Správa prostředí Dynamics 365 Marketing

Operace v rámci správy prostředí jsou standardní funkcí modelem řízených aplikací v Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation). Aplikace Dynamics 365 Marketing ovšem významně zvyšuje složitost systému, takže když máte aplikaci Marketing nainstalovanou, musíte vzít v úvahu několik dalších faktorů.

Prvky v prostředí aplikace Marketing

Aplikaci Dynamics 365 Marketing tvoří několik součástí, kterých byste si měli být vědomi, abyste porozuměli tomu, jak fungují operace správy prostředí, když je nainstalována aplikace Marketing. Mohou mezi ně patřit následující prvky:

• Prostředí Dynamics 365. Poskytuje základní platformu pro aplikaci Marketing a zahrnuje server platformy i databázi organizace. Tato databáze je také sdílena aplikací Marketing, která z ní načítá a do ní ukládá velké množství dat.
• Aplikace Dynamics 365 Marketing. Jedná se o kolekci řešení, která jsou instalována na server platformy a přidávají funkce pro marketing do řešení Dynamics 365. Instaluje se na server platformy a přidává funkce marketingu do Dynamics 365. Je také uváděna jako aplikace Marketing.
• Marketingové služby. Jedná se o kolekci služeb, se kterými spolupracuje aplikace Marketing. Běží souběžně s prostředím Dynamics 365. Mimo jiné zde běží cesty zákazníka a marketingové e-mailové zprávy uvedené do ostrého provozu na marketingových službách. Kromě toho všechny obrázky nahrané do aplikace Dynamics 365 Marketing pro použití v e-mailech a na marketingových stránkách jsou uloženy a obsluhovány odsud.
• Služba Marketing Insights. Tato služba poskytuje služby velkých dat, jako je zpracování dotazů na segmenty, sběr a ukládání dat interakcí a provádění analýz založených na těchto datech. Služba Marketing Insights je pouze jednou z již zmíněných marketingových služeb, ale je vhodné na ni upozornit samostatně, protože je zmiňována často.

Obsah cílového prostředí po zkopírování nebo obnovení

Po zkopírování nebo obnovení prostředí podle popisu dále v tomto článku bude cílové prostředí nastaveno následovně:

• Veškerá nastavení a přizpůsobení aplikace ze zdrojového prostředí budou obsažena i v cílovém prostředí.
• Pokud zvolíte kopii typu „Vše“, bude do cílového prostředí zkopírována celá databáze organizace ze zdrojového prostředí. To znamená, že kopírovaná data ze zdrojového prostředí budou viditelná v cílovém prostředí, ale vaše práce v cílovém prostředí nebude od nynějška ovlivňovat zdrojovou databázi.
• Pokud se rozhodnete vytvořit kopii typu „Jen vlastní nastavení a schémata“, budou v cílovém prostředí obsažena všechny vaše aplikace a přizpůsobení, ale organizační databáze bude téměř prázdná a nebudou zde žádná zdrojová data (včetně e-mailových zpráv, obsahu portálu a cest zákazníka).
• Všechny záznamy, které byly v ostrém provozu ve zdrojovém prostředí (například cesty zákazníků, e-maily, záznamy skóre zájemců a další), se vrátí do stavu konceptu v cílovém prostředí. Musíte znovu ji znovu uvést do ostrého provozu se všemi těmito záznamy, které chcete použít v cílovém prostředí.
• Po jakékoli operaci kopírování nebo obnovení je nutné spustit průvodce instalací v cílovém prostředí. Tím bude vytvořena nová sada služeb Marketing (včetně nové služby Marketing Insights) a tyto služby budou propojeny s cílovým prostředí. Pokud Průvodce nespustíte, nebude fungovat žádná z funkcí vyžadujících služby (například Insights a odesílání e-mailů) a v knihovně souborů budou zobrazeny informace o obrázcích, pro které nejsou zdrojové soubory k dispozici.
• Protože je v cílovém prostředí vytvořena nová sada služeb Marketing, data interakce ze zdrojového prostředí (například kliknutí na e-mail nebo návštěvy webu) nebudou k dispozici pro cílové prostředí. Většina dat s náhledy bude inicializována. Pomocí cílového prostředí můžete bez omezení generovat nová data interakcí, aniž byste ovlivnili zdrojové prostředí.
• Soubory odeslané do vašeho zdrojového prostředí (například obrázky použité v e-mailech a cílových stránkách) nebudou v cílovém prostředí k dispozici. Pokud uvedete do ostrého provozu e-mail nebo stránku, která byla dříve publikována ve zdrojovém prostředí, publikovaný návrh bude nadále používat předchozí adresy URL obrázků ze zdrojového prostředí — tyto obrázky se budou nadále objevovat v nově publikovaných návrzích, pokud jsou stále k dispozici ve zdrojovém prostředí, ale aby se předešlo nejasnostem, důrazně doporučujeme, abyste do nového prostředí nahráli všechny obrázky, které potřebujete, a před opětovným použitím těchto obrázků upravili e-maily a stránky.
• Pokud aplikace Marketing ve zdrojovém prostředí použila portál Power Apps, můžete také nastavit nový portál v cílovém prostředí, aby byl hostitelem marketingových stránek a webů akcí (vyžaduje, aby byla v klientovi k dispozici nekonfigurovaná licence portálu Power Apps). Portály jsou nepovinné, takže se můžete rozhodnout nepoužívat portál s kopírovaným prostředím, pokud chcete, i když zdrojové prostředí ji používá.
• Po migraci, obnovení nebo zkopírování marketingové cesty v reálném čase se její stav změní z Živé na Zastavenou. Chcete-li restartovat migrované, obnovené nebo zkopírované cesty, je třeba nejprve cestu duplikovat a poté ji provést.
• Pokud po zálohování obnovíte data v marketingu v reálném čase, všechna data interakce, analytická data, data hlasu zákazníka, připojení knihovny datových zdrojů a připojení Customer Insights nebudou obnovena. Všechna existující data zůstanou.

