Vytváření marketingových šablon s aktivitou pro dlaždice aktivit

Důležité

Tento článek se týká pouze odchozího marketingu.

Dlaždice aktivity umožňuje cestě zákazníka generovat záznam aktivity (například telefonní hovor, úkol nebo schůzka), přidružit aktivitu ke každému kontaktu, který vstoupí do dlaždice, a přiřadit každou aktivitu uživateli řešení Dynamics 365 pro následné zpracování. Každá dlaždice aktivity používá marketingovou šablonu s aktivitou k definování typu a podrobností aktivit, které generuje.

Pokud chcete zobrazit, upravit nebo vytvořit marketingovou šablonu s aktivitou, přejděte do některé z následujících oblastí podle typu nastavované aktivity:

  • V případě aktivit typu telefonní hovor přejděte na Marketingové šablony>Šablony telefonního hovoru.
  • V případě aktivit typu úkol přejděte na Marketingové šablony>Šablony úkolu.
  • V případě aktivit typu schůzka přejděte na Marketingové šablony>Šablony schůzky.

Ve všech případech přejdete na seznam obsahující šablony vybraného typu. Seznam zahrnuje běžné ovládací prvky pro vyhledávání, řazení a filtrování seznamu a pro přidávání nebo odebírání šablon.

Všechny typy marketingových šablon s aktivitou mají následující povinná nastavení:

  • Jméno: Název, který se zobrazí při přiřazování šablony k dlaždici aktivity.
  • Vlastník:Uživatel aplikace Dynamics 365 , který vlastní šablonu. Uživatele, kterému je aktivita přiřazena, určují nastavení pro dlaždici, která používá šablonu.
  • Předmět: Předmět, který se zobrazuje v každém záznamu aktivity generovaném pomocí této šablony.

Další nastavení pro marketingové šablony s aktivitou se liší podle typu aktivity a stejně jako Předmět jsou ukládána společně s každou aktivitou generovanou pomocí šablony. Tato další nastavení jsou mapována na nastavení používaná samotnými záznamy aktivit.