Nastavení rezervovatelných zdrojů v Dynamics 365 Field Service

Rezervovatelný zdroj v aplikaci Field Service je cokoliv, co je třeba naplánovat. Obvykle zahrnuje osoby, vybavení a fyzické prostory (zařízení).

Každý zdroj může mít různé atributy, které ho odlišují od jiných, včetně, ale nikoli výhradně:

• Charakteristiky (například: účetnictví)
• Kategorie (například: manažer)
• Území (například: stát Washington)
• Organizační jednotka (například: Seattle Service Delivery)
• Místo (například: bez znalosti polohy)
• Typ zdroje (například: uživatel)

V tomto článku si projdeme, jak vytvořit rezervovatelný zdroj a přidat podrobností k jeho odlišení od jiných zdrojů. Také prozkoumáme některé společné podrobnosti pro nastavení zdroje technika v terénu pro organizace Dynamics 365 Field Service.

Požadavky

• Jakákoli verze Dynamics 365 Field Service.
• Musíte být přihlášeni jako uživatel s rolí zabezpečení Field Service - správce nebo Správce systému.

Rychlé připravení pracovníků v první linii, aby mohli začít

V té nejjednodušší podobě jsou pracovníci v první linii lidé ve vaší organizaci, kteří jsou primárně plánováni pro práce u zákazníků a kteří používají mobilní aplikaci Dynamics 365 Field Service k prohlížení a aktualizaci podrobností jejich pracovních příkazů.

Chcete-li rychle vytvořit pracovníky v první linii, přečtěte si téma o zřizování pracovníků v první linii.

Ruční vytváření pracovníků v první linii a dalších rezervovatelných zdrojů

1. V hlavní nabídce Field Service zvolte Zdroje > Entita zdrojů.

2. Na obrazovce Aktivní rezervovatelné zdroje zvolte Nový.

3. Vyberte Typ zdroje.

Typ zdroje je klasifikace, která popisuje, kdo nebo co je zdroj, a jak se zdroj vztahuje k vaší organizaci.

• Uživatel: Tuto možnost zvolte, pokud je zdroj osoba a je členem vaší organizace. Tento typ zdroje musí být vybrán, pokud je zdroj pracovník v první linii, který potřebuje přístup k mobilní aplikaci Field Service. Poznámka: Související uživatel musí mít Role zabezpečení a Role zabezpečení v terénu nastaveny na Field Service - zdroj. Další informace o nastavení pracovníka v první linii.
• Obchodní vztah nebo Kontakt: Tuto možnost zvolte, pokud zdroj není přímo součástí vaší organizace, ale je třeba ho naplánovat. Běžným příkladem jsou subdodavatelé. To také umožňuje snadnější použití architektury plánování na stávající systém Dynamics organizace. který může využívat obchodní vztahy kontakty ke správě pracovníků, partnerů a dodavatelů před zakoupením a implementací služby Field Service.
• Vybavení: Tuto možnost zvolte, pokud je zdroj částí vybavení, nástroj nebo stroj, které musí být naplánován.
• Personál: Tuto možnost zvolte jako první krok k vytvoření personálu pro sestavení skupiny zdrojů, kde plánování zdroje personálu naplánuje všechny členy personálu. Typický příklad má dvě nebo více osob nebo osobu a vozidlo. Obvyklý postup je vytvořit zdroj záhlaví personálu s typem zdroje personál a poté přidat další zdroje typu zdroje uživatel, obchodní vztah, nebo vybavení jako podřízený zdroj k záhlaví personálu. Další informace naleznete v článku o zdrojích personálu.
• Zařízení: Tuto možnost zvolte, pokud je zdrojem fyzický prostor, který je třeba naplánovat, například budovu nebo místnost. Další informace naleznete v článku o plánování zařízení.
• Fond: Tuto možnost zvolte jako první krok k vytvoření fondu pro sestavení skupiny podobných zdrojů ke správě kapacity. Mezi dalšími rozdíly se fond liší od personálu v tom, že plánování fondu neplánuje všechny členy fondu. Další informace naleznete v článku o fondech zdrojů.

