Nastavení profilů uživatelů a zabezpečení Dynamics 365 Field Service
Od dnešních pracovníků vyžaduje správa služeb u zákazníků k provedení pracovního příkazu několik jednotlivců s různými rolemi, včetně správců, dispečerů a frontových pracovníků. Tento dokument vám poskytne kroky k úspěšnému použití jednotlivých Dynamics 365 Field Service prostřednictvím různých profilů zabezpečení - role zabezpečení a profil zabezpečení pole.
Role a definice Dynamics 365 Field Service
Nejprve definujme role, které jsou v rámci vaší pracovní síly, a pochopme, jak se na ně odkazuje v Dynamics 365 Field Service.
Field Service - zdroje jsou určeny pro pracovníky v první linii, kteří provádějí pracovní příkazy pro zákazníky přímo na místě prostřednictvím mobilní aplikace Dynamics 365 Field Service. Tato role má schopnosti čtení a aktualizace pouze u pracovních příkazů. Například pracovníci v první linii mohou zobrazit a aktualizovat pouze informace o pracovních příkazech, které jsou jim přiřazeny.
Role Field Service – správce je určena pro správce služeb a IT. Tato role má přístup ke všem entitám Field Service včetně pracovních příkazů, plánování a zásob. Kromě toho má tato role možnost neomezeně vytvářet, číst, aktualizovat a odstraňovat (CRUD) na pracovních příkazech. Například správce Field Service může pro organizaci vytvořit nové typy pracovních příkazů.
Role Field Service – dispečer je určena pro plánovače zodpovědné za správu a přiřazení skupiny pracovních příkazů do skupiny pracovníků v první linii. Je charakterizována omezenými možnostmi odstraňování (CRUD) pro entity související s plánováním v rámci své organizační jednotky. Například dispečeři mohou upravovat a plánovat pracovní příkazy pracovníkům v přední linii na území Washingtonu.
Role Field Service – nákup zásob je určena pro správce zásob, kteří jsou zodpovědní za správu přepravovaných zásob, nákup a způsob přiobjednání zásob a zpracování vrácených výrobků. Tato role má omezené možnosti odstraňování (CRUD) pro entity související se zásobováním v rámci své organizační jednotky. Například správci zásob zpracování vrácení výrobků pro jeden nebo více oborů. Tato role zabezpečení by měla být uživateli dána navíc k rolím zabezpečení Field Service – zdroj nebo Field Service – dispečer.
Role IoT - správce je určena pro správce IT nebo manažery oddělení služeb, kteří nesou odpovědnost za registraci zařízení a impulsy dat zařízení, což jsou operace IoTHub související s Connected Field Service. Tato role je charakterizována plnými schopnostmi odstraňování (CRUD) pro položky související s IoT. Například uživatel s těmito rolemi může mít přístup ke všem výstrahám a zařízením IoT.
IoT – uživatel koncového bodu používá Microsoft Dynamics 365 pro připojení k IoT systémům. Další informace o zabezpečení CFS naleznete v článku o nastavení uživatelů a rolí zabezpečení pro Connected Field Service.
Požadavky
- Vaše organizace musí mít účet správce Microsoft 365 nebo Microsoft 365. Další informace najdete v oprávnění správce.
- Budete potřebovat buď bezplatnou zkušební verzi Dynamics 365 Field Service nebo mít zaplacené licence. Další informace o začátku bezplatné zkušební verze.
Krok 1: Přidejte uživatele + přiřaďte licence Dynamics 365 Field Service
Poté, co administrátor zakoupil zkušební verzi nebo zaplatil licence Dynamics 365 Field Service pro své uživatele, mohou jim nyní přidávat a přiřazovat licence.
Další informace najdete zde: Vytváření uživatelů a přiřazování rolí zabezpečení v Power Platform.
Přihlaste se do Portálu pro správce Microsoft 365 pomocí účtu správce vaší organizace.
V levém navigačním panelu vyberte Uživatelé > Aktivní uživatelé.
Vyberte Přidat uživatele, chcete-li přidat jednotlivé uživatele nebo vyberte Přidat více uživatelů, chcete-li importovat více uživatelů prostřednictvím souboru CSV. Další informace naleznete v článku Microsoft 365 o individuálních uživatelích.
Pokud přidáváte jednotlivé uživatele, vyplňte základní informace o vašem uživateli, včetně křestního jména, příjmení, a hesla. Pokud přidáváte více uživatelů, vyplníte tyto informace v souboru CSV a poté jej musíte nahrát.
