Již brzy: Dynamics 365 for Sales, Business edition, navrženo pro malé až středně velké firmy

[Toto téma představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]

Poznámka

Další informace o funkcích Enterprise, které budou dostupné v příští aktualizaci Dynamics 365 (online), najdete v tématu Co přinese příští aktualizace pro Customer Engagement, Enterprise edition.

S radostí oznamujeme nové funkce, které už brzy budou dostupné pro Dynamics 365 Customer Engagement, včetně Dynamics 365 for Sales, Business edition (veřejné verze Preview). Základem této nové aplikace Sales je aplikace Dynamics 365 for Sales Enterprise edition, kterou existující zákazníci Dynamics 365 (online) už znají. Je ale optimalizovaná pro malé až středně velké firmy.

Nová aplikace Sales využívá nové Sjednocené rozhraní, při jehož návrhu jsme mysleli na přístupnost, což znamená:

  • Lidé se čtečkami obrazovky mohou přeskočit přímo na obsah a přejít k sekcím, které jsou pro ně důležité.

  • Lidé používající moduly plug-in pro předčítání využijí pohodlné ovládání.

  • Lidé používající moduly plug-in prohlížeče mohou přejít na konkrétní sekce stránky.

  • Uživatelé klávesnic ušetří čas a úsilí pomocí tabulátoru a klávesových zkratek.

Nová aplikace Sales využívá rovněž principy návrhu přizpůsobivých webů a nabízí optimální zobrazení a interakci pro libovolnou velikost obrazovky, zařízení nebo orientaci. Podmřížky se například na obrazovkách menších velikostí přemění na seznamy.

Efektivnější nastavení, správa a vlastní nastavení

Součástí nové aplikace Sales je nastavení ve formě průvodce, které zajistí rychlé zprovoznění vaší organizace. Rychlé nastavení udělá většinu práce za vás díky automatické integraci a konfiguraci služeb Exchange Online a SharePoint Online. Rychlé nastavení vám také pomůže naimportovat data.

Prostředí rychlého nastavení aplikace Sales

Obrazovka Upřesnit nastavení nabízí kompletní pohled na všechna dostupná nastavení, takže při hledání toho, co potřebujete, nemusíte přecházet na různé stránky.

Obrazovka Upřesnit nastavení pro aplikaci Sales

Správa uživatelů

Vytváření a správa uživatelů je snadná a rychlá, přičemž všechno zvládnete přímo v aplikaci (nemusíte přecházet na Microsoft Office 365).

Dialogové okno Správa uživatelů

Návrháře formulářů, zobrazení a toků obchodních procesů

Intuitivní návrháři formulářů, zobrazení a toků obchodních procesů, kteří umožňují přetahování pomocí myši, usnadňují přizpůsobení aplikací potřebám vaší firmy. Mezi hlavní funkce návrhářů patří:

  • Intuitivní přidávání a změna uspořádání polí přetahováním

  • Možnost hledání polí v Průzkumníku polí

  • Přímý přístup k vlastnostem polí a sekcí na jedno kliknutí

Návrhář formulářů

Nový Návrhář formulářů obsahuje:

  • Intuitivní typy formátů s možností vytváření nových polí pomocí přetahování

  • Možnost úpravy polí přímo na plátně

  • Pole s vícenásobným výběrem, která uživatelům umožňují vybrat v jednom poli více hodnot

Obrazovka Návrhář formulářů

Návrhář zobrazení

Nový Návrhář zobrazení obsahuje:

  • Možnost řazení sloupců jedním kliknutím na záhlaví sloupce

  • Konfiguraci filtrů a sloupců zobrazených vedle sebe kvůli lepší přehlednosti

  • Ukázková data v mřížkách, která ukazují zobrazení v téměř reálné podobě

Obrazovka Návrhář zobrazení

Návrhář motivů

Návrhář motivů umožňuje rychle vytvořit motiv a zvolit logo pro sladění se značkou vaší organizace.

Obrazovka Návrhář motivů

Katalog produktů

Správa produktů nabízí efektivnější postup přidání a udržování aktuálnosti katalogu všech produktů, které vaše organizace nabízí.

Vyhledávání duplicit

Dynamics 365 for Sales, Business edition obsahuje také automatickou konfiguraci výchozích nastavení a pravidel vyhledávání duplicit, pokud je tato funkce povolená.

Entity dostupné úpravcům a nezávislým dodavatelům softwaru

Dynamics 365 for Sales, Business edition používá sadu entit, které se dodávají s platformou Dynamics 365. Můžete používat tyto dodávané entity, ale nikoli jiné entity, které jsou součástí platformy Dynamics 365 Customer Engagement.

Pro aplikaci Sales sem patří následující entity:

  • Obchodní vztahy

  • Kontakty

  • Zájemci

  • Příležitosti (+ produkt v příležitosti)

  • Nabídky (+ produkt v nabídce)

  • Faktury (+ produkt na faktuře)

  • Aktivity (Telefonní hovor, E-mail, Schůzka, Úkol)

  • Produkty

Přínosy pro uživatele

Aplikace Sales zjednodušuje proces monetizace zájemců, takže malé a středně velké firmy mohou uzavírat více obchodů. Zjednodušuje rovněž správu zájemců, obchodních vztahů, kontaktů a příležitostí.