Kopírování prostředí Marketing do jiného prostředí

Vzhledem k tomu, že aplikace Marketing je složitější než většina aplikací Dynamics 365 a spolupracuje s několika speciálními službami a dalšími součástmi, musíte být při vytváření kopií do nebo z prostředí, ve kterých je nainstalována aplikace Marketing, velmi opatrní.

Krok 1: Příprava zdrojového prostředí

Zdrojové prostředí je prostředí aplikace Marketing, ze kterého kopírujete. Chcete-li připravit zdrojové prostředí pro kopírování, otevřete centrum pro správu Power Platform a zkontrolujte, jestli aplikace Dynamics 365 Marketing a všechna s ní související řešení ve zdrojovém prostředí jsou v aktualizovaném stavu, jak je popsáno v části Udržování aplikace Marketing v aktualizovaném stavu.

Krok 2: Příprava cílového prostředí

Cílové prostředí je prostředí, do kterého kopírujete. Stejně jako u zdrojového prostředí musíte cílové prostředí připravit před kopírováním, pokud je aplikace Marketing nainstalována ve zdrojovém prostředí, v cílovém prostředí nebo v obou.

V rámci přípravy cílového prostředí proveďte před spuštěním kopírování následující kroky:

1. Pokud bylo prostředí Marketing integrováno s portálem Power Apps, resetujte portál tak, jak je popsáno v tématu Reset portálu. To je důležité, protože tím uvolníte vaši licenci na portál a budete ji moci použít jinde.
2. Po resetování bude portál stále zobrazen jako „nakonfigurovaný“ v centru pro správu Power Platform, ale nyní jej budete moci vybrat při spuštění průvodce instalací aplikace Marketing a nastavit nové, zkopírované nebo obnovené prostředí.
3. [Volitelné] Chcete-li uvolnit zóny DNS, odeberte všechny záznamy DNS, které byly vytvořeny během ověřování domény. Pokud během tohoto kroku neodeberete záznamy DNS, nebude možné určit, které záznamy byly po zkopírování prostředí použity.

Krok 3: Kopírování prostředí

Jakmile jsou vaše zdrojová a cílová prostředí připravena, budete připraveni provést kopírování podle postupu popsaného v tématu Kopírování prostředí.

Zvláštní pozornost věnujte volbě, zda chcete vytvořit vše nebo vlastní nastavení a schémata pouze kopírovat.

