracovních příkazů
- Krok 4: Zobrazení plánovaného pracovního příkazu v mobilní aplikaci Field Service (Dynamics 365)
Krok 1: Instalace Dynamics 365 Field Service
Je nutné mít nainstalovanou organizaci Dynamics 365 s nainstalovanou aplikací Field Service Další informace najdete v článku o instalaci Field Service.
Ověřte, že je nainstalována aplikace Field Service
Přihlaste se jako správce systému a ověřte, zda je aplikace Field Service uvedena v hlavní nabídce. Další informace získáte na následujícím snímku obrazovky. Pokud nevidíte Field Service, ujistěte se, že jste přihlášeni jako správce systému.
Krok 2: Přiřazení licencí Field Service uživatelům
Jakmile máte prostředí Dynamics 365 s Field Service, musíte vytvořit uživatele nebo vybrat existující uživatele a přiřadit jim licenci, která zahrnuje Dynamics 365 Field Service. Další informace naleznete v článku o nastavení uživatelů a Field Service.
Mnoho různých rolí interaguje s Field Service, jako jsou správci systému, technici, dispečeři, vedoucí služeb, správci zásob, zástupci služby zákazníkům a další.
Pro tento rychlý start vytvoříme dva uživatele:
- Správce Back-office a dispečer
- Pracovník v první linii
Přihlaste se do https://admin.microsoft.com/ jako správce systému.
Přejděte na Uživatele a vytvořte alespoň dva uživatele. Jeden představuje správce a dispečera administrativní podpory a druhý představuje pracovníka v první linii.
Přiřaďte každému uživateli licenci nebo zkušební licenci, která obsahuje Dynamics 365 Field Service.
Poznámka
Možná budete muset přiřadit uživatele k vašemu prostředí v centru pro správu Power Platform. Další informace najdete v článku o přidávání uživatelů do prostředí.
Krok 3: Vytvoření a plánování pracovního příkazu
Přejděte na stránku Začínáme v levém navigačním podokně.
Po dokončení všech úkolů na stránce Začínáme budete mít úspěšně naplánovaný pracovní příkaz pracovníka v první linii k vyřešení problému zákazníka.
Nastavení pracovníků v první linii
Začněte vytvořením pracovníka v první linii, který zastupuje někoho ve vaší společnosti a který plní pracovní příkazy. Vyberte tlačítko Nastavit.
Do formuláře zadejte potřebné informace. Doporučené hodnoty jsou předem vyplněny; neměňte je, pokud to není nutné.
Začněte výběrem pracovníka v první linii v poli Uživatelé.
Můžete také odeslat e-mail pracovníkům v první linii s odkazem ke stažení mobilní aplikace. Další informace najdete v tomto článku o nastavení e-mailů.
Poznámka
Poznámka 1: Opakujte pracovníka v první linii nastaveného pro uživatele administrativní podpory; pro role zabezpečení a profily zabezpečení pole zvolte Field Service – dispečer.
Poznámka
Poznámka 2: Pokud nevidíte své uživatele v rozevíracím seznamu během nastavení pracovníka v první linii, přečtěte si část Další poznámky na konci tohoto článku.
Vytváření obchodních vztahů
Dále vytvořte účet, který představuje jednoho z vašich zákazníků. Vyberte Vytvořit.
Ve formuláři vyplňte příslušné podrobnosti.
Vytváření pracovních příkazů
Vytvořte pracovní příkaz, který nastiňuje práci, kterou je třeba provést, obvykle v místě zákazníka nebo v místě majetku nebo vybavení. Vyberte Vytvořit.
Ve formuláři vyplňte příslušné podrobnosti.
- Účet služby představuje zákazníka, kterého se týká pracovní příkaz.
- Úkoly jsou kontrolní seznam věcí, které je třeba udělat.
- Produkty jsou díly, které mohou být potřebné k provedení pracovního příkazu.
- Služby představují práci, která může být potřebná k provedení pracovního příkazu.
Plánování pracovních příkazů
Nakonec můžete naplánovat pracovní příkaz pro pracovníka v první linii, který provede práci. Volbou Plán přejděte na plánovací vývěsku.
Vyhledejte pracovní příkaz ve spodním podokně a poté jej vyberte a přetáhněte na pracovníka v první linii.
Poznámka
Ujistěte se, že neplánujete pracovní příkaz do minulosti. K dispozici je modrá svislá čára, která představuje aktuální čas. Možná budete musel upravit časové pásmo plánovací vývěsky výběrem ikony ozubeného kola v pravé horní části plánovací vývěsky.
Krok 4: Zobrazení plánovaného pracovního příkazu v mobilní aplikaci Field Service (Dynamics 365)
Pracovníci v první linii by si měli stáhnout mobilní aplikaci Field Service (Dynamics 365) obchodu s aplikacemi pro iOS nebo Android do svého telefonu nebo tabletu.
- iOS – Mobilní aplikace Field Service (Dynamics 365)
- Android – Mobilní aplikace Field Service (Dynamics 365)
Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla pracovníka v první linii.
- Pro Uživatelské jméno zadejte uživatelské jméno pracovníka v první linii. Například: username@org.onmicrosoft.com
- Jako Heslo zadejte heslo nastavené pro pracovníka v první linii.
V seznamu vyberte svoji aplikaci.
Pokud svou aplikaci nevidíte, ale místo toho vidíte zprávu „Požádejte správce o přístup k mobilním aplikacím vaší organizace“, vyberte ikonu nabídky a přepněte Zobrazit neprodukční aplikace na Ano.
Na kartě Rezervace se zobrazí pracovní příkaz, který jste naplánovali pracovníkovi v první linii.
Další informace najdete v článku začínáme s mobilní aplikací Field Service (Dynamics 365).
Další poznámky
Pokud nevidíte své uživatele v nastavení pracovníka v první linii, ujistěte se, že byli přidáni do vašeho prostředí:
Přejděte do centra pro správu Power Apps.
Vyberte prostředí, ve kterém je nainstalována Field Service. Vyberte Nastavení > Uživatelé a oprávnění > Uživatelé.
Přidejte dva uživatele, které jste vytvořili, pokud ještě nejsou přidáni.
