Přehled samoobsluhy pro zaměstnance a manažera

Platí pro tyto aplikace Dynamics 365:
Human Resources

Tento článek obsahuje přehled o pracovním prostoru samoobsluhy pro zaměstnance a manažery.

Upravit osobní detaily

Chcete-li přidat nebo změnit osobní údaje, viz Úpravy osobních údajů.

Uživatel není přiřazen k záznamu pracovníka

Pokud jste nepropojili uživatele se záznamem Pracovník na stránce Uživatelé, zobrazí se následující zpráva:

Vaše ID uživatele není přidruženo k vašemu záznamu zaměstnance v systému. Před přidružením nebudete moci zobrazit nebo upravit své údaje. Požádejte o asistenci svého manažera nebo tým podpory.

Chcete-li přidružit uživatele k záznamu Pracovník, přejděte na stránku Uživatelé a vyberte uživatele. Vyberte možnost Upravit, přidejte příslušného pracovníka do pole Osoba na stránce a vyberte Uložit. Nyní byste měli mít přístup k samoobsluze zaměstnanců.

Bezpečnostní požadavky pro samoobslužnou službu zaměstnanců a manažerů

Samoobslužná služba zaměstnanců a manažerů vyžaduje dvě role zabezpečení:

• Zaměstnanci vyžadují roli Zaměstnanec.
• Manažeři vyžadují roli Zaměstnanec i Manažer.

Samoobsluha pro zaměstnance

Na kartě Moje informace jsou zobrazeny následující informace pro samoobsluhu zaměstnanců.

Souhrn

Část Pracovní položky přiřazené mně zobrazuje všechna schválení a položky workflowu, které jsou přiřazeny zaměstnanci. Položky workflowu můžete konfigurovat, aby uživatelům odesílaly e-maily.

Část Dotazníky přiřazené mně zobrazuje všechny plánované dotazníky přiřazené přímo zaměstnanci nebo skupině.

Adresář společnosti umožňuje zaměstnancům vyhledat informace související s osobami v organizaci. Veřejné kontaktní informace jsou k dispozici všem zaměstnancům. Adresář společnosti je omezen na společnost, ke které se zaměstnanec přihlásil.

Týmový kalendář zobrazuje informace z kalendáře vašeho týmu. Další informace naleznete v tématu Zobrazení kalendáře týmu a společnosti.

Informace o mé kariéře

Sekce Moje profesní informace v samoobsluze pro zaměstnance zobrazuje dlaždice související s pracovním volnem a absencí, řízením výkonnosti, kompetencemi, zaměstnaneckými výhodami, úkoly a přílohami.

Na dlaždici Zůstatky volna se zobrazují zůstatky pro všechny registrované plány. Tato dlaždice předpovídá váš zůstatek na základě vaší metody časového rozlišení. Můžete zadat a odeslat požadavky na volno, které pak budou procházet procesem workflowu schválení. Další informace o pracovním volnu a absenci získáte v části Přehled pracovního volna a absencí.

Dlaždice Úkoly zobrazuje vám přiřazené úkoly a umožňuje jejich prohlížení a správu.

Příští registrovaný kurz zobrazuje další kurz, ke kterému jste zaregistrováni. Jakékoli otevřené kurzy můžete zobrazit a registrovat. Všechny kurzy otevřené pro registraci mají stav Zahájeno a umožňují zaměstnancům provést samoobslužnou registraci. V závislosti na nastavení organizace může registrace kurzu projít schvalovacím procesem.

Dlaždice Certifikáty zobrazuje certifikát a datum vypršení platnosti certifikátu nejblíže k aktuálnímu datu. Certifikáty lze aktualizovat, přidávat nebo odebírat. V závislosti na nastavení organizace mohou aktualizace kurzu projít schvalovacím procesem.

Příští plánované přezkoumání zobrazuje příští přezkoumání výkonu. Z této dlaždice můžete začít nové přezkoumání. Přezkoumání může iniciovat také vedoucí nebo manažer lidských zdrojů. V závislosti na nastavení organizace můžete také zobrazit, aktualizovat a odesílat výstupní přezkoumání.