Přiřaďte svým uživatelům licenci k produktu. Konkrétně vyberte Dynamics 365 Field Service, chcete-li přiřadit uživatelům tuto licenci.
Vyplňte nastavení svých uživatelů, jako je pracovní pozice, číslo mobilního telefonu a adresa. I když to může být volitelné, je to velmi doporučeno! V této části také můžete určitým uživatelům poskytnout přístup pro správce.
Zkontrolujte a vyberte Dokončit přidávání, chcete-li přidat a přiřadit těmto uživatelům licenci Dynamics 365 Field Service.
Woohoo, vaši uživatelé ve vaší organizaci jsou nyní přidáni a mají přiřazené licence Field Service!
Krok 2: Přiřaďte role zabezpečení a profily zabezpečení polí
Po přidání a přiřazení licencí Dynamics 365 Field Service svým uživatelům jim nyní můžete přiřadit konkrétní role zabezpečení Field Service a profily zabezpečení polí. Nastavením rolí zabezpečení pro uživatele můžete řídit typy dat a entit, ke kterým má uživatel přistup a může je upravovat. Nastavením profilů zabezpečení polí můžete určit, která pole uživatel uvidí u entity. Například uživatel může mít oprávnění k zobrazení účtů, ale nikoli k zobrazení konkrétních polí pro účet. Ujistěte se, že rozumíte, jakou roli přiřadit svým uživatelům; zobrazit role a definice.
Poznámka
Tyto kroky vám umožňují přiřadit role zabezpečení a profily zabezpečení pole jednotlivým uživatelům, nikoli více uživatelům najednou.
Přihlaste se k Centru pro správu Power Platform.
Vyberte prostředí.
Vyberte Nastavení.
- Vyberte Uživatelé a oprávnění > Uživatelé.
Najděte a vyberte uživatelské jméno. Tím se dostanete na novou stránku.
Vyberte Spravovat role.
- Vyberte příslušnou roli pro svého uživatele > OK. Prohlédněte si role a definice a zjistěte, kterou z nich si vybrat.
- Vyberte > vedle jména uživatele a poté vyberte Profily Field Service.
- Vyberte Přidat.
- Vyberte příslušnou roli pro svého uživatele > Vybrat > Přidat. Prohlédněte si role a definice a zjistěte, kterou z nich si vybrat.
Výborně! Právě jste přiřadili roli zabezpečení a profil zabezpečení polí uživateli. Opakujte výše uvedené kroky počínaje krokem 5, abyste zřídili dalšího uživatele.
Otázky a odpovědi
- Po přidání a přiřazení bezpečnostních profilů, co mám dělat dále?
Jako správce můžete začít konfigurovat zbytek Dynamics 365 Field Service. Chcete-li plně zřídit své pracovníky v první linii, budete jim muset přiřadit offline datový profil.
- Mohu přidat více lidí do role zabezpečení a / nebo bezpečnostního profilu pole?
Ano. Použijte Funkci Teams, která vám pomůže seskupit více uživatelů a poté je přiřadit k roli a/nebo profilu zabezpečení.
- Mohu vytvořit kopii rolí zabezpečení?
Poznámka
Nové verze produktu mohou aktualizovat role zabezpečení služeb u zákazníků. Pro zmírnění rizik můžete vytvořit vlastní role nebo kopie existujících rolí. Pokud máte v úmyslu přidat další oprávnění, doporučujeme vytvořit vlastní role zabezpečení s přidanými oprávněními a přiřadit jak role zabezpečení Field Service, tak i roli doplňku. Pokud máte v úmyslu odstranit nebo snížit oprávnění, doporučujeme vám vytvořit kopii role zabezpečení Field Service, provést změny a přiřadit zkopírované role zabezpečení uživateli. Chcete-li zkopírovat roli zabezpečení, přejděte na Nastavení > Zabezpečení > Role zabezpečení, vyberte záznam role zabezpečení a zvolte Akce > Kopírovat roli. Další informace získáte na následujícím snímku obrazovky.
Ano. Zde je příklad kopírování role Field Service - dispečer:
- Přejděte na Nastavení > Zabezpečení > Role zabezpečení a zkopírujte roli Field Service - dispečer.
- Vyberte uživatele a pak zvolte Spravovat role.
- Přiřaďte zkopírovanou roli Field Service—Dispatcher pro povolení plánování, zasílání a úprav pracovního příkazu uživateli. Nebo pokud je uživatel odpovědný za více než jen plánování a odeslání, vytvořte kopii role Field Service – Administrator role a přiřaďte ji uživateli.