Uživatelé se mohou z jednoho zabezpečeného místa snadno dostat k důležitým informacím o zákaznících a zjistit stav jednotlivých vztahů. Protože prodejní týmy se k podrobnostem zákazníků dostanou kdekoli a na jakémkoli zařízení, mají informace, pomocí kterých mohou konverzaci lépe přizpůsobit. Výchozí obchodní procesy umožňuje zefektivnit opakované úlohy a rychleji profilovat zájemce.

Nástroje pro správu dat

Průvodce importem umožňuje rychle načíst data z různých zdrojů. K importu dat můžete využít výchozí šablony pro import dat nebo textové soubory s oddělovačem (.csv).

Pokud k ukládání kontaktů používáte Outlook nebo Exchange, můžete je synchronizovat přímo z Dynamics 365 for Sales nebo Aplikace Dynamics 365 pro Outlook (podrobný popis najdete dále v této příručce).

Vyhledávání duplicit zajišťuje, abyste při importu dat nezanesli do systému duplicitní údaje.

Integrace s Office 365

Důvěrně známé nástroje Office 365 můžete využít k efektivní spolupráci s kolegy a zákazníky. E-maily můžete posílat přímo z Dynamics 365 for Sales s využitím nastavení z Exchange Online. SharePoint Online využijete ke sdílení prodejních materiálů se zaměstnanci a zákazníky.

Nástroje pro spolupráci

Skype nebo Skype pro firmy vám umožňuje okamžité spojení se zákazníky nebo jinými uživateli v organizaci. Můžete volat zákazníkům nebo posílat rychlé zprávy uživatelům v organizaci. Zároveň uvidíte stav uživatelů v organizaci.

Pomocník se vztahy

Pomocník se vztahy vám zobrazuje připomenutí nadcházejících aktivit. Dohlíží na vaši každodenní práci a komunikaci a generuje karty akcí s přizpůsobenými poznatky, na jejichž základě můžete jednat.

Poznámka: Pomocník se vztahy bude mít oproti Dynamics 365 for Sales, Enterprise edition omezený počet karet. Jeho součástí jsou jen základní karty.

Analytické nástroje

Díky dodávaným řídicím panelům uvidíte na první pohled vizualizace a důležité údaje o prodeji.

Grafy znázorňují informace ve snadno pochopitelné a přehledné formě. Oceníte je, pokud potřebujete svá data analyzovat na vyšší úrovni.

Příklady grafů v aplikaci Sales

Šablony

Šablony aplikace Microsoft Word vám umožní vytvářet profesionálně vypadající prodejní dokumenty, zatímco šablony aplikace Microsoft Excel využijete k tvorbě přehledných sestav.

Mobilní aplikace

Nová aplikace Sales nabízí velmi podobné prostředí mobilní aplikace jako Dynamics 365 for Sales, Enterprise edition. Součástí Dynamics 365 for Sales, Business edition ale nejsou funkce Mobile Offline.

Podobně jako nová aplikace Sales využívá mobilní aplikace nové Sjednocené rozhraní, které poskytuje důležité výhody přístupnosti a přizpůsobivého návrhu.

Mobilní aplikace je nepostradatelné obchodní řešení pro zaneprázdněné specialisty, kteří potřebují komunikovat se zákazníky v kanceláři i v terénu. Na každou schůzku dorazíte plně připravení a můžete si aktualizovat poznámky, úkoly, kontakty a přílohy s relevantními záznamy prodeje a marketingu, dokud ještě máte všechny podrobnosti v paměti.

Aplikace Outlook

Dynamics 365 for Sales můžete používat také společně s Aplikace Dynamics 365 pro Outlook, která rovněž využívá nové Sjednocené rozhraní. Aplikace Dynamics 365 pro Outlook umožňuje uživatelům využívat výkon Dynamics 365, zatímco používají Outlook – nástroj, který důvěrně znají.

Když je Aplikace Dynamics 365 pro Outlook nainstalovaná, objeví se vedle vybrané e-mailové zprávy nebo schůzky pro Outlook podokno Dynamics 365.

Uživatelé vidí informace z Dynamics 365 o lidech v seznamu Komu nebo Kopie, aniž opustí Outlook. Jedním kliknutím mohou e-mailovou zprávu nebo schůzku aplikace Outlook propojit s konkrétním záznamem Dynamics 365. Když je e-mailová zpráva nebo schůzka tímto způsobem propojená, objeví se jako aktivita příslušného záznamu v Dynamics 365.

Uživatelé také mohou:

  • Otevřít záznamy Dynamics 365 přímo z aplikace Outlook a najít nebo zadat podrobnější informace.

  • Přidat do Dynamics 365 aktivitu telefonního hovoru, úkolu nebo schůzky.

  • Vytvořit nový záznam Dynamics 365 pro libovolnou entitu (typ záznamu), pokud je u této entity povolený mobilní přístup a vyhledávání více entit.

  • Při vytváření e-mailové zprávy nebo organizování schůzky přidat šablony e-mailu, články znalostní báze a prodejní dokumentaci.

  • Sledovat kontakty aplikace Outlook v Dynamics 365.

V nové aplikaci Sales se můžete snadno pohybovat a vracet k oblíbeným nebo nejpoužívanějším záznamům bez ohledu na to, jestli používáte počítač, tablet nebo telefon.

Navigační obrazovka pro počítač

Navigační obrazovka pro mobil

Nabídku můžete rovněž ukotvit a získat tak rychlý přístup k nejpoužívanějším záznamům.

Ukotvená navigační obrazovka

Poznámka: Nejpoužívanější záznamy jsou předurčeny systémem a nelze je změnit.