Své cíle můžete spravovat na Cíle výkonnosti. Na této dlaždici je zobrazen počet cílů, které se týkají všech stavů(Nezahájeno, Podle plánu a Je třeba zlepšit). Můžete vytvářet, aktualizovat a odebírat cíle v závislosti na přiřazené roli zabezpečení. Chcete-li, můžete přidat nové cíle ze skupin nebo šablon. Manažeři a oddělení lidských zdrojů mohou rovněž vytvářet cíle místo zaměstnanců a určit, jak podrobné budou jednotlivé cíle. Manažeři a zaměstnanci mohou spolupracovat na cílech a aktualizovat aktivity, měrné systémy a stav. Můžete také zahrnout přílohy.

Své stávající dovednosti si můžete prohlédnout na dlaždici Celkové dovednosti. Můžete aktualizovat dovednosti, přidávat nové nebo odebrat položky, které již nejsou relevantní. V závislosti na nastavení organizace mohou změny dovedností projít schvalovacím procesem.

Aktuální kompenzaci si můžete prohlédnout prostřednictvím Kompenzace. Výběrem možnosti Zobrazit zobrazíte roční částku mzdy a poslední nárůst. Pokud jste zaměstnáni ve více společnostech, každá roční částka se zobrazí. Chcete-li zobrazit detailní historii kompenzace, vyberte částku ročního platu, čímž a otevřete formulář Historie fixní a variabilní kompenzace. Budoucí kompenzace se na této stránce nezobrazuje. Pokud máte více než jedno zaměstnání, můžete přepínat mezi společnostmi na této stránce, a zobrazit tak historii kompenzace, aniž byste se museli přihlašovat ke každé společnosti zvlášť.

Dokumenty můžete zobrazit a spravovat na dlaždici Přílohy. Můžete spravovat všechny Externí přílohy. Jak oddělení lidských zdrojů, tak i zaměstnanci mohou přidávat přílohy prostřednictvím samoobsluhy pro zaměstnance nebo stránky Pracovník. Ve výchozím nastavení jsou přílohy nastaveny na Externí.

Doplňkové informace

Tato sekce obsahuje odkazy na samoobsluhu pro zaměstnance, podobně jako v sekci Moje profesní informace.

K zaměstnaneckým výhodám se můžete registrovat prostřednictvím odkazu Zaměstnanecké výhody. Další informace o správě zaměstnaneckých výhod viz Přehled zaměstnaneckých výhod.

V sekci Výkon můžete výběrem možnosti Deník výkonnosti vytvořit položky deníku výkonnosti, které se mají používat pro cíle i přezkoumání výkonu. Chcete-li poskytnout zpětnou vazbu ostatním zaměstnancům v rámci organizace, můžete vybrat možnost Odeslat názor. V závislosti na nastavení organizace mohou být příjemci, odesilateli a manažerům odesílány e-mailové zprávy. Zpětná vazba může být odeslána všem zaměstnancům v rámci organizace. Odeslání zpětné vazby není omezeno společností.

V části Kompetence můžete provádět změny pro Kurzy, Vzdělání, Pozice důvěry a Profesionální zkušenosti. V závislosti na nastavení organizace mohou aktualizace těchto kompetencí projít schvalovacím procesem.

Informace o úloze si můžete prohlédnout v části Organizace. Podrobnosti o práci zahrnují dovednosti, certifikáty a oblasti odpovědnosti pro primární pozici. Můžete zde také zobrazit vámi vypůjčené vybavení. V závislosti na nastavení organizace mohou změny vypůjčeného vybavení projít schvalovacím procesem.

V části Dotazník můžete zobrazit vyplněné dotazníky. Můžete také zobrazit dotazníky v rámci celé společnosti, které nebyly vyplněny. Dotazník můžete kdykoli vyplnit. Autor dotazníku může určit časový rámec a pro který dotazník se použije.

