Novinky pro Customer Engagement v aktualizaci Dynamics 365 (online) z července 2017

[Toto téma představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]

S radostí oznamujeme nové funkce pro Customer Engagement v aktualizaci Dynamics 365 (online)! z července 2017.

Představujeme Dynamics 365 for Sales, Business edition

V této verzi představujeme Dynamics 365 for Sales, Business edition. Základem aplikace Business edition je aplikace Dynamics 365 for Sales Enterprise edition, kterou existující zákazníci Dynamics 365 (online) už znají, ale nová aplikace Sales je optimalizovaná pro malé až středně velké firmy.

Nová aplikace Sales využívá nové Sjednocené rozhraní, při jehož návrhu jsme mysleli na přístupnost, což znamená:

  • Lidé se čtečkami obrazovky mohou přeskočit přímo na obsah a přejít k sekcím, které jsou pro ně důležité.

  • Lidé používající moduly plug-in pro předčítání využijí pohodlné ovládání.

  • Lidé používající moduly plug-in prohlížeče mohou přejít na konkrétní sekce stránky.

  • Uživatelé klávesnic ušetří čas a úsilí pomocí tabulátoru a klávesových zkratek.

Nová aplikace Sales využívá rovněž principy návrhu přizpůsobivých webů a nabízí optimální zobrazení a interakci pro libovolnou velikost obrazovky, zařízení nebo orientaci. Podmřížky se například na obrazovkách menších velikostí přemění na seznamy.

Efektivnější nastavení, správa a vlastní nastavení

Součástí nové aplikace Sales je nastavení ve formě průvodce, které zajistí rychlé zprovoznění vaší organizace. Rychlé nastavení udělá většinu práce za vás díky automatické integraci a konfiguraci služeb Exchange Online a SharePoint Online. Rychlé nastavení vám také pomůže naimportovat data.

Prostředí rychlého nastavení aplikace Sales

Obrazovka Upřesnit nastavení nabízí kompletní pohled na všechna dostupná nastavení, takže při hledání toho, co potřebujete, nemusíte přecházet na různé stránky.

Obrazovka Upřesnit nastavení pro aplikaci Sales

Správa uživatelů

Vytváření a správa uživatelů je snadná a rychlá, přičemž všechno zvládnete přímo v aplikaci (nemusíte přecházet na Microsoft Office 365).

Dialogové okno Správa uživatelů

Návrháře formulářů, zobrazení a toků obchodních procesů

Intuitivní návrháři formulářů, zobrazení a toků obchodních procesů, kteří umožňují přetahování pomocí myši, usnadňují přizpůsobení aplikací potřebám vaší firmy. Mezi hlavní funkce návrhářů patří:

  • Intuitivní přidávání a změna uspořádání polí přetahováním

  • Možnost hledání polí v Průzkumníku polí

  • Přímý přístup k vlastnostem polí a sekcí na jedno kliknutí

Návrhář formulářů

Nový Návrhář formulářů obsahuje:

  • Intuitivní typy formátů s možností vytváření nových polí pomocí přetahování

  • Možnost úpravy polí přímo na plátně

  • Pole s vícenásobným výběrem, která uživatelům umožňují vybrat v jednom poli více hodnot

Obrazovka Návrhář formulářů

Návrhář zobrazení

Nový Návrhář zobrazení obsahuje:

  • Možnost řazení sloupců jedním kliknutím na záhlaví sloupce

  • Konfiguraci filtrů a sloupců zobrazených vedle sebe kvůli lepší přehlednosti

  • Ukázková data v mřížkách, která ukazují zobrazení v téměř reálné podobě

Obrazovka Návrhář zobrazení

Návrhář motivů

Návrhář motivů umožňuje rychle vytvořit motiv a zvolit logo pro sladění se značkou vaší organizace.

Obrazovka Návrhář motivů

Katalog produktů

Správa produktů nabízí efektivnější postup přidání a udržování aktuálnosti katalogu všech produktů, které vaše organizace nabízí.

Vyhledávání duplicit

Dynamics 365 for Sales, Business edition obsahuje také automatickou konfiguraci výchozích nastavení a pravidel vyhledávání duplicit, pokud je tato funkce povolená.

Entity dostupné úpravcům a nezávislým dodavatelům softwaru

Dynamics 365 for Sales, Business edition používá sadu entit, které se dodávají s platformou Dynamics 365 (online). Můžete používat tyto dodávané entity, ale nikoli jiné entity, které jsou součástí platformy Dynamics 365 (online) Customer Engagement.