Krok 4: Příprava cílového prostředí pro použití

Po vytvoření kopie je třeba provést následující kroky:

• Ujistěte se, že cílové prostředí není v režimu správy. Další informace o tomto nastavení a způsobu jeho zrušení najdete v části Režim správy.
• Spusťte průvodce nastavením aplikace Marketing v cílovém prostředí. To je nutné, protože cílové prostředí musí být doplněno o novou kolekci marketingových služeb (a v některých případech o podpůrné aplikace, jako jsou Customer Voice nebo portály). Pokyny naleznete v tématu Spuštění průvodce instalací aplikace Marketing. Pokud nespustíte průvodce instalací, kopie skončí v odpojeném stavu, což znamená, že mnoho klíčových funkcí nebude fungovat, dokud tak neučiníte (zobrazí se příslušné chybové zprávy).

Vytvoření a obnovení záloh

Stejně jako u kopírování obvykle operace pro zálohování a obnovení obvykle vyžadují po instalaci programu Marketing několik kroků navíc.

Automatické zálohování systému

Společnost Microsoft automaticky vytváří denní záložní kopie všech prostředí produktu Dynamics 365, včetně těch, které mají nainstalovanou aplikaci Marketing. Automatické zálohování systému, stejně jako jiné typy kopií a záloh, zahrnuje úplnou databázi organizace, ale nikoli záznamy interakce nebo soubory obrázků uložené v marketingových službách. Zálohy systému jsou uchovávány po dobu pouhých několika dní a následně odstraněny.

Další informace o automatickém zálohování v aplikaci Dynamics 365 naleznete v tématu Systémové zálohy.

Další informace o tom, jak zálohovat data marketingových služeb do úložiště objektů blob, najdete v části Vytvoření vlastních analýz s Power BI.

Vytvoření zálohy na vyžádání

Zálohu na vyžádání můžete vytvořit kdykoli, ale pokud je aplikace Marketing nainstalována ve zdrojovém prostředí, je třeba provést následující kroky:

1. Otevřete Centrum pro správu Power Platform a zkontrolujte, jestli aplikace Dynamics 365 Marketing a všechna s ní související řešení ve vašem zdrojovém prostředí jsou v aktualizovaném stavu, jak je popsáno v části Udržování aplikace Marketing v aktualizovaném stavu.

2. Vytvořte zálohu na vyžádání obvyklým způsobem, jak je popsáno v tématu Zálohování a obnovení prostředí.

   

Stejně jako u automatických záloh i zálohy na vyžádání zahrnují úplnou databázi organizace, ale nikoli záznamy interakce nebo soubory obrázků uložené v marketingových službách. Další informace o tom, jak exportovat data marketingových služeb do úložiště objektů blob, najdete v části Vytvoření vlastních analýz s Power BI.

Obnovení zálohy do jiného prostředí

Libovolné zálohy na vyžádání a automatické zálohy systému můžete snadno obnovit do všech dostupných sandboxových prostředí (kromě prostředí, ze kterého jste zálohu převzali). Ale stejně jako u operací kopírování musíte nejprve cílové prostředí připravit.

Obnovení zálohy v sandboxovém prostředí:

1. Pokud cílové prostředí zahrnuje portál Power Apps, resetujte portál tak, jak je popsáno v tématu Reset portálu. To je důležité, protože tím uvolníte vaši licenci na portál a budete ji moci použít jinde. Po resetování bude portál stále zobrazen jako „nakonfigurovaný“ v centru pro správu Power Platform, ale nyní jej budete moci vybrat při spuštění průvodce instalací aplikace Marketing a nastavit nové, zkopírované nebo obnovené prostředí.

2. Obnovte zálohu na nově připravený sanboxový prostor obvyklým způsobem, jak je popsáno v tématu Zálohování a obnovení prostředí.

3. Připravte obnovené prostředí pro použití následujícím způsobem:

   • Ujistěte se, že obnovené prostředí není v režimu správy. Další informace o tomto nastavení a způsobu jeho zrušení najdete v části Režim správy.
   • Spusťte průvodce nastavením aplikace Marketing v cílovém prostředí. Pokyny naleznete v tématu Spuštění průvodce instalací aplikace Marketing. Pokud nespustíte průvodce instalací, kopie skončí v odpojeném stavu, což znamená, že mnoho klíčových funkcí nebude fungovat, dokud tak neučiníte (zobrazí se příslušné chybové zprávy).