V části Parametry lidských zdrojů lze konfigurovat uživatelem definované odkazy. Můžete například definovat odkazy na mzdové výkazy, dokumentaci na konci roku nebo externí softwarová řešení. Tyto odkazy jsou zobrazeny v dolní části této sekce, ale lze je přesunout s použitím individuálního nastavení.

Další karty lze vytvořit také vložením aplikací Power Apps do pracovního prostoru samoobsluhy pro zaměstnance. Pomocí nabídky Nastavení můžete stránku přizpůsobit s libovolnou aplikací Power Apps. V nabídce Nastavení můžete zvolit přidání aplikace PowerApps, vyplnit podrobnosti a vložit aplikaci. Ve výchozím nastavení se aplikace Power Apps zobrazí jako první karta v pořadí. Pořadí karet lze změnit pomocí standardního přizpůsobení.

Můj tým

Na kartě Můj tým jsou zobrazeny následující informace pro samoobsluhu manažerů. Ke kartě Můj tým mají přístup pouze manažeři.

Akce personálu

Akce personálu jsou zobrazeny na základě možností konfigurace v částech Sdílené parametry lidských zdrojů a Parametry lidských zdrojů. Jsou-li povoleny pro Pracovníky, mohou akce personálu umožnit nové možnosti nabídky, včetně následujících možností:

• Požádat o nového zaměstnance
• Požádat o nového dodavatele
• Požádat o změnu přiřazení pracovníka
• Požádat o ukončení poměru
• Požádat o změnu kompenzace

Tyto možnosti lze nakonfigurovat tak, aby procházely volitelným workflowem přezkoumání a schválení.

Povolení možnosti Akce pozice povolí následující možnosti:

• Požádat o novou pozici
• Požadavek na změnu podrobností o pozici

Tyto možnosti lze také nakonfigurovat tak, aby procházely volitelným workflowem přezkoumání a schválení.

Souhrn

Informace v části Souhrn závisejí na možnostech, které oddělení lidských zdrojů vybralo v části Parametry lidských zdrojů. Na kartě Samoobsluha pro manažery na stránce Parametry lidských zdrojů můžete konfigurovat možnosti pro zobrazení záznamů s končící platností a otevřených pozic. Povolení těchto možností určuje, co se manažerům zobrazí v části Souhrn.

Pro manažery můžete konfigurovat následující dlaždice:

• Certifikáty s končící platností pro můj tým
• Identifikační čísla s končící platností pro můj tým
• Zkušební doby s končící platností pro můj tým
• Prověřování s končící platností pro můj tým
• Testy s končící platností pro můj tým
• Otevřené pozice pro přímé a/nebo další podřízené
• Čekající požadavky na volno pro můj tým
• Posouzení dovedností týmu
• Analýza dovednostní mezery
• Deníky výkonnosti týmu
• Cíle výkonnosti týmu
• Kontroly výkonnosti týmu
• Odcházející pracovníci

Pro manažery můžete konfigurovat následující možnosti pro provádění změn nebo přidávání žádostí o pracovní volno jménem svých přímých podřízených:

• Certifikáty
• Kurzy
• Položky výpůjčky
• Dovednosti
• Žádosti o pracovní volno a absenci

Informace o mém týmu

Můj tým umožňuje manažerům zobrazit a aktualizovat přímé a další podřízené. Chcete-li získat přístup k dalším podřízeným, vyberte zaměstnance s přímými podřízenými a poté na dlaždici vyberte Zobrazení týmu. Úplně stejné možnosti se vztahují na další podřízené jako přímé podřízené.

Karta Souhrn

Karta Souhrn poskytuje rychlý přehled o přímých podřízených. Pokud má přímý podřízený také pracovníky, kteří se jim zodpovídají, karta zobrazí počet přímých podřízených v horní části spolu s tlačítkem Zobrazit tým. Možnosti nad každou dlaždicí se vztahují k vybranému zaměstnanci. Chcete-li například zadat žádost o volno jménem zaměstnance, vyberte zaměstnance a pak zvolte Požádat o volno.