Po výběru typu zdroje se zobrazí vyhledávací pole s výzvou ke zvolení souvisejícího záznamu, se zobrazí výzvu k výběru souvisejícího záznamu, když je to použitelné. Například když zvolíte Uživatele, bude potom muset vybrat související záznam uživatele.

4. Název: Zadejte název. Může se lišit od názvu souvisejícího záznamu uživatele, obchodního vztahu nebo kontaktu. Zde zadaný název se zobrazí na plánovací vývěsce.

5. Časové pásmo Zvolte časové pásmo, ve kterém se nachází zdroj. To je pak bráno v úvahu pro proces plánování.

6. Počáteční/koncové místo: Rozhodněte, kde zdroj začíná a končí svůj pracovní den, pro účely plánování a směrování. Počáteční a koncové umístění se může lišit, pokud ani jeden z nich není bez znalosti místa. Počáteční umístění tedy může být adresa zdroje a koncové umístění může být organizační jednotka nebo naopak.

   • Bez znalosti polohy -Tuto možnost vyberte, pokud není poloha zdroje vyžadována pro obchodní potřeby a není třeba ji zvažovat během procesu plánování. Pokud je místo výkonu práce požadavku nastaveno na U zákazníka, zdroje bez znalosti poloh se nebudou vracet ve výsledcích.
   • Adresa zdroje -Tuto možnost vyberte jako počáteční a/nebo koncové umístění, pokud zdroj začíná a/nebo končí svůj den na jedinečném místě. Přesné místo je odvozeno z hodnoty zeměpisné šířky a délky souvisejících záznamů uživatele, obchodního vztahu nebo kontaktu v závislosti na typu zdroje. V tématu důležité informace v tomto článku příklad způsob umístění prostředku typu a zahájení a ukončení spolupráce. Ujistěte se, že jste se připojili k mapám a zapnuli geokódování ve svém prostředí.
   • Organizační jednotka - Tuto možnost vyberte jako počáteční a/nebo koncové umístění, pokud zdroj začíná a/nebo končí den v organizační jednotce, obvykle představující místo společnosti. Přesné místo je odvozeno z hodnot zeměpisné šířky a délky vybrané organizační jednotky, pro kterou existuje vyhledávací pole ve formuláři rezervovatelného zdroje. Pokud je zdroj typu zařízení, organizační jednotka slouží jako umístění zařízení.

7. Organizační jednotka: Vyberte organizační jednotku, do které zdroj patří. To může reprezentovat tým, ke kterému zdroj náleží, kancelář, do které zdroj patří, nebo místo, kde zdroj začíná a končí svůj den.

8. Zobrazit na plánovací vývěsce: Určuje, pokud je zdroj oprávněný k přidání na plánovací vývěsku. Pokud je tato možnost nastavena na Ano, lze zdroj přidat na plánovací vývěsku nebo ho vybrat ručně.

9. Povolit hledání dostupnosti: Určuje, zda je prostředek způsobilý k tomu, aby se vracel ve výsledcích pomocníka plánování, když atributy zdroje splňují kritéria filtru požadavku.