Nezkoušejte obnovit zálohu do původního prostředí

Pokud záloha obsahuje aplikaci Dynamics 365 Marketing, není možné obnovit zálohu v původním prostředí. Pokud toho přece potřebujete dosáhnout, obraťte se na oddělení podpory společnosti Microsoft.

Přepnutí prostředí mezi sandboxem a provozním prostředím

Mnoho úkolů v rámci správy prostředí umožňuje pracovat v sandboxovém prostředí jako se zdrojem nebo cílem operace kopírování, zálohování nebo obnovení. Každé prostředí však můžete kdykoli snadno přepnout ze sandboxového prostředí do provozního nebo obráceně. Aplikace Marketing nijak nelimituje tuto standardní platformovou operaci. Další informace: Změna typu prostředí

Kopírování provozního prostředí do prostředí podpory

Podpora Microsoftu nabízí službu pro testování nevyřízených změn (obvykle aktualizací) v kopii provozního prostředí. Pokud si přejete tuto službu použít, kontaktujte prosím podporu Microsoftu, kde se dozvíte, zda k tomu máte oprávnění. Pokud ano, podpora Microsoftu ve vašem klientu vytvoří prostředí podpory a následně vás požádá, abyste do něj zkopírovali provozní prostředí. Další informace: Správa pomocných prostředí

Kopírování provozního prostředí do prostředí podpory:

1. Pokud ještě nemáte k dispozici žádné prostředí podpory, obraťte se na oddělení podpory společnosti Microsoft a vyžádejte si jej. Jakmile je dané prostředí podpory k dispozici u vašeho klienta, budete jej moci zobrazit v centru pro správu Power Platform.

2. Vyberte provozní prostředí, které chcete zkopírovat, a pak použijte Kopírovat v horním pásu karet.

   

3. Podokno Kopírování prostředí se otevře na pravé straně stránky. Proveďte následující nastavení:

   • Kopírování prostředí: To by již mělo zobrazit název prostředí, které jste se rozhodli zkopírovat, v horní části podokna.
   • Kopírovat přes: Vyberte Vše.
   • Vyberte prostředí, které chcete přepsat: Vyberte název prostředí podpory, které pro vás bylo vytvořeno. Název prostředí podpory obsahuje číslo vašeho případu.

   

4. Když vyberete cílové prostředí, většina ostatních nastavení je nastavena automaticky a zobrazí se upozornění na to, že podpora společnosti Microsoft bude mít přístup k prostředí podpory. Přečtěte si oznámení a klepněte na OK v případě, že souhlasíte s podmínkami.

5. Provozní prostředí se nyní zkopíruje do prostředí podpory.

Odstranění nebo reset prostředí Marketing

V případě standardního prostředí Dynamics 365 (bez nainstalované aplikace Marketing) můžete k odstranění nebo resetu prostředí použít centrum pro správu Power Platform. Pokud však máte nainstalovánu aplikaci Marketing, měli byste provést také následující akce:

1. Pokud bylo prostředí Marketing integrováno s portálem Power Apps, resetujte portál tak, jak je popsáno v tématu Reset portálu. To je důležité, protože tím uvolníte vaši licenci na portál a budete ji moci použít jinde. Po resetování bude portál stále zobrazen jako nakonfigurovaný v centru pro správu Power Platform, ale nyní jej budete moci vybrat při spuštění průvodce instalací aplikace Marketing a nastavit nové, zkopírované nebo obnovené prostředí.
2. Odstraňte nebo resetujte prostředí obvyklým způsobem. Další informace: Odstranění prostředí.

Neměňte adresu URL prostředí s nainstalovanou aplikací Marketing

V případě standardního prostředí řešení Dynamics 365 (bez nainstalované aplikace Marketing) můžete ke změně adresy URL prostředí použít centrum pro správu Power Platform. Pokud však máte nainstalovánu aplikaci Marketing, nemůže tuto změnu momentálně provést.

Viz také

Otevřete centrum pro správu Power Platform
Udržování aplikace Marketing v aktualizovaném stavu
Odinstalace aplikace Marketing Přenos dat mezi prostředími
Přenos přizpůsobení mezi prostředími
Přehled prostředí
Import dat z více zdrojů (všechny typy záznamů)
Přesun dat konfigurace mezi prostředími a organizacemi
Přehled řešení
Import, aktualizace a export řešení