Pro aplikaci Sales sem patří následující entity:

  • Obchodní vztahy

  • Kontakty

  • Zájemci

  • Příležitosti (+ produkt v příležitosti)

  • Nabídky (+ produkt v nabídce)

  • Faktury (+ produkt na faktuře)

  • Aktivity (Telefonní hovor, E-mail, Schůzka, Úkol)

  • Produkty

Přínosy pro uživatele

Aplikace Sales zjednodušuje proces monetizace zájemců, takže malé a středně velké firmy mohou uzavírat více obchodů. Zjednodušuje rovněž správu zájemců, obchodních vztahů, kontaktů a příležitostí.

Uživatelé se mohou z jednoho zabezpečeného místa snadno dostat k důležitým informacím o zákaznících a zjistit stav jednotlivých vztahů. Protože prodejní týmy se k podrobnostem zákazníků dostanou kdekoli a na jakémkoli zařízení, mají informace, pomocí kterých mohou konverzaci lépe přizpůsobit. Výchozí obchodní procesy umožňuje zefektivnit opakované úlohy a rychleji profilovat zájemce.

Nástroje pro správu dat

Průvodce importem umožňuje rychle načíst data z různých zdrojů. K importu dat můžete využít výchozí šablony pro import dat nebo textové soubory s oddělovačem (.csv).

Pokud k ukládání kontaktů používáte Outlook nebo Exchange, můžete je synchronizovat přímo z Dynamics 365 for Sales nebo Aplikace Dynamics 365 pro Outlook (podrobný popis najdete dále v této příručce).

Vyhledávání duplicit zajišťuje, abyste při importu dat nezanesli do systému duplicitní údaje.

Integrace s Office 365

Důvěrně známé nástroje Office 365 můžete využít k efektivní spolupráci s kolegy a zákazníky. E-maily můžete posílat přímo z Dynamics 365 for Sales s využitím nastavení z Exchange Online. SharePoint Online využijete ke sdílení prodejních materiálů se zaměstnanci a zákazníky.

Nástroje pro spolupráci

Skype nebo Skype pro firmy vám umožňuje okamžité spojení se zákazníky nebo jinými uživateli v organizaci. Můžete volat zákazníkům nebo posílat rychlé zprávy uživatelům v organizaci. Zároveň uvidíte stav uživatelů v organizaci.

Pomocník se vztahy

Pomocník se vztahy vám zobrazuje připomenutí nadcházejících aktivit. Dohlíží na vaši každodenní práci a komunikaci a generuje karty akcí s přizpůsobenými poznatky, na jejichž základě můžete jednat.

Poznámka: Pomocník se vztahy bude mít oproti Dynamics 365 for Sales, Enterprise edition omezený počet karet. Jeho součástí jsou jen základní karty.

Analytické nástroje

Díky dodávaným řídicím panelům uvidíte na první pohled vizualizace a důležité údaje o prodeji.

Grafy znázorňují informace ve snadno pochopitelné a přehledné formě. Oceníte je, pokud potřebujete svá data analyzovat na vyšší úrovni.

Příklady grafů v aplikaci Sales

Šablony

Šablony Microsoft Wordu vám umožní vytvářet profesionálně vypadající prodejní dokumenty, zatímco šablony Microsoft Excelu využijete k tvorbě přehledných sestav.

Mobilní aplikace

Nová aplikace Sales nabízí velmi podobné prostředí mobilní aplikace jako Dynamics 365 for Sales, Enterprise edition. Součástí Dynamics 365 for Sales, Business edition ale nejsou funkce Mobile Offline.

Podobně jako nová aplikace Sales využívá mobilní aplikace nové Sjednocené rozhraní, které poskytuje důležité výhody přístupnosti a přizpůsobivého návrhu.

Mobilní aplikace je nepostradatelné obchodní řešení pro zaneprázdněné specialisty, kteří potřebují komunikovat se zákazníky v kanceláři i v terénu. Na každou schůzku dorazíte plně připravení a můžete si aktualizovat poznámky, úkoly, kontakty a přílohy s relevantními záznamy prodeje a marketingu, dokud ještě máte všechny podrobnosti v paměti.

Aplikace Outlook

Dynamics 365 for Sales můžete používat také společně s Aplikace Dynamics 365 pro Outlook, která rovněž využívá nové Sjednocené rozhraní. Aplikace Dynamics 365 pro Outlook umožňuje uživatelům využívat výkon Dynamics 365 (online), zatímco používají Outlook – nástroj, který důvěrně znají.

Když je Aplikace Dynamics 365 pro Outlook nainstalovaná, objeví se vedle vybrané e-mailové zprávy nebo schůzky pro Outlook podokno Dynamics 365 (online).