10. Hodinová sazba: Zadejte interní hodinové náklady na zdroj. Jedná se o hodinový plat, který má společnost uhradit zdroji. Používá se v denících plánování pro výpočet mzdy za odpracovaný čas.
11. Sklad: Vyberte výchozí sklad, ze kterého bude zdroj získávat své části.
12. Vyžadováno schválení volna: Zvolte tuto možnost, pokud je třeba schválit volno. Je-li tato možnost nastavena na hodnotu Ne, záznam o požadavku na volno zablokuje čas na plánovací vývěsce a zobrazí se jako nepracovní hodiny pro tento zdroj. Pokud je nastavena na Ano, stejný výsledek nastane, jakmile bude schválen požadavek na volno.
13. Povolit postupné plánování: Určuje, kolik rezervací se může najednou zobrazit v aplikaci Field Service Mobile. Nastavte tuto možnost na Ne, chcete-li povolit, aby se všechny rezervace zdroje zobrazovaly na základě mobilního nastavení (filtry zobrazení a synchronizace). Nastavte na Ne a bude se zobrazovat nové pole s názvem Postupné rezervace, kde můžete zadat celkový počet rezervací zobrazených najednou. Když zdroj dokončí rezervace (nastaví stav rezervace na dokončený), další rezervace se objeví na kartě rezervací aplikace Field Service Mobile.

Uložte záznam.

Přidání pracovní doby

Po uložení rezervovatelného zdroje je čas nastavit pracovní dobu zdroje. Pracovní dobu berou v úvahu:

• Plánovací vývěska zobrazením pracovních a nepracovních hodin jako různých barev
• Pomocník plánování zobrazením ve výsledcích pouze těch zdrojů, které pracují
• Řešení Resource Scheduling Optimization, které automaticky rezervuje požadavky na zdroje, které pracují.

Podívejme se, jak nastavit pracovní dobu.

Ve webovém rozhraní (Field Service v7.x nebo dřívější) vyberte šipku vedle názvu zdroje a zvolte Pracovní doba.

V sjednoceném rozhraní klienta (Field Service v8.x nebo novější) vyberte Zobrazit pracovní dobu v horní části formuláře.

Ve verzi Field Service v8.8.14 nebo pozdější se pracovní doba zobrazí přímo ve formuláři.

Vybrat +Nové > Pracovní doba.

Volba začátku a konce pracovní doby, spolu s možností opakování, například „každý den“.

Kapacita určuje, kolikrát lze zdroj rezervovat během dané pracovní hodiny. Například nastavením kapacity na 5 se rozumí, že při rezervaci zdroje v pomocníku plánování se zdroj zobrazí jako dostupný a může být rezervován až do limitu kapacity (v tomto případě pětkrát). Ve výchozím nastavení má hodnotu 1. Pokud má toto nastavení hodnotu 0, zdroj se při hledání zdrojů nikdy nezobrazí jako dostupný.

Přidat přestávku rozdělí každý záznam pracovní doby a přidá přestávku 30 minut. Přidat rozdělení rozdělí každý záznam pracovní doby rovnoměrně na dva záznamy pracovní doby, takže každý rozdělený záznam může mít jinou kapacitu. Možnost Přidat rozdělení se zobrazí pouze tehdy, když je povoleno tlačítko Kapacita.

Jakmile je pracovní doba zadána, nezapomeňte Uložit.

Tím se aktualizuje kalendář pracovní doby.

Pracovní dobu můžete upravit nebo odstranit dvojitým kliknutím na časový úsek v kalendáři.

Ve verzích Field Service v8.8.40 nebo novějších můžete použít novou vlastní hodnotu pro opakující se pracovní dobu, kdy zdroje mohou mít různou pracovní dobu v různé dny v týdnu, které se budou opakovat až do vybraného koncového dne. Podle potřeby můžete přidat přestávky nebo rozdělit pracovní dobu zdroje na různé kapacity.

Podle potřeby můžete přidat přestávky nebo rozdělit pracovní dobu zdroje na různé kapacity pro každý den v týdnu.

Ve verzích Field Service starších než 8.8.14 vyberte rozevírací seznam Nastavená a vyberte jednu z následujících možností, jak je vidět na následujícím snímku obrazovky:

• Nový týdenní plán: Nastavení průběžného týdenního plánu pro zdroj.

• Pracovní plán na jeden den: Nastavení hodin, které lze pro zdroj naplánovat v určitý den.

• Volno: Nastavení dat a časů, kdy zdroj nemůže pracovat.