Vyberete-li po výběru zaměstnance tlačítko Podrobnosti, zobrazí se následující možnosti:

• Certifikáty
• Kompenzace
• Kurzy
• Recenze
• Pracovní volno
• Zapůjčené položky
• Cíle výkonnosti
• Registrované kurzy
• Dovednosti
• Odeslat zpětnou vazbu

V závislosti na nastavení vaší organizace můžete buď provést změny nebo pouze zobrazit.

Karta Pozice

Karta Pozice obsahuje souhrnné zobrazení zaměstnanců na jejich primární pozici. V oblasti záhlaví každé dlaždice se zobrazí název, dlaždice a oddělení. Tato dlaždice obsahuje:

• Datum služebního věku – zobrazeno z části Souhrn pracovníka na stránce Pracovník.
• Počet let ve společnosti – výpočet na základě počátečního data zaměstnání zaměstnance.
• Počet předchozích pozic – založen na historii pozic; výběrem tohoto počtu otevřete podrobné zobrazení všech dříve zastávaných pozic.
• Datum narození – měsíc a den narození zaměstnance.

Můžete zobrazit data pozice pro přímé i další podřízené.

Karta Kompenzace

Na kartě Kompenzace se zobrazuje roční plat zaměstnance. Identifikátor společnosti se zobrazuje pod částkou mzdy. Pokud má zaměstnanec více než jedno zaměstnání a platí jej několik právnických osob, bude mít více plánů kompenzací. Chcete-li zobrazit všechny plány kompenzací napříč právnickými osobami bez změny společnosti, musíte povolit křížovou kompenzaci pod Lidské zdroje > Sdílené parametry > Pokročilý přístup > Povolit kompenzaci mezi společnostmi.

Chcete-li zobrazit historii kompenzace, vyberte částku mzdy a otevřete stránku Podrobnosti. Na stránce Kompenzace se zobrazují pouze aktuální a historické záznamy pevných a variabilních kompenzací. Pokud má zaměstnanec více než jedno zaměstnání, můžete přepínat mezi společnostmi a zobrazit historii kompenzací v každé společnosti nebo povolit kompenzaci mezi společnostmi ve sdílených parametrech lidských zdrojů a zobrazit všechny plány kompenzací.

Můžete zobrazit kompenzaci pro přímé i další podřízené.

Karta Pracovní volno a absence

Karta Pracovní volno a absence zobrazuje nejvyšší zůstatky pro zaměstnance s aktivitou. Chcete-li provést akci nebo zobrazit úplný seznam aktivit, vyberte Podrobnosti a pak vyberte možnost Volno. Na stránce Volno můžete zobrazit zůstatky, požadavky, schválené volno a zůstatky prognózy, které zaměstnancům pomáhají lépe spravovat čas. V závislosti na nastavení organizace můžete také požádat o pracovní volno jménem vašich přímých a dalších podřízených.

Karta Cíle výkonnosti

Karta Cíle výkonnosti shrnuje cíle výkonnosti podle stavu. Chcete-li zobrazit všechny cíle pro zaměstnance, vyberte číslo pro stav nebo vyberte cíle výkonnosti z části Podrobnosti. Manažeři a zaměstnanci mohou podle potřeby aktualizovat cíle v době trvání cíle.

Manažeři mohou zobrazit všechny cíle pro svůj tým prostřednictvím dlaždice Cíle výkonnosti týmu v části Souhrn na stránce Můj tým.

Karta Přezkoumání

Na kartě Přezkoumání je uveden přehled přezkoumání zaměstnance v příslušných stavech: Probíhá, Připraveno k přezkoumání a Konečné přezkoumání. Chcete-li získat přístup k přezkoumání zaměstnance, vyberte tlačítko Podrobnosti a pak vyberte přezkoumání, na nichž se chcete podílet. Na základě toho, kde je přezkoumání v rámci procesu workflowu, můžete zjistit, zda je přezkoumání k dispozici pro aktualizaci.

Všechna přezkoumání pro svůj tým můžete zobrazit prostřednictvím dlaždice Přezkoumání výkonnosti týmu v části Souhrn pro Můj tým.