Uživatelé vidí informace z Dynamics 365 (online) o lidech v seznamu Komu nebo Kopie, aniž opustí Outlook. Jedním kliknutím mohou e-mailovou zprávu nebo schůzku Outlooku propojit s konkrétním záznamem Dynamics 365 (online). Když je e-mailová zpráva nebo schůzka tímto způsobem propojená, objeví se jako aktivita příslušného záznamu v Dynamics 365 (online).

Uživatelé také mohou:

  • Otevřít záznamy Dynamics 365 (online) přímo z aplikace Outlook a najít nebo zadat podrobnější informace.

  • Přidat do Dynamics 365 (online) aktivitu telefonního hovoru, úkolu nebo schůzky.

  • Vytvořit nový záznam Dynamics 365 (online) pro libovolnou entitu (typ záznamu), pokud je u této entity povolený mobilní přístup a vyhledávání více entit.

  • Při vytváření e-mailové zprávy nebo organizování schůzky přidat šablony e-mailu, články znalostní báze a prodejní dokumentaci.

  • Sledovat kontakty Outlooku v Dynamics 365 (online).

V nové aplikaci Sales se můžete snadno pohybovat a vracet k oblíbeným nebo nejpoužívanějším záznamům bez ohledu na to, jestli používáte počítač, tablet nebo telefon.

Navigační obrazovka pro počítač

Navigační obrazovka pro mobil

Nabídku můžete rovněž ukotvit a získat tak rychlý přístup k nejpoužívanějším záznamům.

Ukotvená navigační obrazovka

Poznámka: Nejpoužívanější záznamy jsou předurčeny systémem a nelze je změnit.

Novinky v Dynamics 365 (online) edice Enterprise

Mezi hlavní oblasti, které v této verzi doznaly změn, patří:

  • Vylepšení uživatelského prostředí, jehož účelem je zlepšení čitelnosti a použitelnosti webových aplikací a rychlejší a snadnější zadávání dat.

  • Vylepšení rozšiřitelnosti a aplikační platformy včetně vylepšení v oblasti zabezpečení a správy dat.

Zároveň došlo k vylepšení návrhových nástrojů v aplikaci, které správcům a úpravcům umožňují přizpůsobit aplikace prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní místo psaní kódu (Návrhář aplikací, Návrhář mapy webu a Návrhář toků obchodních procesů).

  • Nová architektura Sjednoceného rozhraní, kterou využívá Centrum služeb zákazníkům, Dynamics 365 pro telefony a tablety a Aplikace Dynamics 365 pro Outlook. Sjednocené rozhraní je dostupné také v Návrháři aplikací, aby úpravci mohli vyvíjet moduly aplikací používající tento nový vzhled a chování. ### Vylepšení uživatelského prostředí webových aplikací

Uživatelské rozhraní webových aplikací bylo v této verzi aktualizováno a je nyní použitelnější a vizuálně přitažlivější. Tyto změny jsou konzistentní v těchto webových aplikacích: Sales, Customer Service, Field Service a Project Service Automation. Změny se týkají všech hlavních oblastí aplikace, jako jsou formuláře, řídicí panely, mřížky, dialogy a vyhledávací obrazovka.

Aktualizace uživatelského rozhraní (vztahuje se na všechny webové aplikace edice Enterprise)

Uživatelé teď vidí formuláře se zákaznickými daty seskupené do přehledných kontejnerů, které zjednodušují zadávání dat. Díky novému stylu jsou prázdná pole viditelnější a kvůli lepší přehlednosti se text v polích zalamuje.

Ke změnám uživatelského rozhraní patří:

  • Odebrání zbytečných prázdných míst na formulářích a řídicích panelech. Kontejnery pro obsah teď mají definované ohraničení. Mezi sekcemi jsou jednotné mezery. Prázdné kontejnery obsahují pomocnou zprávu a ikonu.

Příklad vylepšeného rozhraní

  • Vylepšená vizuální hierarchie prostřednictvím nové struktury schránky pro obsah zobrazený na všech stránkách, jako jsou formuláře, řídicí panely a mřížky. Barvy stránky a záhlaví panelu použité pro schránku je možné přizpůsobit.

  • Použití standardizovaných písem zajišťující jednotnější vzhled a chování.

  • Intuitivnější uživatelské prostředí karet, tlačítek a vstupních polí na formulářích, které umožňuje zvýšit produktivitu uživatelů.