V aplikaci Field Service v8.2+ existují pole zeměpisné šířky a délky v entitě rezervovatelného zdroje a jsou vyplněna nejnovějšími souřadnicemi místa z aplikace Field Service Mobile. Pole bude pravděpodobně nutné přidat do formuláře rezervovatelného zdroje. Další informace naleznete v článku o povolení sledování polohy.

Přidání charakteristik, oblastí a kategorií

Nejčastěji používané atributy, které rozlišují zdroje, jsou charakteristiky, oblasti a kategorie.

Přidání charakteristik

Charakteristiky představují dovednosti a certifikace zdroje. Mohou být konkrétní, jako certifikace CPR; obecnější, jako je zkušenost s účetnictvím nebo vývojem webových aplikací; nebo jednoduché jako bezpečnostní prověrka pro konkrétní budovu nebo znalost španělského jazyka.

Zdroj může mít více charakteristik. Jakmile je vytvořen záznam charakteristiky, můžete jej přidat ke zdroji. Další informace naleznete v nastavení článku s charakteristikami.

1. Ze záznamu zdroje přejděte na související entity a zvolte Charakteristiky zdrojů.

2. Vyberte možnost Přidat nové charakteristiky rezervovatelných zdrojů.

3. Vyberte Charakteristiku z vyhledávání.

4. Vyberte Hodnotu hodnocení, která představuje odbornost zdroje v dané dovednosti. To může být hodnocení na škále 1 až 10, nebo například skóre dosažené při certifikační zkoušce.

   • Hodnota hodnocení může být ponechána prázdná.
   • Nové hodnoty hodnocení můžete přizpůsobit nebo vytvořit přechodem na Modely odbornosti.
   • Když dispečeři hledají zdroje pro splnění požadavků, mohou si vybrat, která hodnota hodnocení je pro jednotlivé dovednosti požadována.

5. Uložit a zavřít.

Přidání kategorií

Kategorie zdrojů slouží jako role a názvy pro rozlišení zdrojů. Běžné příklady zahrnují servisního manažera, juniorského technika v terénu, seniorního technika v terénu a oblastního manažera. Kategorie můžete přidávat ke zdrojům prostřednictvím entity přidružení kategorie zdrojů.

Zdroj může mít více kategorií. Jakmile je vytvořen záznam kategorie, můžete jej přidat ke zdroji. Další informace naleznete v nastavení stránky s kategoriemi zdrojů.

1. Ze záznamu zdroje přejděte na související entity a zvolte Přidružení kategorií zdrojů.

2. Vyberte Přidat nové přidružení kategorií zdrojů.

3. Vyberte Kategorii z vyhledávání a pak vyberte Uložit a zavřít.

Přidání oblastí

Oblasti představují geografické oblasti, ve kterých zdroj provádí práci. Běžné příklady zahrnují město, okres, konkrétní PSČ, stát nebo obecnou oblast. Zdroj může být součástí více oblastí, ale požadavky mohou existovat pouze v jediné oblasti.

Jakmile je vytvořen záznam oblasti, můžete jej přidat ke zdroji. Další informace naleznete v nastavení článku s oblastmi.

1. Ze záznamu zdroje přejděte na související entity a zvolte Oblasti zdrojů.

2. Vyberte Přidat novou oblast zdroje.

3. Vyberte Oblast z vyhledávání a pak vyberte Uložit a zavřít.

Povolení zdroje pro optimalizaci plánování zdrojů

Pokud je ve vaší organizaci povolena optimalizace plánování zdrojů, zobrazí se nová karta ve formuláři rezervovatelného zdroje. Chcete-li povolit optimalizaci plánování zdrojů automatické plánování požadavků na zdroj, přejděte na novou kartu a nastavte možnost Optimalizovat plán na Ano.

