Přehled pomocníka plánování Dynamics 365 Field Service

Pomocník plánování je poloautomatická funkce Dynamics 365 Field Service, která pomáhá dispečerům přiřadit pracovní příkazy a další úlohy nejbližším a nejvhodnějším zdrojům.

Když je spuštěn dispečerem, pomocník plánování doporučí zdroje, které odpovídají relevantním požadavkům, jako jsou časové intervaly nebo potřebné dovednosti. Systém také zobrazí předpokládanou cestovní dobu pro doporučené zdroje, což dispečerům pomáhá plánovat práci odpovídajícím způsobem.

Když dispečer identifikuje správný zdroj pro úlohu, může mu rezervovat práci, kterou pak uvidí ve svém plánu.

V tomto článku se vydáme na prohlídku pomocníka plánování v aplikaci Field Service.

Požadavky

Pomocník plánování je součástí řešení Universal Resource Scheduling, které je zahrnuto a instalováno v Dynamics 365 Field Service, Project Service Automation a Customer Service.

Odpovídající požadavky a zdroje

Primárním cílem pomocníka plánování je sladit práci se správnými zdroji. V aplikaci Field Service je práce obvykle představována pracovním příkazem, který obsahuje informace jako:

• Umístění
• Time
• Region
• Časový interval

Po vytvoření pracovního příkazu se automaticky vygeneruje požadavek na zdroje. Z formuláře pracovního příkazu přejděte na Související > Požadavky. K požadavku můžete přidat další podrobnosti o práci, například:

• Charakteristiky
• Role
• Organizační jednotky
• Preference zdroje

Pomocník plánování používá tyto podrobnosti v pracovních příkazech a požadavcích k filtrování zdrojů.

Spuštění pomocníka plánování

Pokud pracovní příkaz nebo požadavek obsahuje relevantní údaje a jste připraveni plánovat, existuje několik způsobů, jak spustit pomocníka pro plánování:

• Přímo z plánovací vývěsky, jak je vidět na následujícím screenshotu:

• Z horní části formuláře pracovního příkazu
• Z horní části formuláře požadavku
• Ze seznamu po výběru záznamu pracovního příkazu

Filtry pomocníka plánování

Po spuštění pomocníka plánování představují podrobnosti z pracovního příkazu a požadavku filtry v levém podokně. Dispečeři mohou doladit výsledky úpravou filtrů tak, aby vyhovovaly jejich plánovacím potřebám.

Podokno filtru obsahuje možnosti související s prací, včetně následujících:

• Místo výkonu práce
• Zahájení a konec práce
• Charakteristiky
• Role
• Oblasti
• Organizační jednotky
• Typy zdrojů
• Typy fondů zdrojů
• Preferované zdroje

Umístění

Na základě umístění pracovního příkazu a rezervovatelného zdroje pomocník plánování vyfiltruje zdroje mimo definovaný poloměr a poté zobrazí odhadovanou dobu jízdy pro každý zdroj.

Stejné odhady cestovní doby jsou zobrazeny v mřížkovém zobrazení pomocníka plánování, jak je vidět na následujícím screenshotu.

Přeplánování práce

Potřebujete znovu zarezervovat práci? Na plánovací vývěsce stačí kliknout pravým tlačítkem myši na rezervovanou práci a poté Znovu rezervovat. Tím se spustí pomocník pro plánování.

Opětovná rezervace stejného pracovního příkazu

S pomocníkem plánování můžete také naplánovat stejnou úlohu pro více zdrojů.

Spusťte pomocníka plánování pro daný pracovní příkaz a zarezervujte jej do časového slotu zdroje; před ukončením vyhledávání však vyberte časový slot jiného zdroje a opět vyberte Rezervovat.

Rezervování jiných entit než pracovních příkazů

Prostřednictvím pomocníka pro plánování můžete rezervovat několik dalších typů entit – například zájemce Dynamics 365 Sales.

Další informace naleznete v článku o povolení entity pro plánování.