Nejčastější žádosti zákazníků

Tato vylepšení jsou reakcí na časté žádosti od zákazníků:

  • Dlouhé textové popisky a hodnoty na formulářích se zalamují. Správci mohou zalamování řádků ovládat přes nastavení na úrovni systému.

  • Barvu záhlaví podmřížky lze přizpůsobit na úrovni formuláře.

Barvu změníte takto:

  1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení > Přizpůsobit systém a vyberte formulář entity, který chcete změnit.

  2. Otevřete záznam, dvakrát klikněte na podmřížku a do pole záhlaví zadejte zvolenou barvu. Používejte pouze šestnáctkový formát barev. Například kód #fofofo představuje šedou.

  • Na výběr teď máte tři nové standardní motivy:

    • Modrý motiv CRM

    • Výchozí motiv CRM

    • Oranžový motiv CRM

Motiv přizpůsobíte takto:

  • Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení > Motivy a naklonujte motiv, který chcete přizpůsobit. Když v motivu vyberete barvu záhlaví, naplní se zbylé barvy motivu systémem navrženými výchozími hodnotami, které můžete upravit.
Rozšířené hledání

Rozšířené hledání teď obsahuje možnost sestavení dotazu typu NENÍ V. Uživatelé mohou například vytvořit dotaz na všechny případy, které neobsahují související úkol.

Za tímto účelem spustí rozšířené hledání pomocí ikony na navigačním panelu. V dotazu zvolí, jaký typ záznamu chtějí hledat, a pak výběrem souvisejícího typu záznamu zobrazí operátor Neobsahuje data.

Architektura Sjednoceného rozhraní pro nové aplikace

V této verzi jsme investovali do nové architektury Sjednoceného rozhraní, která zajišťuje jednotné prostředí všech nových aplikací. Při návrhu zcela nové architektury Sjednoceného rozhraní jsme mysleli na přístupnost, což znamená:

  • Lidé se čtečkami obrazovky mohou přeskočit přímo na obsah a přejít k sekcím, které jsou pro ně důležité.

  • Lidé používající moduly plug-in pro předčítání využijí pohodlné ovládání.

  • Lidé používající moduly plug-in prohlížeče mohou přejít na konkrétní sekce stránky.

  • Uživatelé klávesnic ušetří čas a úsilí pomocí tabulátoru a klávesových zkratek.

Sjednocené rozhraní využívá rovněž principy návrhu přizpůsobivých webů a nabízí optimální zobrazení a interakci pro libovolnou velikost obrazovky, zařízení nebo orientaci. Podmřížky se například na obrazovkách menších velikostí přemění na seznamy.

Nové řešení konektoru služby LinkedIn

Nové řešení, které bylo dostupné od Dynamics 365 (online) verze 8.2, umožňuje uživatelům vést reklamní kampaně pro získávání zájemců ve službě LinkedIn a výsledné zájemce synchronizovat s Dynamics 365 for Sales. Brzy po počátečním vydání bude aktualizováno pro verzi 9.0. Toto nové řešení je dostupné na webu AppSource a má název Microsoft Dynamics 365 (online) Connector for LinkedIn Lead Gen Forms.

Toto řešení obsahuje:

  • Podporu několika členských účtů LinkedIn. Svoji organizaci Dynamics 365 (online) můžete nastavit tak, aby bylo možné oslovovat a získávat zájemce z kampaní organizovaných několika zaměstnanci, kteří používají různé členské profily LinkedIn.

  • Přizpůsobitelné strategie párování zájemců. Přizpůsobením strategií párování zájemců můžete definovat, která pole systém používá k párování se zájemci v Dynamics 365 (online). K párování můžete použít například e-mailovou adresu, příjmení, název firmy nebo jiné pole. Při spárování se data z profilu dané osoby ve službě LinkedIn načtou do odpovídajících polí na formuláři zájemce.

  • Možnost analýzy účinnosti získávání zájemců podle zdrojů informací. Můžete sledovat a analyzovat účinnost získávání zájemců ze služby LinkedIn a následně provést porovnání s jinými zdroji informací.

Abyste mohli konektor služby LinkedIn používat s Dynamics 365 (online), budete v rámci předplatného služby LinkedIn potřebovat přístup ke Správci kampaní služby LinkedIn. Pro nativní reklamy budete také muset použít formuláře Lead Gen Forms služby LinkedIn.

Centrum služeb zákazníkům

Centrum služeb zákazníkům (ve starších verzích označované jako Centrum interaktivních služeb) bylo v této verzi přepracováno na samostatnou aplikaci, jejímž základem je nové Sjednocené rozhraní.

