Nastavení správy dat
Toto téma popisuje možnosti v sekci Upřesnit nastavení>Správa dat nabídky Nastavení
v horní části stránky.
Import dat a správa importu
Data o zákaznících a prodeji můžete do své aplikace rychle přenést tak, že je naimportujete. Data lze importovat do většiny typů záznamů.
Aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys provádí import na pozadí. Po dokončení importu můžete zkontrolovat, které záznamy byly úspěšně naimportovány a které se naimportovat nepodařilo nebo byly naimportovány jen částečně. Neúspěšně naimportované záznamy můžete opravit tak, že je vyexportujete do samostatného souboru, opravíte je a pak je znovu naimportujete. V případě potřeby můžete začít od začátku tak, že odstraníte všechny záznamy spojené s předchozím importem.
Data, která lze importovat z následujících zdrojů:
- Většina zobrazení seznamu
- Stránka Nastavení>Upřesnit nastavení>Správa dat>Importy
Když importujete data při práci v pracovní oblasti Nastavení, musíte vybrat entitu, kterou chcete naimportovat (například zájemce nebo kontakt).
Další informace: Import dat
Export dat a šablon
Lidem, kteří nemají k aplikaci Dynamics 365 Customer Insights - Journeys přístup, můžete informace prezentovat tak, že vyexportujete data do sešitu aplikace Excel. Můžete vyexportovat jen data ze seznamu nebo můžete vyexportovat šablonu.
Když vyexportujete šablonu, získáte kompletně vytvořený sešit včetně záhlaví sloupců, která odpovídají polím záznamu. Šablony už mají formát, jaký aplikace Dynamics 365 očekává, a proto je můžete snadno upravit a později znovu naimportovat.
Data a šablony je možné exportovat z následujících míst:
- Většina zobrazení seznamu
- Stránka Nastavení>Upřesnit nastavení>Správa dat>Importy
Když exportujete data nebo šablony při práci v pracovní oblasti Nastavení, musíte vybrat entitu, kterou chcete exportovat (například zájemce nebo kontakt). Můžete také vybrat zobrazení, které se pro export použije. Pokud žádné zobrazení nevyberete, je zvoleno výchozí zobrazení a jsou vyexportována data nebo šablona pro všechny sloupce v tomto zobrazení.
Další informace: Export dat
Předcházení nepořádku v datech pomocí vyhledávání duplicit
Důležité
Nastavení detekce duplicit se týká pouze odchozího marketingu, nikoli Customer Insights - Journeys.
Pokud chcete zachovat integritu svých dat, je vhodné nastavit vyhledávání duplicit, které umožňuje identifikovat v systému duplicitní záznamy. Vyhledávání duplicit je ve výchozím nastavení odchozího marketingu už zapnuto.
Pravidla vyhledávání duplicit
Odchozí marketing obsahuje pravidla vyhledávání duplicit pro účty a kontakty. Pravidla jsou automaticky publikována, když je vyhledávání duplicit povoleno.
- Jsou nalezeny obchodní vztahy se stejným názvem.
- Jsou nalezeny kontakty se stejným křestním jménem a příjmením.
- Jsou nalezeny kontakty se stejnou e-mailovou adresou.
Pokud bude některé z těchto pravidel odstraněno, nebude vyhledávání duplicit fungovat podle očekávání.
Povolení vyhledávání duplicit
Když je vyhledávání duplicit zakázáno, nejsou duplicity zjišťovány. Chcete-li povolit vyhledávání duplicit:
- Přejděte na Nastavení>Upřesnit nastavení>Správa dat>Nastavení vyhledávání duplicit.
- Zaškrtněte políčko vedle možnosti Povolit vyhledávání duplicit.
Kdy se vyhledávání duplicit provádí?
Pokud je vyhledávání duplicit povoleno, provádí se v následujících případech:
- Při vytvoření nebo aktualizaci záznamu: Systém zjišťuje duplicity při zadávání nebo aktualizaci záznamů.
- Během importu dat: Při použití Průvodce importem dat za účelem načtení kontaktů nebo obchodních vztahů průvodce rozpozná duplicitní záznamy.
Důležité
Duplicity nejsou zjišťovány, když uživatel sloučí dva záznamy, aktivuje nebo deaktivuje záznam nebo uloží dokončenou aktivitu.
Zakázání vyhledávání duplicit
Pokud systém obsahuje velký počet záznamů, může mít vyhledávání duplicit nepříznivý dopad na výkon. V takových situacích může být vhodné vyhledávání duplicit zakázat.
- Pokud chcete vyhledávání duplicit zakázat, přejděte na Nastavení>Upřesnit nastavení>Správa dat>Vyhledávání duplicit.
- Zruště zaškrtnutí políčka vedle možnosti Povolit vyhledávání duplicit.
Publikování všech pravidel vyhledávání duplicit v systému back-end bude zrušeno.