Plánování více zdrojů (skupiny požadavků)

Potřebujete skupinu zdrojů k provedení práce? Prostřednictvím pomocníka pro plánování si zarezervujte více zdrojů najednou pomocí skupin požadavků. Přejděte do aplikace Field Service a poté na Skupina požadavků.

Po vytvoření více požadavků pomocí formátu mřížky vyberte Rezervovat v horní části formuláře, čímž spustíte pomocníka plánování.

Pomocník plánování vyhledá různé kombinace zdrojů, které splňují různé požadavky a mohou všechny dorazit na místo úlohy současně.

Další informace o nastavení skupin požadavků naleznete v článku Plánování více zdrojů se skupinami požadavků.

Další informace o pomocníku plánování

Chcete-li se dozvědět více o pomocníku plánování a o mnoha způsobech jeho použití, podívejte se na následující články.

• Plánování s cestovní dobou a vzdáleností: Podívejte se na způsob výpočtu doby cesty a vzdálenosti a jejich zobrazení dispečerům během ručního plánování, poloautomatického plánování s použitím pomocníka plánování a automatického plánování s Resource Scheduling Optimization (RSO)

• Plánování v rámci časových omezení: Při plánování pracovního příkazu, případu, nabídky nebo libovolné entity povolené pro plánování můžete nastavit parametry data a času, které určují, kdy je požadavek rezervován.

• Předvolby zdrojů: Předvolby zdrojů umožňují dispečerům upřednostňovat konkrétní zdroje před ostatními při plánování s pomocníkem plánování nebo Resource Scheduling Optimization.

• Rychlé plánování v aplikaci Field Service: Rychlé plánování (někdy označované také jako „rychlá rezervace”) zjednodušuje použití pomocníka plánování a usnadňuje a urychluje plánování.

• Plánování práce na více dní: Pracovní příkazy a požadavky lze naplánovat na několik dní a týdnů. Tento článek zkoumá několik běžných scénářů.

• Plánování personálu zdrojů: Personál zdrojů umožňuje dispečerům vyhledávat a plánovat více zdrojů najednou. Může se jednat o skupinu zaměstnanců, subdodavatelů, vybavení, zařízení nebo jakékoliv jejich kombinace, které budou po určitou dobu provádět stejnou práci. Tento článek popisuje, jak vytvořit posádky zdrojů.

• Plánování fondu zdrojů: Plánování fondu zdrojů vám umožňuje sestavit skupiny podobných zdrojů pro správu kapacity a poskytnout plánovačům možnost přiřadit konkrétní zdroje později. Tento článek popisuje dva běžné scénáře.

• Plánování zařízení: U scénářů, kde se očekává, že zákazník cestuje do místa společnosti, funkce plánování zařízení může koordinovat fyzické prostory a související zdroje.

Úvahy pro konfiguraci

Časové pásmo pro výsledky hledání asistenta plánu

Časové pásmo, ve kterém se zobrazují výsledky hledání asistenta plánu, můžete zobrazit a upravit spuštěním asistenta plánu a výběrem ikony ozubeného kola v pravém horním rohu.

Hodnota časového pásma je odvozena od časového pásma podle naplánovaného požadavku. Pak přejděte na požadavek Upravit kalendář, kde můžete zobrazit a upravit časové pásmo požadavku.

Časové pásmo požadavku je odvozeno z následujících hodnot v následujícím pořadí:

1. Časové pásmo šablony pracovní doby uvedené v požadavku a souvisejícím pracovním příkazu, je-li použit.
2. Časové pásmo uživatele (definované v Nastavení přizpůsobení), který vytvořil požadavek.
3. Časové pásmo výchozí karty plánovací vývěsky systému.

Odstranění požadavku na zdroje

Když je vytvořen záznam požadavku na zdroj, vytvoří se záznam kalendáře. V aplikaci Field Service v8.8.40 nebo novější, když je odstraněn požadavek na zdroj, je přidána další logika kvůli kontrole, zda je kalendář používán některou z předpřipravených entit Dynamics 365; pokud není kalendář používán, odstraní se také záznam kalendáře. Podobné chování je zavedeno také pro šablony pracovní doby. Toto odstranění kalendářů zlepšuje výkon asistenta plánování.