Centrum služeb zákazníkům zobrazuje všechny důležité informace o službách zákazníkům na jednom místě a usnadňuje zástupcům a manažerům určování priorit a zpracování případů služeb zákazníkům.

Nové a vylepšené toky obchodních procesů

Fáze toku obchodního procesu lze nyní zobrazit nejen v ukotveném, ale také v plovoucím režimu. Fáze lze nyní zarovnat do svislého místo vodorovného rozložení, takže je lépe vidět, které kroky je před postupem vpřed třeba dokončit. Do toku obchodního procesu můžete rovněž začlenit nepovinný krok a definovat kritéria pro jeho aktivaci. Tok obchodního procesu je nyní entitou, takže můžete vytvářet vlastní zobrazení. Entity obchodních procesů lze nyní zpřístupnit v mapě webu.

Vylepšení časové osy a informačního kanálu o aktivitách

Vylepšená časová osa umožňuje zástupcům služeb zákazníkům zobrazit v jednom toku všechny interakce se zákazníkem, které se týkají případu. Zástupci mohou vytvářet, aktualizovat a spravovat poznámky, příspěvky a jiné interakce přímo na časové ose. Informační kanál o aktivitách na časové ose poskytuje týmu služeb zákazníkům dokonalý přehled, takže může efektivněji řešit případy a spolupracovat.

Časová osa obsahuje textové a vizuální filtry, které zástupcům umožňují zobrazovat a řadit typy aktivit, aby se mohli soustředit jen na potřebné detaily. Záležitosti, které nemuseli stihnout předchozí den nebo týden, mohou zástupci sledovat v sekci Novinky, kde se zobrazují nové poznámky, nepřečtené e-maily a nové aktivity vytvořené v době, kdy byli pryč.

Správa aktivit

Pro rychlé vytvoření úkolu, telefonního hovoru a schůzky byly zavedeny nové formuláře s možnostmi vlastního nastavení. Oceníte také aktualizovaný ovládací prvek editoru e-mailů, který umožňuje používat formátovaný text.

Správa znalostí

Správa znalostí je v nejnovější verzi založená na Sjednoceném rozhraní a je součástí Centra služeb zákazníkům. Správa znalostí umožňuje vytvářet, upravovat, vyhledávat, publikovat a překládat články znalostní báze.

Zde jsou některá hlavní vylepšení:

  • Pokročilé možnosti vytváření obsahu v editoru formátovaného textu. Pomocí náhledu obsahu teď můžete zjistit jeho kompatibilitu na různých zařízeních, jako jsou tablety nebo telefony.

  • Lepší podpora pro úpravy zdrojového kódu HTML článků znalostní báze.

  • Vylepšená funkčnost vyhledávání článků znalostní báze. V uživatelském rozhraní globálního hledání teď ve znalostní bázi můžete vyhledávat podle relevance. K indexování a hledání záznamů se při hledání podle relevance využívá vyhledávací služba Azure. Hledání podle relevance nabízí vylepšené možnosti, například lepší relevanci, zvýraznění hledaných klíčových slov a hledání v přílohách a poznámkách.

Aplikace Outlook

Aplikace Dynamics 365 pro Outlook, která teď využívá Sjednocené rozhraní, je užitečným doplňkem Dynamics 365 for Sales. Aplikace Dynamics 365 pro Outlook umožňuje uživatelům využívat výkon Dynamics 365 (online), zatímco používají Microsoft Outlook – nástroj, který důvěrně znají.

Aktualizovaná verze této aplikace si ponechává stejnou funkčnost, jakou už uživatelé znají, a navíc přidává některé další možnosti, které umožňuje Sjednocené rozhraní. Aplikace Dynamics 365 pro Outlook se dá jako „mobilní klient“ používat stejným způsobem jako mobilní aplikace Dynamics 365 (online), a sice k úpravě záznamů, spuštění mapy webu nebo zobrazení položek seznamu.

Zobrazení položek seznamu

V nové verzi aplikace si můžete prohlížet položky seznamu jakéhokoli zobrazení nebo mřížky, které jsou v této aplikaci přístupné.

Příklad položek seznamu aplikace Outlook

Mapa webu

Mapu webu Dynamics 365 (online) můžete využít pro snadný přístup k oblíbeným a nedávno použitým záznamům v Dynamics 365 (online).

Mapa webu aplikace Outlook

Podrobné zobrazení záznamů

Přímo v aplikaci teď můžete přecházet na záznamy a upravovat je.

Podrobné záznamy aplikace Outlook

Hledání podle relevance

Pomocí uživatelského rozhraní globálního hledání můžete hledat, zobrazovat a zpřístupňovat záznamy Dynamics 365 (online).