Nastavení na ano neznamená, že požadavky na tento rezervovatelný zdroj budou automaticky naplánovány. Znamená to, že po nastavení optimalizace plánování zdrojů a s příslušným rozsahem zahrnutí tohoto rezervovatelného zdroje, bude poté moct být použit pro automatické plány.

Geografické vyhledání zdrojů

Místa pracovních příkazů jsou definována zeměpisnou šířkou a délkou formuláře pracovního příkazu, nebo souvisejícím účtem služby. Rovněž je důležité geograficky lokalizovat zdroje.

Přejděte na Plánování zdrojů > Zdroje.

Aby se zdroje zobrazovaly na mapě plánovací vývěsky, musí mít geokódované počáteční a koncové místo.

Jsou dva způsoby pro geokódování vašich zdrojů.

Možnost 1

Nastavte počáteční/koncové místo zdroje na Adresa zdroje a ujistěte se, že související záznam zdroje (uživatel, obchodní vztah, kontakt), jak je definovaný typem zdroje, má hodnoty zeměpisné šířky a délky.

Například na následujícím snímku obrazovky má rezervovatelný zdroj typ zdroje nastaven na Kontakt. To znamená, že související záznam o kontaktu musí být geokódován, tedy pole zeměpisné šířky a délky musí mít hodnoty.

Možnost 2

Nastavte počáteční a koncové místo zdroje na Adresa organizační jednotky a ujistěte se, že je související záznam organizační jednotky geokódován, což znamená, že pole zeměpisné šířky a délky musí mít hodnoty.

Potvrzení, že geokódování funguje správně

Chcete-li se ujistit, že zdroje jsou geokódovány správně, přejděte na Universal Resource Scheduling > Plánovací vývěska. Zdroj by se měl zobrazit na mapě. Vyberte název zdroje pro zvýraznění jeho umístění na mapě.

Úvahy pro konfiguraci

Typ prostředku a počáteční a koncová poloha adresy zdroje fungují společně k definování umístění zdroje.

Například následující snímek obrazovky zobrazuje rezervovatelný zdroj s typem zdroje Kontakt a vyhledávání v záznamu kontaktu. Není zobrazeno pole počáteční a koncové polohy nastavené na adresu zdroje.

Poté, co přejdete do příslušného záznamu kontaktu, můžete přidat adresu a pak vybrat tlačítko geografického kódu, abyste vyplnili hodnoty zeměpisné šířky a délky, které jsou použity jako počáteční a koncové místo zdroje pro účely plánování a směrování. Toto je také umístění zdroje zobrazené na mapě plánovací vývěsky.

Proces je podobný pro zdroj s typem zdroje Obchodní vztah nebo Uživatel. **Úpravu záznamu uživatele může být nutné provést ve centru pro správu Microsoft 365.

Další poznámky

• Záznamu uživatele může být přiřazen pouze jeden záznam zdroje; více zdrojů však může být přidruženo k jednomu záznamu obchodního vztahu nebo kontaktu.
• Počáteční a koncové umístění zdroje se používá jako umístění zdroje během přestávek, pokud je nakonfigurována přestávka při nastavení pracovní doby pro tento zdroj.
• Pracovní doba zdrojů je uložena v entitě kalendáře, která není podporována nástrojem pro migraci konfigurace a také nelze v entitě kalendáře povolit historii auditu.
• Do předpřipraveného formuláře rezervovatelného zdroje je přidán nový ovládací prvek pracovní doby. Pokud však máte v této entitě definován vlastní formulář, musíte na formuláři povolit kartu pracovní doby podle následujících kroků:
  1. Vytvořte kartu s názvem „pracovní doba“. Vytvořte v ní sekci a přidejte do ní pole „kalendář“.
  2. Poklepejte na pole kalendáře a změňte ovládací prvek na „Ovládací prvek pracovní doby“. Uložte a publikujte formulář.

Viz také

Nastavení kategorií rezervovatelných zdrojů
Nastavení charakteristik
Nastavení typů mezd zdrojů