Nastavení správy podniku

Toto téma popisuje možnosti v sekci Upřesnit nastavení > Řízení podniku nabídky Nastavení v horní části stránky.

Import dat a správa importu

Data o zákaznících a prodeji můžete do své aplikace rychle přenést tak, že je naimportujete. Data lze importovat do většiny typů záznamů.

Aplikace Dynamics 365 Marketing provádí import na pozadí. Po dokončení importu můžete zkontrolovat, které záznamy byly úspěšně naimportovány a které se naimportovat nepodařilo nebo byly naimportovány jen částečně. Neúspěšně naimportované záznamy můžete opravit tak, že je vyexportujete do samostatného souboru, opravíte je a pak je znovu naimportujete. V případě potřeby můžete začít od začátku tak, že odstraníte všechny záznamy spojené s předchozím importem.

Data, která lze importovat z následujících zdrojů:

• Většina zobrazení seznamu
• Stránka Nastavení > Upřesnit nastavení > Řízení podniku > Importovat data

Když importujete data při práci v pracovní oblasti Nastavení, musíte vybrat entitu, kterou chcete naimportovat (například zájemce nebo kontakt).

Další informace: Import dat

Export dat a šablon

Lidem, kteří nemají k aplikaci Dynamics 365 Marketing přístup, můžete informace prezentovat tak, že vyexportujete data do sešitu aplikace Excel. Můžete vyexportovat jen data ze seznamu nebo můžete vyexportovat šablonu.

Když vyexportujete šablonu, získáte kompletně vytvořený sešit včetně záhlaví sloupců, která odpovídají polím záznamu. Šablony už mají formát, jaký aplikace Dynamics 365 očekává, a proto je můžete snadno upravit a později znovu naimportovat.

Data a šablony je možné exportovat z následujících míst:

• Většina zobrazení seznamu
• Stránka Nastavení > Upřesnit nastavení > Řízení podniku > Exportovat data

Když exportujete data nebo šablony při práci v pracovní oblasti Nastavení, musíte vybrat entitu, kterou chcete exportovat (například zájemce nebo kontakt). Můžete také vybrat zobrazení, které se pro export použije. Pokud žádné zobrazení nevyberete, je zvoleno výchozí zobrazení a jsou vyexportována data nebo šablona pro všechny sloupce v tomto zobrazení.

Další informace: Export dat

Předcházení nepořádku v datech pomocí vyhledávání duplicit

Pokud chcete zachovat integritu svých dat, je vhodné nastavit vyhledávání duplicit, které umožňuje identifikovat v systému duplicitní záznamy. Vyhledávání duplicit je ve výchozím nastavení aplikace Dynamics 365 Marketing už povoleno.

Pravidla vyhledávání duplicit

Aplikace Dynamics 365 Marketing obsahuje pravidla vyhledávání duplicit pro obchodní vztahy a kontakty. Pravidla jsou automaticky publikována, když je vyhledávání duplicit povoleno.

• Jsou nalezeny obchodní vztahy se stejným názvem.
• Jsou nalezeny kontakty se stejným křestním jménem a příjmením.
• Jsou nalezeny kontakty se stejnou e-mailovou adresou.

Pokud bude některé z těchto pravidel odstraněno, nebude vyhledávání duplicit fungovat podle očekávání.

Povolení vyhledávání duplicit

Když je vyhledávání duplicit zakázáno, nejsou duplicity zjišťovány. Chcete-li povolit vyhledávání duplicit:

1. Přejděte na Nastavení > Upřesnit nastavení > Řízení podniku > Vyhledávání duplicit.
2. Vyberte Povolit.

Kdy se vyhledávání duplicit provádí?

Pokud je vyhledávání duplicit povoleno, provádí se v následujících případech:

• Při vytvoření nebo aktualizaci záznamu: Systém zjišťuje duplicity při zadávání nebo aktualizaci záznamů.
• Během importu dat: Při použití Průvodce importem dat za účelem načtení kontaktů nebo obchodních vztahů průvodce rozpozná duplicitní záznamy.

Zakázání vyhledávání duplicit

Pokud systém obsahuje velký počet záznamů, může mít vyhledávání duplicit nepříznivý dopad na výkon. V takových situacích může být vhodné vyhledávání duplicit zakázat.

1. Pokud chcete vyhledávání duplicit zakázat, přejděte na Nastavení > Upřesnit nastavení > Správa podniku > Vyhledávání duplicit.
2. Vyberte Zakázat.

Publikování všech pravidel vyhledávání duplicit v systému back-end bude zrušeno.

Viz také

Import dat
Správa šablon Excelu
Správa šablon Wordu
Export dat