Hledání podle relevance v aplikaci Outlook

Mobilní aplikace Dynamics 365

Nová mobilní aplikace využívá nové Sjednocené rozhraní, které poskytuje důležité výhody přístupnosti a přizpůsobivého návrhu. Současní uživatelé nebudou muset stahovat aktualizaci z obchodu s aplikacemi. Novou funkčnost získají, jakmile se server Dynamics 365 (online) aktualizuje na nejnovější verzi.

Nová navigace

Nová navigace na mobilu umožňuje rychle přecházet mezi různými oblastmi systému, jako jsou Prodej, Služby, Marketing a další. Poskytuje také rychlý přístup k nedávno zobrazeným záznamům a připnutým oblíbeným položkám.

Nová mobilní navigace

Provedení akce se záznamem

Se záznamem teď můžete provést akci, aniž ho musíte otevřít. V seznamu záznamů klepněte na tlačítko Další (...) a vyberte některou akci, například Odstranit, Přeřadit nebo Uzavřít. Když vyberete několik záznamů, můžete s nimi provést stejnou akci.

Podpora prvků IFRAME a webových prostředků v Dynamics 365 pro telefony

Když zaškrtnete políčko, kterým povolíte prvky IFRAME a webové prostředky pro telefony, a přidáte prvky IFRAME a webové prostředky do formulářů a řídicích panelů v Dynamics 365 (online), povolí se rovněž v Dynamics 365 pro telefony. Pokud například přidáte informační kanál do řídicího panelu ve webové aplikaci, zobrazí se tento informační kanál také v aplikaci pro telefon.

Podpora funkce Continuum pro Windows Phone

Díky podpoře funkce Continuum můžete svůj telefon používat jako počítač. Po připojení mobilního zařízení s Windows 10 k větší obrazovce využijete svůj telefon jako počítač. Když pomocí doku nebo adaptéru připojíte monitor, klávesnici a myš a začnete používat mobilní aplikaci na telefonu s Windows 10, uvidíte obsah na větší obrazovce. Po připojení telefonu k jiné obrazovce se mobilní aplikace přeskupí tak, aby se přizpůsobila obrazovce o větší velikosti. Telefon můžete také dál používat normálním způsobem a nenechat se rušit tím, co se děje na větší obrazovce. Díky tomu můžete zcela přirozeně přecházet mezi menšími a většími zařízeními, aniž to má vliv na vaši produktivitu. Další informace o funkci Continuum

Mobile Offline

S novým Sjednoceným rozhraním přejdete do offline režimu ještě rychleji. Při přechodu do offline režimu nemusíte čekat na stažení všech dat. Jakmile se dokončí stažení nezbytných dat entit, můžete začít pracovat, zatímco systém pokračuje ve stahování dat. Můžete také sledovat průběh stahování a zjistit, jak dlouho bude trvat, včetně podrobného stavu jednotlivých entit.

Rozšiřitelnost a aplikační platforma

Nové funkce přidané do vizuálních nástrojů v aplikaci umožňují firemním uživatelům jednoduché přizpůsobení aplikací prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní bez psaní kódu.

Uživatelské prostředí Návrháře aplikací doznalo vylepšení, která správcům a úpravcům usnadňují tvorbu vlastních řešení. Také cílová stránka Moje aplikace a Návrhář mapy webu byly aktualizovány.

Návrhář aplikací

Návrhář aplikací obsahuje následující nové funkce:

  • Volitelně si můžete vybrat existující řešení a/nebo mapu webu pro rychlé vytvoření aplikace.

  • Můžete si zvolit typ klienta – webový klient nebo Sjednocené rozhraní (pokud chcete využít integrovaná vylepšení v oblasti přístupnosti a přizpůsobivého návrhu). Další informace o novém Sjednoceném rozhraní najdete v části Architektura Sjednoceného rozhraní pro nové aplikace výše v této příručce.

  • Podpora interaktivních řídicích panelů u aplikací vytvořených pro klienty využívající architekturu Sjednoceného rozhraní.

  • Snadné hledání součástí z plátna Návrháře aplikací. Klikněte na Prohledat plátno a do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova hledané součásti. Výsledky v podokně hledání jsou uspořádané. Při kliknutí na výsledek se hledaná položka zvýrazní na plátně Návrháře aplikací.

Obrazovka Návrhář aplikací

  • Výběrem některých profilů Mobile Offline můžete v případě potřeby zajistit, aby aplikace podporovala funkci Mobile Offline.

  • Můžete také přidat volitelnou vlastní uvítací stránku z webového prostředku, která se stane první stránkou načtenou při otevření aplikace. Uvítací stránky mohou uživatelům po spuštění aplikace poskytnout pokyny a jiné důležité informace.

Návrhář mapy webu

Návrhář mapy webu obsahuje následující nové funkce:

  • Pro aplikace využívající architekturu Sjednoceného rozhraní můžete v mapě webu nastavit interaktivní řídicí panel jako výchozí podoblast řídicího panelu.

  • Součásti mapy webu je možné vyjmout, zkopírovat a vložit.

  • Podpora různých oprávnění zabezpečení v podoblastech aplikace.

Různá oprávnění Návrháře mapy webu

  • Součásti mapy webu podporují úpravy na řádku. Pokud chcete dělat úpravy na řádku, najeďte myší na součást, až se zobrazí tužka.

Návrhář mapy webu se zobrazením úprav na řádku

Možnost filtrování a hledání na cílové stránce Moje aplikace

K vylepšením cílové stránky Moje aplikace patří zdokonalené uživatelské rozhraní s funkcemi filtrování a hledání aplikací. Díky přizpůsobivému návrhu je stránka Moje aplikace vhodnější pro malé displeje.

Interakce s daty z externích systémů pomocí nových „virtuálních“ entit

Virtuální entita je vlastní entita v Dynamics 365 (online), která za běhu načítá data z externího zdroje dat. Virtuální entity se v Dynamics 365 (online) uživatelům jeví jako záznamy běžných entit Dynamics 365 (online), obsahují ale data pocházející z externí databáze, jako je například Azure SQL Database. Součástí je zprostředkovatel dat OData v4, takže se ke zdrojům dat můžete připojit bez nutnosti vývoje vlastního zprostředkovatele dat OData v4.

Záznamy založené na virtuálních entitách jsou dostupné ze všech klientů Dynamics 365 (online) včetně vlastních aplikací vyvinutých pomocí sady Dynamics 365 SDK.

Virtuální entity mají tyto výhody:

  • Při práci se záznamy vytvořenými pomocí virtuální entity se data koncovým uživatelům zobrazují v polích, mřížkách, výsledcích hledání a sestavách a řídicích panelech založených na jazyku FetchXML.

  • Úpravci systému mohou nakonfigurovat záznam zdroje dat a vyvářet virtuální entity bez psaní kódu.

  • Vývojáři mohou implementovat moduly plug-in pro čtení externích dat pomocí sady Dynamics 365 SDK a nástroje Dynamics 365 (online) pro registraci modulů plug-in.

Dialogové okno virtuální entity

Virtuální entitu vytvoříte podobně jako jakoukoli jinou vlastní entitu a následně zaškrtnete políčko Virtuální entita.

Při zaškrtnutí tohoto políčka se zobrazí požadavky na další informace pro zdroj dat, stejně jako názvy externích a interních kolekcí.

Automatizace vícekrokových pracovních postupů pomocí integrované služby Microsoft Flow

Microsoft Flow je cloudová služba, která firemním uživatelům umožňuje a usnadňuje vytváření pracovních postupů, které v rámci aplikací a služeb automatizují časově náročné obchodní úkoly a procesy.

Tato verze umožňuje spouštět Microsoft Flow z Dynamics 365 (online), takže uživatelé mohou bez psaní kódu snadno kombinovat široké spektrum služeb, které lze spouštět z Dynamics 365 (online). Další informace o službě Microsoft Flow

Vylepšení Power BI

Do Dynamics 365 (online) teď můžete začlenit řídicí panely a dlaždice Power BI vybrané ze skupinových pracovních prostorů aplikací Power BI. Dříve bylo možné řídicí panely a dlaždice začlenit jen z oblasti Můj pracovní prostor.

Dialogové okno Power BI se skupinovými pracovními prostory

Vylepšení toků obchodních procesů

Toky obchodních procesů doznaly následujících vylepšení:

  • Tok obchodního procesu jako akční kroky
    Akční kroky umožňují voláním okamžitých akcí procesů spouštět obchodní logiku na straně serveru. Do procesu teď můžete začlenit volitelný krok a definovat kritéria jeho aktivace. Můžete tak například vytvořit akci procesu, která automatizuje odeslání e-mailu, vytvoření úkolu nebo manipulaci s daty. Tuto akci procesu může uživatel zavolat kliknutím na tlačítko, které se zobrazuje jako jeden z kroků ve fázi, na které pracuje.

  • Toky obchodních procesů v mapě webu, zobrazeních a mřížkách
    Entity obchodních procesů lze nyní zobrazit na mapě webu. Díky tomu mohou lidé pracovat nejprve s procesy a nikoli nejprve s daty, což není tak přirozené. Entity obchodních procesů lze zahrnout do zobrazení, grafů a řídicích panelů, čímž se data procesu dostanou v aplikaci na přední místo.

  • Tok obchodního procesu je nyní podporován jako entita v řídicím panelu interaktivního prostředí
    Protože tok obchodního procesu je nyní entitou a můžete vytvářet vlastní zobrazení, dají se řídicí panely interaktivního prostředí využít k zobrazení procesů ve formě toků a front. Uživatelům se díky tomu zvýší produktivita a budou vědět, s jakým dalším procesem mají pracovat.

Grafy mohou zobrazovat proces z různých úhlů, například jako:

  • Trychtýř procesů (počet aktivních procesů podle fáze)
  • Počet procesů podle uplynulého času (které procesy zastarávají a měly by se rychle zpracovat)
  • Počet procesů podle stavu (kolik procesů je aktivních, opuštěných a dokončených)

<- Rychlost procesů (kolik procesů se každý měsíc uzavře)

Sada možností s vícenásobným výběrem

Úpravci teď mohou do formulářů, formulářů pro rychlé zobrazení a formulářů pro rychlé vytvoření, mřížek jen pro čtení a upravitelných mřížek přidat pole s vícenásobným výběrem. Při přidání pole sady možností s vícenásobným výběrem můžete zadat až 150 hodnot pole, ze kterých si uživatelé mohou vybrat. Například do pole Oblast působnosti můžete zahrnout několik lokalit nebo zemí. Uživatel může ze seznamu dostupných hodnot vybrat jednu, několik nebo všechny lokality.

Příklad sady možností s vícenásobným výběrem

Závislosti a lokalizace webových prostředků

V této verzi Dynamics 365 (online) byl vylepšen způsob, jakým se spravují a lokalizují webové prostředky.

Závislosti webových prostředků

Webové prostředky, mezi které patří závislosti skriptů, řetězce, knihovny skriptů atd., se v předchozích verzích spravovaly případ od případu. V této verzi teď můžete během vlastního nastavení určit webové prostředky, které se budou používat za běhu, a zahrnout závislosti. Snadněji tak zajistíte správné zavedení kódu HTML, prostředků JavaScriptu a všech závislých prostředků.

Lokalizace webových prostředků

Tato verze rovněž zavádí jednodušší lokalizaci řetězců prostředků. Pro vývojáře řešení v současnosti neexistuje snadný způsob, jak mohou lokalizované řetězce použít ve webových prostředcích JavaScript. Většina vývojářů používá pevné kódování v objektech JSON jako v tomto dokumentovaném případu, což není ani efektivní, ani škálovatelné. Tato verze umožňuje lokalizaci řetězců použitých ve webových prostředcích jako prvotřídní součást řešení. To usnadňuje dostupnost aplikací a řešení v různých jazycích a vylepšuje postup, jakým aplikační týmy mohou svá řešení lokalizovat.

Tato verze obsahuje rovněž podporu nového prostředku typu RESX, což je formát souboru vycházející z kódu XML, který podporuje komentáře přidružené k překladovým dvojicím klíč+hodnota a který podporuje Visual Studio. Další informace o typu RESX najdete v článku Prostředky v souborech formátu .Resx.

Dialogové okno Průzkumník řešení

Motivy panelu příkazů

Nyní můžete přizpůsobit příkaz, zvolit jiné barvy a změnit barvu textu na černou nebo bílou.

Novinky v Unified Service Desku

Nastavení zasílání zpráv o diagnostice chyb přesunuto do oblasti Nastavení auditu a diagnostiky

Nastavení zasílání zpráv o diagnostice chyb se v předchozích verzích nacházelo v oblasti Možnosti řešení Unified Service Desk. Kvůli zjednodušení konfigurace bylo nastavení zasílání zpráv o diagnostice chyb v této verzi přesunuto do oblasti Nastavení auditu a diagnostiky.

Podpora čtečky obrazovky JAWS

U klienta Unified Service Desk teď můžete pro řečový výstup použít JAWS (Job Access With Speech) verze 18 pro aplikaci čtečky obrazovky ve Windows. Další informace: Přístupnost v Unified Service Desku

Porovnání produktů

Následující tabulka obsahuje porovnání produktů Outlook Customer Manager (k dispozici prostřednictvím Microsoft Office), Dynamics 365 for Sales, Business edition a Dynamics 365 for Sales, Enterprise edition.

Tabulka s porovnáním produktů Sales a Outlook Customer Manager